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廣水100%新能源新型電力系統為世界首個縣域級新能源新型電力系統，覆蓋風、光、儲、能量路由站、用戶多個應用場景，供電面積覆蓋418平方公里，供電人口超過20萬人。

許繼集團為廣水7端口（AC110kV/AC110kV/AC10kV/DC±20kV/DC750V/DC±375V/DC375）高壓大容量能量路由器工程提供了自主創新研發的一次設備及二次協調控制保護設備，實現了多電壓等級源、網、荷、儲靈活互動，以及新能源與主網互聯，不僅有效助力新能源主動支撐技術應用的發展，而且為新能源在新型電力系統中的前沿探索做出突出貢獻。作為許繼新興業務，直流配網進一步夯實了許繼在行業中的地位，同時也成為直流輸電業務的另一增長極。

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一次與二次是電網設備一體之兩翼，智能化驅動之雙驅。一次是二次的軀幹，二次是一次的大腦。一次側重的是可靠性，是保證電網設備可靠運行的基石。二次側重的是自動化、智能化，是保證電力系統故障時快速響應處理的關鍵。配網是電力連接千家萬戶的“最後一公里”，設備可靠性是承載供電可靠性的保障。國網持續推進配網開關、終端設備標準化、成套化，通過整體設計、成套檢測來提升設備整體可靠性。在雙碳背景下，新能源發電量的不穩定性與日益變化的負荷之間的矛盾，更需要配電網的可測、可控，数字化配電網勢在必行。

一、許繼的一二次融合頂層設計理念

1、一次、二次融合一體化設計，相互提升

開關設備與傳感器之間的生產製造工藝差異較大，且一次工作環境為高電壓、大電流，如何避免高電壓、大電流產生的強電磁場對二次設備性能的影響成為我們解決的關鍵難題。一次、二次分塊分區設計，採用多物理場仿真作為設計依據，將一次、二次生產工藝、絕緣性能、容量試驗及机械性能等作為設計約束，基於極端環境和傳感器的原理形式開展理論計算和試驗驗證，在均壓、干擾屏蔽、新材料、新工藝等方面優化提升實現一次、二次設備一體化設計。

2、補齊二次設備短板

一次設備的壽命通常為30年，二次設備最多為8年，如何保證一二次融合設備的壽命匹配？許繼主要通過提升二次設備的防護等級、元器件匹配選型、對於容易損壞的元器件模塊化設計做到即插即用等手段，智能控制器與操作機構一體化融合密封設計，具備智能控制、机械特性監測等功能，既能獨立工作，又能與智能終端協同工作，智能終端失電或CPU異常時不影響控制器操作，保證一二次融合後設備的壽命匹配。

3、以用戶需求為導向

一次、二次一體化、模塊化的設計理念提升用戶安裝、運維的效率，全插接系統、主輔線纜獨立通道設計，可實現5分鐘內快速更換元件。現場可自動檢測，工廠智能化檢測。許繼結合多年在開關設備的技術沉澱，利用在線監測技術，實現對開關設備多維度、實時的狀態感知，通過多種物理傳感器的數據挖掘，實現數據的互為校驗和融合支撐，為設備的安全運行保駕護航；基於自主研發的物聯終端，實現對開關設備狀態的智能診斷、評估，数字化賦能開關設備狀態運維，為設備資產健康管理、運維提供依據，保障客戶用電連續性和可靠性。

二、一二次融合產品形式多樣

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作為國內配網的龍頭企業，許繼集團积極響應國網號召，依託特有的一、二次優勢，先後開發了多種系列的一二次融合中壓開關設備。敢為人先。為適應架空線路全絕緣化，研製了內置隔離柱上斷路器（ZWNG-12/630-20），國內首家取得型式試驗資質。強強聯合。作為主要設計單位參与了中國電科院牽頭主導的環保型內置隔離柱上斷路器（ZW68）的開發工作,在浙江省嘉興市掛網試運行一年，工作正常，為後續柱上開關的環保替代奠定基礎。成果豐碩。先後開發了各種結構形式、類型、配置的一二次融合環網箱、一二次融合柱上開關，擁有成套型和深度融合兩級融合程度，電磁式、电子式、数字式三類互感器配置，以及電磁取電和電容取電兩種取能方式，並先後在吉林、廣西、陝西、江西、青海、山東、四川、浙江等多個省份中標應用。

三、一二次融合核心技術自主可控

許繼集團深耕一二次融合領域的過程中，掌握了多項核心技術。獨有的單相接地故障判別、處理算法，一次性通過武漢高壓研究所的單相接地真型試驗；複雜的傳感器與開關設備的一體化設計技術，均衡傳感器和開關設備的最佳性能。多維的多物理場仿真技術，助力一二次融合新產品快速研製。先後在一二次融合領域布局專利20餘項。

四、一二次融合標準布局廣泛

許繼集團在不斷推出新產品的同時，牽頭並參与了一二次融合相關的行業標準（2項）、團體標準（5項）、國網企業標準（4項）。2022年11月，許繼集團牽頭編製的團體標準T/CES 033-2019《12kV智能配電柱上開關通用技術條件》列入2022年百項團體標準應用示範項目。

近幾年，許繼集團自主研發的一二次融合環網櫃、柱上開關在為用戶帶來更可靠、智能化產品的同時，在市場上也得到了用戶的高度認可，實現訂貨約8億，助力配網朝着穩定、有序、智能化方向發展。

文 | 朝克圖

2022年2月24日，俄羅斯對烏克蘭採取特別軍事行動。俄烏衝突正式爆發。其後，歐美等西方各國對俄羅斯進行了能源、金融、經濟、高科技等方面進行多輪制裁。

在能源方面，2020年5月，歐盟出台了REPower的能源轉型方案，計劃將在2022年年底對俄羅斯的天然氣需求減少三分之二，在2030年之前徹底擺脫對俄羅斯化石燃料的需求，實現能源獨立。2020年8月，歐盟已經全面禁止進口俄羅斯煤炭。2022年12月3日，G7、澳大利亞與歐盟一起形成一個價格上限聯盟，將於12月5日起，為俄羅斯原產海運原油啟用每桶60美元價格上限。

不僅如此，該價格聯盟還禁止自己的供應商在全球範圍內為俄羅斯產原油和石油產品提供海上運輸相關服務，包括保險和融資，除非買家以每桶60美元或以下的價格購買。此外，該價格聯盟還將會視實施效果在適當情況下調整最高限價。從2023年2月5日起，這項服務禁令將擴展到俄羅斯來源的所有石油產品的海上運輸，除非產品以2023年2月5日之前宣布的價格上限出售或低於該價格上限。 

俄羅斯是國際能源市場的全能冠軍。

按能源品種分析，從儲量上看，俄羅斯石油探明儲量排名世界第七（是美國的約1.8倍，全球佔比約6%），天然氣儲量位居世界第一（是美國的約三倍，全球佔比約20%），煤炭儲量位居世界第二（美國是俄羅斯的約1.5倍，全球佔比約15%）。

從產量上看，俄羅斯是世界第二大原油生產國（以噸/年計算，僅次於美國，和沙特相近，全球佔比12.7%）、第二大天然氣生產國（僅次於美國，全球佔比17.4%），世界第六大產煤國。

從出口量上看，俄羅斯是世界一大原油出口國（高於沙特，全球佔比12.3%）、世界第一大天然氣出口國（全球佔比23.6%），第三大煤炭出口國。

綜上，無論是儲量、產量還是出口量來看，俄羅斯都是世界上名副其實的化石能源全能冠軍。

俄羅斯是歐盟的主要化石能源供應來源地。

歐盟的化石能源匱乏，石油、天然氣和煤炭探明儲量在全球所佔比例分別約為1.8%、1.7%和12.8%，屬於化石能源極度匱乏區。歐盟對天然氣的對外依存度為90%，石油對外依存度97%，煤炭對外依存度70%，對國際能源市場價格極度敏感。

俄羅斯是歐盟化石能源的重要進口來源地。俄烏衝突爆發前，根據歐盟委員會相關數據，2021年歐盟石油、天然氣和煤炭對俄羅斯的依賴程度分別高達27%、45%和46%。需要進一步說明的是，天然氣作為歐盟能源轉型的過渡能源，歐盟與俄羅斯深度綁定。歐盟天然氣進口來源地由高到低依次為俄羅斯（45.3%）、挪威（23.6%）、阿爾及利亞（12.6%）、美國（6.6%）和卡塔爾（4.9%）等國，俄羅斯穩居第一。

2021年歐盟天然氣進口來源國佔比圖

數據來源：歐盟委員會

歐盟各國對俄羅斯天然氣的依賴性差別顯著，波羅的海三國對俄氣的依賴度高達100%，匈牙利、芬蘭、捷克超過90%，波蘭為73%。德國和意大利對俄羅斯的天然氣總進口量約佔歐盟進口總量一半，約860億立方米（德國約560億立方米，意大利約300億立方米），德國對俄氣的依賴度高達65%。脫離歐盟的英國依賴度僅為10%左右。

綜上，俄羅斯在歐盟能源市場上佔有舉足輕重的地位。

俄羅斯是中國的第一大能源供應國。

2021年，俄羅斯是中國第二大石油進口國（僅次於沙特）、第二大天然氣進口國（僅次於澳大利亞），第二大煤炭進口國（僅次於印尼）。俄烏衝突爆發之前，俄羅斯是國際能源市場的主要供應國，歐盟對俄羅斯油氣的依賴較深。中國雖然對俄羅斯油氣進口量較高，但由於中國成功實施了能源多元化戰略，不會發生因俄羅斯油氣斷供遭遇類似歐盟氣價電價飛漲的極端影響能源安全的重大突發事件。

俄羅斯能源將逐步退出歐洲市場。

歐盟俄烏衝突后，基於價值觀上的衝突，歐盟不計經濟上的損失也要和俄羅斯能源硬脫鈎。截至2022年11月中旬，歐盟各國在入冬之前的天然氣儲氣量均高達95.5%以上（除匈牙利和拉脫維亞之外）。此外，歐盟緊急啟用燃煤火電、核電和油電等傳統能源來保障電力供應。

可以大膽預測，如果今年不是遭到百年一遇的寒冬，歐盟各國能夠順利過冬。但由於俄羅斯經濟上對能源的過度依賴，這次俄烏之間的“鬥氣”對歐盟可能是暫時的失血，但對俄羅斯的影響則可能是傷及國本。

根據美國能源情報署的相關數據显示，2011年至2020年間，原油和天然氣收入佔俄羅斯政府平均年度總收入的43%。2021年，俄羅斯油氣收入更是佔到其財政收入的49.86%。根據BP統計年鑒2021和2022年數據，2020和2021年俄羅斯的天然氣出口量中，對歐洲出口分別為1849億立方米（其中歐盟約為1589億立方米）和1670億立方米（其中歐盟約為1323億立方米），占其總出口量的比例高達77%、83%。隨着戰事的持續進行，嚴重依賴油氣出口、結構單一的俄羅斯經濟將面臨着嚴峻的考驗和巨大的財政壓力。

根據歐盟統計局相關數據，2022年1月至9月，歐盟天然氣總供應量為3106億立方米，其中，俄羅斯的進口比例由2021年的37%下降至19%，降低了18個百分點，挪威、進口LNG、英國的供應佔比分別由20%、18%、0.3%提升到22%、31%、6%，分別提升2、13、6個百分點。所增加供應的天然氣按品種考慮，LNG依靠靈活的貿易方式、多元化的來源渠道成為歐盟最主要的供應增量。

美國、卡塔爾是歐盟LNG供應增加最多的兩個國家，占歐盟LNG進口總量的比例分別為43%、15%。與2021年歐盟天然氣進口來源地對比分析，美國和卡塔爾LNG是替代俄羅斯天然氣的主要替代方。據統計，2022年前九個月，歐盟從美國進口了3669噸LNG，是去年全年的兩倍。

此外，通過採取號召節能減排、重啟燃煤電廠和延長核電服役期等多種措施，2022年1月至9月歐盟天然氣消費同比下降了10%。

2022年1～9月歐盟天然氣進口來源國佔比圖

數據來源：歐盟統計局

東進南下戰略無法彌補俄羅斯失去歐盟市場的經濟損失。

因歐美等西方各國對俄實施的能源制裁措施，如對俄油實施最高限價、運輸禁令以及對俄氣限制進口，俄羅斯的國際市場能源主要供應商地位將進一步被削弱，或將失去國際能源主要供應商的地位，淪為區域能源市場供應商。

為了減輕歐美等西方各國對俄的能源制裁措施，俄羅斯油氣供應作了東進南下的戰略調整，其國際主要買家將由歐盟各國轉為印度和中國等東亞、南亞相關國家。根據相關數據显示，2021年俄羅斯對中國出口的天然氣總量不及對歐盟出口的四分之一。但印度、中國等相關國家有限的購買量難以彌補俄羅斯油氣在歐盟市場的損失。

以天然氣為例，即使中國想進口更多的俄氣，目前有限的管道運輸能力也制約着進口量的大幅增加。據相關報道，即使達到2022年初中俄新簽署的天然氣協議供應量，俄羅斯由遠東管線向中國的輸氣能力也僅能達到480億立方米，加上規劃擬建的過境蒙古天然氣管道，共可達約600億立方米，尚不足輸歐天然氣的二分之一，採購量下降，其長協價也將遠低於國際市場現貨價格，因而，無論是量還是價，俄氣均無法彌補失去歐洲市場所帶來的巨大經濟損失。

遠東市場的其他兩個天然氣消費大國日本、韓國在對俄羅斯能源制裁中和歐美西方各國保持了一致的口徑。此外，如果中國加大俄氣進口量，還面臨着被歐美等西方國家次級制裁的巨大風險。

正如前文所述，由於價值觀和理念不同，歐盟抱着寧可在經濟上付出巨大的經濟代價，也要摒棄“骯髒”的俄羅斯油氣能源。例如，德國的能源轉型在俄烏衝突之前退出的順序是核電、煤炭和天然氣，而俄烏衝突之後變化為俄羅斯天然氣、核電、煤炭和其他國家供應的天然氣。

無論戰爭結果如何，在國際能源市場上，俄羅斯或將可能會永久失去歐盟這個傳統的最大客戶。此外，歐盟將加速能源轉型，大力發展風光等可再生能源以擺脫傳統的化石能源。

根據2022年10日發布的BP統計年鑒2022，2021年歐盟石油、天然氣和煤炭對俄羅斯的依賴程度下降至25%、37%和20%。因為統計口徑的差異，上述數據和2022年3月歐盟委員會發布的REPower中2021年的數據相比，尚有一定差異。

俄羅斯出口歐盟天然氣量下降的速度超出了預期。

根據Refinitiv Eikon的數據，2022年前7個月，俄羅斯通過天然氣管道向歐盟（EU）和英國（UK）出口的天然氣與2021同期相比下降了近40%，與前五年（2017-21年）平均水平相比下降了約50%。之前國內研究機構多數認為歐盟在天然氣方面最難以與俄羅斯脫鈎。

據相關媒體報道，歐盟成員國進口國最大的國家德國已經在俄烏衝突之後搶建多個浮動式液化天然氣接收站，預計在明年年初中期陸續建成。建成之後中，德國在天然氣方面將逐漸擺脫對俄羅斯的依賴。

雖然，因為俄羅斯的油氣國際市場份額較大，其他國家在短期之內難以彌補，但是由於歐盟擺脫俄羅斯油氣堅決的意志，以及其他國家在高市場價格的影響下，通過長期擴大產能的努力，彌補原有的因俄羅斯減產而缺失的市場份額並非沒有可能。

2022年3月25日，歐盟與美國達成保證能源安全的協議，約定美國在2022年內追加150億立方米的液化天然氣供應，並在2030年前保證向歐洲每年可以獲得500億立方米的天然氣。德國、意大利也相繼與中東產氣大國卡塔爾達成了天然氣合作協議。

卡塔爾等主要產氣大國的增產潛力到底有多大，還得拭目以待。但今年歐盟各國在寒冬到來前充足的儲氣率對國內媒體所報道的卡塔爾澳大利亞等其餘國際市場上的主要產氣國無法彌補俄氣缺失的說法提出了質疑，其觀點有待於市場進一步驗證。

鑒於歐盟是俄羅斯的重要油氣出口市場。分能源品種來看，俄羅斯天然氣進口量的約80%出口至歐盟，中國印度等其他亞洲買家相對有限的購買量（中國實施了多元化的能源進口戰略，不會完全依賴俄羅斯）無法填補因其失去歐洲市場而帶來的1500億～1800億立方米缺口。

2020年，歐洲進口原油總量為4.7億噸，其中俄羅斯為最大來源國，佔比約為30%。目前因油價下跌，OPEC+達成減產協議，油價止跌反升。但歐美對俄羅斯原油貿易、運輸等設置了市場最高限價和海運原油禁令，俄羅斯難以像之前享受因油價氣價上升彌補雖因數量減少但總收入卻增加的福利。

歐美等西方各國將俄羅斯油氣視為“骯髒”的能源，在能源轉型中屬於優先淘汰的品種，並且對俄羅斯油氣在國際運輸、保險、價格等方面設置了多重障礙，可以預計俄羅斯的油氣盛宴難以再現往日的輝煌，甚至會失去國際能源市場上舉足輕重的地位。

2021年俄羅斯天然氣、原油和煤炭進口量
占歐盟總進口量佔比

數據來源：BP統計年鑒2022（第71版）

俄羅斯天然氣出口量同比大幅下降

數據來源：國際能源小數據

由於俄烏衝突導致國際能源供需失衡，國際能源價格輪番上漲，如油價、氣價、煤價和電價，導致世界範圍內的高通貨膨脹。同時，因為應對新冠疫情，世界各國均實施了寬鬆的貨幣政策。

受高通脹的影響，世界各國的經濟復蘇進程受阻，紛紛步入衰退的泥潭，全球經濟下滑進一步導致各主要經濟體內消費乏力、預期轉弱，各國能源賬單大幅上升，其能源消費隨之下降造成了國際能源需求不足，難以維持高油價，致使國際油價進一步回落。

但是，中東產油國不願看到高油價的回落，不顧勸美國的勸說持意減產。2022年10月5日，OPEC+達成一項協議，將在11月開始，減產200萬桶/天以此來維持國際油價的高位。多方博弈的結果可能會造成2023年國際油價在60～100美元/桶的這個寬泛區間內反覆劇烈振蕩。

綜上，歐美西方對俄實施的能源制裁導致國際原油產量不足且其他主要原油生產國無法彌補因俄羅斯原油減少而導致的缺口，供給不足導致油價上升；高油價引發全球性通脹，通脹導致全球經濟衰退，需求不足促使油價下降；國際油價下降，OPEC+就減產以維護其高額利潤。綜上，國際油價就在上述多重因素的相互影響下跌宕起伏。

國際氣價將小幅回調。

如上所述，今年冬天歐洲各國天然氣補充庫存已經完成。天然氣供需平穩。如果不出現極端天氣情況導致的用氣量激增或者主要產氣田出現生產事故，極大概率將是國際氣價會保持平穩。據EIA預測，2023年國際天然氣現貨價格將保持在5.46美元/MMBtu，本年度的價格為6.49美元/MMBtu。

因歐盟減少對俄羅斯天然氣的採購量，導致國際市場對天然氣的需求激增，上述因素導致國際氣價大幅上升，氣價上升將刺激主要產氣國如美國和卡塔爾等國大幅增加產量，增產是否如願仍需進一步研究。國際天然氣市場供需達到平衡時，氣價可保持相對穩定的區間之內。

鑒於俄烏衝突已經成為國際能源市場的強烈擾動因子。受其影響，國際油價、氣價、煤價屢創新高。2022年夏天，歐洲經歷了極端高溫天氣和乾旱少雨，從需求側看，極端高溫導致用電負荷激增；從供給側看，因乾旱少雨導致水電欠發，歐洲核電也因河流乾涸、斷流致使核電機組的冷卻能力下降，因而導致其出力不足發電量驟減。

綜上，本年度歐盟電力市場中，煤電作為唯一的常規穩定支撐電源，再一次被高度重視重新啟動。隨着歐盟重啟煤電導致全球煤炭市場供需失衡加劇，煤價飆升，屢創新高。雖然從短期來看，歐盟能源轉型的進程因俄烏衝突而被打斷，甚至出現了倒退，但從長期趨勢來看，歐盟進行能源轉型的意志和決心卻是堅定不移，歐盟將加速發展可再生能源等，通過REPower方案也看出了這種能源轉型的方向並未改變。

在能源轉型接近完成前，歐盟煤電逐步關停，以德國為例，完全退出煤電的時間是否退回到2038年，需要時間驗證。從需求側來看，國際煤價也將在歐盟各國逐步退出煤電的進程中逐漸回落；從供給側來看，為了兌現國際氣候公約的承諾，美國、澳大利亞等西方主要產煤國新建煤礦難度較大，印尼等發展中國家缺少資金，並且運輸能力不足，上述因素都制約着國際煤炭市場有效供給的大幅增加。此外，衰退的世界經濟也難以支撐較長時期的高煤價。

綜上所述，隨着俄烏衝突的繼續，無論戰局結果如何，有一點毋庸置疑，隨着歐盟天然氣來源多元化和REPower能源轉型計劃的逐步實施，俄羅斯能源將逐漸與歐盟能源市場脫鈎，俄羅斯則極大可能會失去國際能源市場上重要能源供應商的優勢地位。

短期來看，歐盟的經濟會受到一定程度的損傷；但從長期來看，歐盟付出較大的經濟代價之後，逐步走上一條能源自主的轉型之路。遭受重創的俄羅斯能源的產量、出口量可能會出現斷崖式下跌。值得一提的是，作為世界第一大原油和天然氣生產國的美國，在本次國際能源價格高漲過程中賺得盆滿缽盈。

俄烏衝突誘發的世界性能源危機，對各主要能源生產國是一次歷史性機遇，對各主要能源消費國則是又經歷了一次痛苦而漫長的磨難，一如前幾次的世界石油危機。在這冰火兩重天的世界能源格局即將發生重大調整的進程中，世界各主要經濟體將以步履蹣跚的步伐，各自邁上經濟復蘇與重振之路。

（本文為個人觀點，文責自負）

文 | 張樹偉

卓爾德環境研究(北京)中心（DERC）

2022年春季開始，俄烏衝突爆發之後，歐洲各國的很多結構性變化可以稱為“危機模式”（Crisis mode）了。人是習慣的動物，社會往往在很多方面具有“連續性”。這種連續性，代表着常態與穩定，幫助我們更好理解這個隨時在變化的世界。當這種連續性在短期內迅速降低，人們要快速調整各種習慣，擺脫路徑依賴，往往會衍生各種特定與集體性的問題，往往意味着困難與危險；突發情況緊急，反應時間有限，也需要快速決策應對。這些快速變化本身以及它帶來的一系列後果，是為”危機”的通俗含義。

這一危機突出表現在

2021年，歐盟進口俄羅斯的天然氣還佔其總進口的40%，到今年10月份，半年時間，這一比例（按照月度衡量）已經降到了不足10%。

2021年下半年之前，歐盟各國的批發電價水平，大體在低到3-6歐分/度kWh的水平（按照小時平均）。目前這一水平維持在40歐分以上已經超過半年。作為未來價格預期的期貨市場（2023年交付），甚至有100歐分/kWh的成交情況，儘管數量不大。

天然氣價格在2021年下半年之前20歐元/MWh的水平上，維持10倍的上漲，2022年大部分時間在150-200歐元/MWh的高位。截止本文成稿的11月中旬，由於儲氣設施已經充滿，天然氣現貨價格大幅下降到50歐元/MWh的水平，甚至短時出現負價格。但是1-3年交付的期貨價格仍舊維持在100歐元左右的水平，是新冠疫情前“常態價格”的4-5倍。显示了人們對未來天然氣市場價格仍舊不太樂觀的預期。

電力與天然氣價格上漲，以及其他原材料、食品與住房價格的上漲，使得歐洲主要國家的通貨膨脹率居高不下，同比普遍超過5%，甚至10%。居民購買力或出現下降，代表着住房、醫療、教育等涉及人的基本福利條件出現倒退。

目前，化石能源品種中，石油經過了短暫的高價格之後已經回到80-90美元/桶的水平；歐美對俄羅斯的石油限價預計會在2022年底開始實施；而煤炭在歐洲的能源結構中已經微小，屬於戰爭一開始就被禁運的品種。 所以，所謂2021年下半年之後的能源價格變化，稱之為籠統的“能源危機”，在筆者看來，是一種言過其實的說法。問題從一開始，直到現在，還僅僅限於天然氣供應與價格動態。

當然，未來是否還是這樣，不得而知。站在目前的時點上（2022年11月），減輕高能源價格的“痛苦”與影響仍舊是歐盟與各成員國的重大關切與頭疼的問題。這個目標（target）雖然是可以理解的，但是採用何種方式（means）去實現這個目標，往往成為關鍵。

擬議的方案包括：如何限制天然氣的價格（cap，subsidy or 卡特爾購買）？從市場設計的視角，推動氣價與電價脫鈎（decoupling）以降低電價？這些重大的市場與管制規則改變，操作不好，那麼非常有可能為了解決高價格帶來更加嚴重的後果與伴生長期影響。比如浪費金錢、更多社會公平正義乃至物理供應中斷問題。

本文中，我們電力系統供需與容量充足性的視角，來討論這一合適的干預手段問題。

天然氣價格高企

是造成電價居高不下的主要原因

高漲的天然氣價格，通過電力邊際成本定價機制幾乎以1:1的方式傳遞到電力部門。天然氣的供給能力已經達到最大程度，市場的價格變化變得非常敏感。

電力市場基於“邊際成本定價”，在電力資源受限的大部分時間（核電出力不足、燃煤機組上線緩慢、可再生出力遭遇乾旱天氣），天然氣機組邊際成本決定整個市場的價格。“天然氣機組一般效率在45%-60%，如果天然氣價格是A EUR/MWh，那麼現貨電價（往往日前價格更具有交易量方面的代表性）就會是2A EUR/MWh。

歐盟主要國家的政府，出於民眾情緒與壓力，必須做點什麼來消除、減弱以或者緩衝這種價格暴漲的影響。西班牙葡萄牙限制了發電用氣的價格，德國祭出了總規模2000億歐元的“減輕上漲壓力”援助，英國的鎖定家庭能源支出的計劃起起落落，歐盟委員會也修改了危機時期的“國家援助”（state aids）的規則。

這在現實中，已經逐漸發展為一種補貼競賽，總量超過5700億歐元。由於相當部分國家（除了德國荷蘭與北歐國家）處於債台高築的情況，各種形式的補貼必然是短期的、不可持續的，屬於“戰爭”期間的特殊安排。

能源市場越發割裂，大部分終端市場分裂為基本需求市場（比如過去平均水平的80%）與“奢侈品”市場（比如超過80%的部分）。前者基於尊重歷史現狀，保持低價格；後者隨行就市，暴露在高價格下以激勵更進一步的節能。

電價與氣價“脫鈎”有政治必要

但是手段不對往往危及系統平衡

目前，電力系統的容量充足性並未出現問題，但是危及它的潛在因素已經出現過很多，所幸還沒有成為集體意志。

比如，給定天然氣供給受物理限制很大——沒有管道與LNG接收站，幾乎就無法貿易，最大程度的節約天然氣成為一個目標。德國FDP黨派頭目財政部長Lindner曾在2022年6月公開給Green Party頭目經濟與氣候部長Habeck喊話：“天然氣不能再用來發電了，但這現在仍在發生，Habeck有法律權力阻止這種情況的發生”。

節約天然氣再重要，也不是一點沒有。這種“有還是沒有”的二值思維如果成為政策，那麼就意味着高達3000萬千瓦的（天然氣）電力容量沒有了。日常消耗品——能源的短缺會迅速轉化為長期資本品——電力容量的減少。這樣，系統的容量充足性會很快成為一個短期的問題。

截至本文成稿，歐盟層面的任何應對天然氣危機的措施，大體未摧毀市場總體供需的“溫度計”显示——批發市場的價格。整體市場上採取的措施，更多是在這樣一個高價格形成之後，對其可能的影響進行管理（manage，在目前的語境下，是為“緩解痛苦”緩衝）。這些措施包括對零售端進行支出上限管制（通過補貼方式）、對價內發電能源（具有豐富利潤）徵收暴利稅、法國對佔據本地市場85%的EDF的電力售出價格直接限價。等等。批發市場的定價周期非常短與快，往往很難設計機制去降低價格而不危及供應的可靠。

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當然，例外是存在的。比如比利牛斯半島的兩牙國家對發電用天然氣價格的限制（通過補貼實現）。這兩個地區具有豐富的風電與天然氣接收站，似乎覺得自己受整體影響承擔高的電力價格屬於不必要的煩惱。因此，通過補貼天然氣價格，使得電力價格下降成為一種選擇。它會助長天然氣消費的增加，惡化其他地區（特別是處於內陸沒有LNG接收站的）本已經短缺的天然氣，並且推動電力的進一步出口。當然，程度上，如果國家間的連絡線有限，跨國影響還是比較小的。最麻煩的問題，在於這種價格限制，會使得存儲天然氣變得無利可圖，乃至一些發電商還會把已經存儲的天然氣直接在現貨市場賣出。因為未來的燃料價格政府給充分“擔保”了。這在目前的形勢下，無論對天然氣還是電力（存在缺燃料停機風險）的可靠供應，都不是好消息。

猜想：

什麼情況下歐洲有地區

可能因為容量問題而“黑燈”？

需求因為終端價格信號遲滯大幅增加。德國總理Scholz在11月初的一個公開節目中談及：“有人向他抱怨，2021年剛剛把家裡的電力採暖改為天然氣”。言外之意，這在目前的形勢下意味着新增的大幅採暖支出。如果今年冬天，大量的人群因為高漲的天然氣取暖價格變得格外敏感，而採用一些臨時性的解決方案（往往意味着供暖質量的大幅下降）——比如電暖器、電熱毯等，那麼電力系統的最大負荷就會變得異常的高（相比歷史同期），非常難以估計。歷史上情況的參照意義就變得不大。

供給側出現“以鄰為壑”的事實操作。俄羅斯5月14日中斷了持續很多年對芬蘭的電力出口。以年度電量計算，約佔芬蘭用量的10%；瞬時凈功率1000MW，約佔最大負荷的7%。直接的原因無疑是進出口結算因為歐盟對俄羅斯的金融制裁而變得異常困難。支付歐元俄羅斯收不到或者收到了也無法動用，支付盧布也有違背制裁的嫌疑。通過“歐盟”實現共同安全（比如統一市場、基礎設施互聯互通）目前還是各國執政黨的基本方針，但是日益受到各種“獨立”勢力的挑戰。比如相對超脫的挪威，不缺氣不缺電，因為高漲的電價，在今年旱情的時候，就出現了“限制電力出口”的聲音。這對某些依賴外來電國家的系統充足性無疑不是個好消息，給定電力系統的“反應速度”需要比其他市場快的多。

新的可控電源出力不足情況發生。比如德國，圍繞是否延期核電站，政府聯盟已經出現裂痕。事實上掌管氣候與能源政策的綠黨，以反對核電起家，但是不得不做出核電延期下線的決定，延長到何時跟聯盟其他人談不攏，政府總理只好做出內閣權力裁決。如果繼續有本已經不太“富餘”的機組的非正常退役，那麼系統的充足性程度將進一步下降，直至耗盡。

黑天鵝事件發生。黑天鵝在現實世界中是廣泛存在的。但是因為它無法測量（measure），因此沒法子用任何科學方法去研究。四川今年8-9月的大旱是黑天鵝嗎？完全不是。如果你看過去1000年的水文資料，這個旱情有點突出，但是並不極端。歷史上發生過幾次的事情，大體就可以總結其統計規律，從而成為實用主義視角應對風險的依據。目前的統計學就是這麼做的。這恰恰是《黑天鵝》一書的作者非常詬病的一點。因此，面對這個含義的黑天鵝，唯一的選擇就是“躺平”——因為我們現在對它是什麼，如何影響電力系統仍一無所知。

對我國的潛在外溢與心理影響

歐洲天然氣危機（再一次，沒有“能源”危機！）的發生，客觀上為我國能源文化水平的提升提供了公眾關注度方面的巨大機遇。

價格與限價是關於現貨（Spot）還是期貨（Future）的？價格與補貼是批發市場（Wholesale）還是零售市場（Retails）的，定價周期多長？某一價格水平關聯的貿易量多大，多大程度上可以反映整體價格水平動態，具有代表性？這些在正常情況下，是幾乎無人關注與追問的細節。但是，在過去的1年多時間內，均有着密集討論與高分辨率辨析。在摻雜了事實與謊言、描述與主觀展望、誇大其詞與避重就輕等眾多因素之後，無疑，公眾對能源供需價格貿易的理解更加深入了。

謊言比真相傳播的更快更廣？

有學術研究，利用推特公開的數據庫，調查了2006年至2017年在其公眾平台傳播的所有經過驗證的真實和虛假新聞故事的差異性擴散。結果表明謊言比真相傳播的既快又廣泛。而老年用戶分享的假新聞文章幾乎是最年輕年齡組的七倍。

我國擴大的天然氣利用能夠承受能源安全關切的提升嗎？

不得而知。筆者的主觀看法是：可以，並且我們需要用安全的略微惡化換取其他維度的巨大進步，比如用能的獨立性、電力系統的安全性、環境質量的進一步提升等目標。

如何結構化地理解國外發生的事情？

這個話題因為現實的快速變化，現在變得相關與重要。過去很長時間，在我國能源屆有種說法——學習國外經驗（Experience）。現在，歐洲遭遇了危機，又出現了“德國能源戰略不夠成功”的大判斷。還有分辨率稍高的擬人化說法：歐洲能源轉型是教訓，但是氣候問題應對還是我們的“老師”。

事後諸葛亮的說法對於我們的進步往往是沒有幫助的，我們更加需要邏輯分析與推演，而不是根據最終的結果來反推評價。

Experience翻譯過來有經歷與經驗2個意思。經驗無疑在中文中是個褒義詞，這種說法還顯得我們很謙虛。但是就筆者的理解，在英文世界中Experience更傾向於一个中性的“經歷”含義——也就是過去發生的事情。從第三者的角度看，應該跟故事差不多性質。比如 ，說一個人的個性，通常有“open to experience or closed”一說，指的一個人是否對新的經歷保持開放。顯然這裏的意思不是“經驗”了。

我們需要了解其他國家，正如政治學者一再強調的比較政治學——“只懂一個國家的人不懂任何國家”。

但是，我們需要結構化地理解世界發生的事情，而不是給個主觀大論斷：歐洲還行不行？歐洲還是不是老師？以上擬人化粗分辨率的說法跟如何做好我們的工作過去不相關，未來也不會。這關係到我國集體心理方面的關鍵共識。目前的多層面討論，從反覆加碼的能源安全關切，而從不回答“現在安全情況如何了”看，仍舊是初步的。