月份: 2021 年 7 月

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一場二手車電商領域的戰爭，打了十年，耗費數百億，仍未決出寡頭。

今年5月初，瓜子創始人楊浩湧出現在朝陽區酒仙橋將台路的辦公室里，依舊是帽衫、牛仔褲的極客打扮，整個人非常放鬆，他宣布獲得了2億美金的追加融資。楊浩涌篤信的告訴前來採訪作者，二手車之戰已經進入尾聲，終局已定。

他的原話是——“競爭對手們只能折騰折騰”。當下的情勢來看，只能說楊浩涌太過於樂觀了。

近日，有傳言稱人人車8000元被出售給58同城，人人車創始人李健已入職58同城，人人車的賣身傳言已被58同城公關部否認，真假仍待時間的驗證。即便如此，二手車電商的戰局上，交戰者已經更清晰地轉為姚勁波與楊浩涌這對老冤家。

聯想到今年3月，58同城宣布以1.05億美元買下優信的B2B優信拍業務，這也是58同城繼去年收購優信助貸金融業務后的另一番動作。那時，姚勁波在二手車電商領域的想法和野心顯露無遺。

商業世界中，沒有永遠的敵人，也沒有永遠的朋友，一切都在隨形勢而變。

很少有人能夠說得清楚，過去十年，誕生的二手車電商平台到底是一門怎樣的生意，以及在幾年時間里，如何迅速搭建起來一個百億的市值的公司，又留下一個讓人唏噓感慨的現實。

二手車昔日的繁榮是依靠廣告大戰“燃燒”出來的，昔日競爭最激烈的時候，人人車、瓜子和優信一年的投放加起來就有上百億人民幣。興盛一時，卻難捱資本寒冬。

現在人人車退出競爭舞台，傳言被賣，優信也被賣的只剩下了全國購業務，一度，瓜子看起來是“贏”了，但新的競爭者也入場了。一位資深業內人士評價，當下這個行業，當下只有活下來，才有未來。

戰爭還沒結束

有知情人士稱，李健接下來將入職58同城，擔任招聘業務負責人或者負責車業務，但兩種說法都隨即被58官方否認。

如果按照傳言所說8000元被“賣身”，那麼人人車相當於被白白拱手送給了58同城，但這顯然是不可能的，或者說，8000元也許只是這個傳聞中的併購案種種條件下的一部分——根據公開資料显示，人人車僅拖欠分眾傳媒的廣告費就達近千萬元。

此外，人人車武漢、西安兩地的線下店曾因拖欠房租和修理費，公司車輛遭到房東扣押。而且，人人車的關聯公司北京善義善美科技有限公司曾18次被列為被執行人，其中今年9次，累計執行標的逾4600萬元。有知情人士曾透露，人人車的債務可能高達上億元。

種種信息表明，一些尚不被外界知道的變化正悄然在人人車內部出現。至少啟信寶的公開信息显示，10月15日，李健分別以“自然人股東”和“執行董事”的身份退出北京人人車網絡技術有限公司。

創始人“出走”，曾經並列二手車領域三強的人人車如此終局，但二手車電商行業的競爭還沒有到終局。

過往蟄伏的公司們準備露頭了，例如大搜車。在大搜車創始人姚軍紅看來，競爭還未結束，能夠左右整個市場的巨頭遠未出現。姚軍紅話音剛落，二手車“潛在巨頭”58同城就跳了出來，並以楊浩涌最不陌生的方式開始收割流量。

姚勁波此刻進來，更像是二手車十年電商大戰告一段落後，一個來摘桃子的人。

不可否認的是，無論是瓜子、大搜車，還是加持了優信的58同城，二手車已經變成了巨頭才能玩得起的高門檻遊戲，不過從2011年優信出現至今，近十年大亂斗的硝煙過後，市場卻絲毫沒有出現巨頭合併的跡象。

互聯網世界“商業的本質（即兼并與被兼并）”現象在二手車行業行將失效。合又合不掉，退也退不了，泡沫破滅后，同行業短兵相接的熱度逐漸褪去，戰爭勢必進入長期膠着的勢態。

據36氪報道：早在去年9月車好多集團的內部郵件中，楊浩涌就曾表示，車好多集團會繼續加大廣告投放收割市場，增加全國購開放平台的投入，並將逐漸去臃腫、去官僚、去複雜化，提升組織的效能，優化現有門店體系。

過去的幾個月里，瓜子一直在試圖提高人效，並不斷試水新業務，在汽車寒冬季里尋找新的增長點，其中包括了4S店業務，以及做“瓜子物流”。

大搜車的姚軍紅在今年年初接受媒體採訪時表示，公司的確在進行業務聚焦，調整優先級別不高、無法直接帶來現金流的業務，並裁掉了部分員工。

公開資料显示：大搜車從2014年開始，公司從SaaS領域入手，通過“車牛”、“大風車”等，已經將90%的線下車商納入到了自己的SaaS系統。2018年，大搜車先後併購了倉儲物流服務商“運車管家”、經銷商ERP系統提供商“布雷克索”和二手車B2B交易平台車易拍，去年又推出“家選”模式，要把車商們拉攏過來。

不過，一個本質的問題依舊讓人困惑。

二手車玩家們很早就把自己做成了快速消費品的模式——把廣告佔了成本的大頭，並且被當成了固定支出，換句話說，廣告投放成為了每筆交易不能少的費用。最可怕的是，這些支出未來也不能停——必勝客，肯德基從來就不停自己的廣告。

可快速消費品是高頻交易，在消費者面前的曝光率直接影響了交易額，而二手車行業的交易顯然極為低頻。曾有行業人士分享觀點稱，因為交易不高頻的屬性，二手車根本不適合做平台，而且公司們過於依賴線下，給銷售的貪腐空間也很大。

大象一腳踏入羊群

二手車領域最早的玩家——優信和它的創始人戴琨，一開始可能更沒有意識到自己涉獵的領域最終會如此戰火紛飛。

優信的創始人戴琨，出生於1982年，也是一個連續創業者，他在2005年創立汽車簡歷網，后併入易車網。關於戴琨的創業履歷，媒體曾如此評價，在燒錢競爭里“死”過一次的人。戴琨2011年第二次創業，他選擇也是二手車領域。

優信是一個同時運營B2B、B2C兩個模式的二手車電商平台，且以2B業務起家。其中2C（消費者）業務主要模式是為消費者推薦車商二手車資源並提供相應的金融等服務。優信的線下店則以諮詢服務為主，車源來自虛擬倉庫。

當時戴琨隱約感受到的是新車行業的快速發展以及二手車行業的爆發性增長機會，然而彼時二手車並沒有在那個web 2.0盛行但尚未進入移動互聯網的時代“熱鬧起來”。

三年之後的2014年，移動互聯網的悄然興起與4G網絡普及，中國進入了移動互聯網行業大爆發。在那一年，二手車交易量預計將突破900萬輛，增幅預計在11.1%——與新車交易增長率持平，整體交易量接近新車交易量40%。

極具發展前景的行業，和不斷走高的業務交易量快速吸引了大量資本入局。

作為最早入場的優信，當初也是最不缺錢的。2013年A輪融資雖然只有3000萬美金，不過卻吸引了包括DCM、高瓴在內的眾多“豪華”投資方陣型，而一年之後的B輪融資更是直接高達2.6億美金。

一位二手車領域人士形容彼時優信的“風光”，“公司內部曾以為，自己差不多把二手車行業能拿到的錢都‘吸光’了，其他人就算想進來，也很難拿到錢了，因為國內的主要投資方都站在了優信這一邊”。

但其他人顯然不這麼想，其中就包括曾是百度最年輕產品總監李健，2014年，李健從微軟亞洲工程院離職，並很快獲得500萬美金天使輪投資創辦了人人車（C2C模式，讓個人和個人之間交易）。

李健低調溫和，是一個堅信產品思維的人。業內人士評價指出，人人車在創業的第一年，確實為二手車電商創造了許多基礎的輪子，包括服務流程、崗位設置以及收費方式等等。

如果故事到此戛然而止，可能中國的二手車市場還不至於像後來那樣攪動起血雨腥風。但很快，一場起初看起來無關緊要的大併購案很快就將行業推向一個始料未及的境地。

2015年，趕集網和58同城合併了。在媒體的記憶中，趕集網的創始人楊浩涌在這場合併中是心有不甘的那一個。將軍還在戰場上，戰爭還未打完，需要找一個新領域完成他未完成的夢想。

楊浩涌轉身投入二手車的競爭市場，在他看來，二手車行業盤子很大、很原始、沒有巨頭、未來空間很大——然後就有了之後的響遍全國的“沒有中間商賺差價”的網站瓜子（C2C模式）。

一位創業者形容楊浩湧進入二手車行業領域，就好比是大象一腳踏入羊群。

楊浩涌去找資金，大多數的投資人都表示，只要楊浩涌自己出來創業就投資，而且希望楊浩涌自己也能投資這個項目，最終的結果是楊浩涌在瓜子放了6000萬美金，開始了新的創業。

李健、楊浩涌等重要玩家的相繼入場，讓此前還在觀望的投資人們最終做出了決定。

2014年之後，二手車行業進入了快速融資期，車易拍、花生好車等二手車電商們也獲得了金額不等的融資，根據之前的媒體統計，在整個領域，二手車電商的投融資超過10起，並且有一半的融資額超過1000萬美金元。

到了2015年，戰爭持續“升級”，有17家二手車電商接近9億美元的公開融資。

廣告戰“打了個寂寞”

58和趕集合併后楊浩涌做的第一件事就是截斷人人車在兩大平台上的流量。那時，人人車在這兩大平台的流量佔到全部流量的30%。而這僅僅是序幕。

2015年9月份的時候，楊浩涌以58趕集集團聯席CEO的身份對外宣布，瓜子二手車將投入超過2億元用於市場推廣，年底目標是佔領二手車C2C線上80%份額。超過2億元的投放讓上線僅十天的瓜子二手車網站，日均UV超過100萬。

楊浩涌複製了曾經在趕集網的廣告模式，狙擊對手、廣告戰，一套組合拳下來，瓜子二手車迅速殺入人們視野。當時的楊浩涌認為，O2O這個市場最終是規模決定勝負。如何快速的取得規模，就是廣告戰。

※想出售未上市股票，該如何選擇有利時機?

未上市股票中又分為兩種，一種是「已公開發行」，另一種是「未公開發行」。

楊浩涌希望三個月能結束戰鬥，這是他的風格。

楊浩涌在接受《商業人物》採訪時說：“換位思考，如果我做人人車，先打廣告一定是我，我不會給瓜子機會，畢竟分拆獨立前是瓜子最慢最弱的時候，如果是我，融來的錢，一到賬，轉身廣告就出去了，會讓對手措手不及……”

瓜子啟動了廣告策略，人人車和優信不得不緊隨其後，2015年幾乎同一時間，三家開始通過巨額的廣告投放來吸引用戶。

黃渤的廣告上線是11月底，比瓜子二手車晚了兩個月。優信在2015年下半年以1.8億元獲得《奔跑吧兄弟》第三季網絡冠名權，隨後又3000萬元拿下《中國好聲音》第四季總決賽60秒廣告。

廣告混戰中，花過更多錢，有大兵團作戰經歷的楊浩涌明顯更勝一籌。2016年春節，瓜子二手車的百度指數第一次超過了人人車。

楊浩涌曾表示：2016年交易額目標突破200億，投放廣告10億元。“沒有中間商賺差價”的廣告詞也席捲大街小巷。

楊浩涌毫不掩飾其野心：“品牌營銷的本質，就是讓消費者記住你。如果水沒燒到100度，燒到95度就是浪費。我如果能投20億，就投20億，永遠不嫌多。”在趕集網的經驗，讓他在入局二手車時比很多對手更果決。

很多當年的流量賣方們至今依舊懷念那段“瘋狂”的時光。有媒體曾統計曾稱，僅僅在2015年到2017年末二手車廣告投放總額超過了35億人民幣，幾乎是行業總融資額的三分之一。

一度，走在國貿地鐵一號線轉10號線的扶梯時，一字排開，兩層高的空間，都是清一色的二手車廣告，孫紅雷代言的瓜子二手車；黃渤代言的人人車；王寶強代言的優信二手車。路過的群眾偶爾會調侃，“這些明星，誰會真的買二手車？”

不是沒人反思過瘋狂的燒錢模式。

拉升數據的強需求讓創始人們忽略甚至無視了二手車電商燒錢模式的弊端。戴琨曾經談到，二手車消費群體已經被局限於“能夠懂車”的群體，目前的二手車並沒有推向主流市場是因為沒有爭取主流的消費者。

其中一個重要原因是，二手車在國內交易的價格並不透明，缺乏公認的專業且權威第三方檢測平台，而且二手車檢測、估價等方面尚缺乏成熟的制度，而且事故車、泡水車交易事件頻發，消費者在二手車平台上可能很難放心地購買到理想的車子，更願意去4s店購買標準化的車輛。

換句話說，二手車電商平台的競爭焦點都在於砸錢營銷獲客，注重規模的增長，而不是解決不誠信、無法標準化、檢測標準有漏洞等問題。

事實上，直到今天，二手車平台的投放和產出比也遠遠無法達到對稱，真正能被廣告吸引來的客戶在大規模打廣告的早期時代就已經選擇好了平台和陣營，後來不斷加大的廣告投放更像是“打了個寂寞”。

門口的野蠻人

2016年Q3，人人車的上一輪融資幾乎已經彈盡糧絕。2017年年初，人人車的覆蓋城市從90多一下子銳減到30多個。人人車和瓜子二手車的差距開始拉大。選擇了收縮的李健，先後和瓜子、優信等都有接觸，但沒有談攏合作。最後，李健找了滴滴，滴滴非常有意向戰略入股。

2017年秋天，楊浩涌和戴琨在北京見了一面，兩個人一起喝了咖啡，這次見面的緣由是因為滴滴要通過人人車切入二手車，他們都不太歡迎滴滴進來，因為它太大了，會給整個行業帶來變數。

但在對人人車的態度上，楊浩涌和戴琨又有所不同，楊浩涌不希望收購人人車。

這顯然與楊浩涌過往的經歷有關係。趕集網和58同城合併后，兩家企業由於業務模型和人員隊伍上的高度相似，兩家公司在整合上非常痛苦，歷史重現是楊浩涌心中最大的忌諱。

與楊浩涌不同的是：戴琨希望能爭取人人車，使得人人車拒絕滴滴。

最後的結果眾所周知，李健如願，2017年9月25日，滴滴2億美金戰略投資了人人車。在某種程度上來說，引入滴滴的錢，不但能獲得訂單，也能使得競爭對手有所忌憚。

拿到錢后，人人車也開始了第二輪擴張， 包賣、金融、網約車等燒錢業務同步開展。但到了2018年年底，人人車的資金鏈再次吃緊。

過去，人人車，瓜子和優信都在為行業第一而戰，目前來看，門口的野蠻人對瓜子和優信來講也只是虛驚一場，滴滴的出現並未給二手車行業格局產生根本影響。

越是競爭激烈的領域，就越容易迎來洗牌，二手車行業不是一個靜水流深的領域。

一位知情人士稱，優信上市前夕，公司正在路演的階段，瓜子也跟去了。據一位知情人士透露，瓜子私底下逐個和投資方接觸，聲稱優信數據造假，以及這家公司存在的諸多風險。

那是二手車領域競爭最黑暗的一段時間，如果說前面拼的還是誰的錢多、更捨得花錢，那麼到了17年乃至18年前後，三家公司廣告大戰後期，比的則是誰作戰更勇猛、手段更激烈。

雖然在面對競爭時，楊浩涌表現平靜：“我以前都經歷過，堵截你的投資人，派卧底、互相說對方不好……這都是商戰的常態，也是歷史上任何一場戰爭的常態。”

很多創業者失敗時最痛苦的並非是失敗本身，而是擔心此生很難再遇到第二個同樣巨大的機會，但在楊浩涌看來，二手車是一個“不亞於趕集網的機會”。

狙擊之下，仇恨瓜子一度成為其他公司市場公關部門的“認知正確”。

上述知情人士稱，18年左右，瓜子開始成為行業公敵，他所在的公司聯合其他玩家暫停戰火，成立了“反瓜子聯盟”，還建了微信群，最多時裏面有幾家公司的幾十號人，每天都在群里研究“如何對付瓜子”。

還有創業者按耐不住，選擇“赤膊上陣”。

瓜子C輪融資期間，大搜車創始人姚軍紅直接寫了一封3000多字的實名信，發給各路投資人——先指責瓜子分別向阿里、騰訊謊稱對方出了投資意向書，然後談瓜子大砸廣告之路走不通，C2C模式問題太多。

更為常見的方式還包括打官司，有幾年，瓜子、優信和人人車相互訴訟，幾乎每兩個月都有狀告彼此的信息出現在法院的公開信息里。不當競爭、抹黑是最常見的理由，到了後期，違反廣告法（稱自己是行業第一名）也成為被起訴的原因。

這讓瓜子很長一段時間都官司纏身，有一次公司的一位負責人被叫到有關部門去聽訓誡，因為針對瓜子的投訴實在太多，各種舉報材料堆起來快一米高。

資本只看聚光燈下的項目

即便如此，這也不影響瓜子的融資。僅2017年和18年，瓜子四輪融資共計近16億美金，並在2019年年初獲得軟銀15億美金融資，估值高達90億美金，而那兩年的優信和人人車，融資總金額都沒有超過5億美金。

“很多投資人賭的就是瓜子的兇猛，資本市場往往看重結果，更喜歡有手段的團隊”，一名投資行業人士稱，“資本只能看到聚光燈下的項目”。

而缺乏資金又無法盈利的企業，要麼選擇流血上市，要麼做出巨大調整。

此前作為C2C的典型平台，人人車曾在2017年融資時稱，有能力和瓜子、優信奮力一搏。也是在當年，人人車推出保賣嚴選模式,並大力推廣線下門店。

而優信也從B2B模式升級到To B+To C全產業鏈發展，並推出線上商城體驗+線下門店服務相結合的“全國購”模式。

2018年，瓜子開始轉型，從沒有中間商的C2C模式轉為線下收車,開直營店、推保賣業務，隨後又推出金融保險和租車業務，不斷擴張布局增加勢力。

事實上，2018年底到2019年，電商二手車紛紛布局線下門店，越做越重。它們保賣店的模式需要預付50%~80%車款來鎖定車源,相當於這是一個擁有大資金、強現金流的公司才能玩得起的高門檻遊戲。

因此在這個過程中，優信和人人車逐漸掉隊了。

2018年優信在A股借殼失敗、赴港上市無果后，選擇赴美IPO，雖然成為國內二手車電商第一股，但也被媒體評為”無力融資、流血上市”。此後優信股價在波折中整體走低，再也無力呈現曾經最輝煌的態勢。

而人人車長期處於資金鏈壓力的狀態，最終不得不砍掉燒錢的重資產模式，業務由重到輕。

一位知情人士稱，2018年左右，人人車和優信兩家公司的市場份額縮水最快。最令人惋惜的當屬人人車，這曾是行業中的一匹黑馬，可創始人李健不僅對優信等前人缺乏防備，也低估了後來者瓜子。

壓垮人人車的最後一根稻草很有可能就是因為同行之間的競爭——還間接把人人車的重要員工送進了“局子”。

根據36氪報道，這家公司的所有車源信息都被內部員工賣給了競爭對手，使得後者能夠用更快的速度、更高的價格去聯繫車主，拿到車源。換句話說，如果競爭對手比自己更先拿到車輛，這會直接導致人人車沒辦法展開生意。

那個出賣情報的員工最終被公司揪查出來，在很多同事的注視下由公安機關帶走。但對於人人車來說為時已晚，2019年初，人人車關店、裁員，宣布調整為“合伙人”制度，再也不復往日榮光。

2020年，疫情下二手車電商們迎來了至暗時刻，所以到底什麼才是二手車發展的前路？也許只有不斷回歸合理和冷靜，甚至面對幾次向死而生后才能更好看清前路，產業的生態才能重塑。

【本文作者李蘇，由合作夥伴騰訊深網授權發布，文章版權歸原作者及原出處所有，轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點，不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題，請聯繫（editor@zero2ipo.com.cn）處理。】

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積壓的消費熱情，在11.11得到了激情釋放，天貓、京東等各大電商平台銷量再次創下新高。尤為引人注意的是，這屆11.11醫美消費也迎來了全面的爆發。作為11.11醫美消費的絕對主場，新氧“11.11醫美狂歡節”期間，線上成交總額同比增長更是高達213%。

而在醫美消費大幅增長的背後，醫美行業也呈現出了新的變化：美體塑形正在成為醫美行業新的增長點。從11.11醫美主場平台新氧的戰績來看，美體塑形品類的表現尤為不俗，日均搜索人數同比上升70%，加購物車日均人數同比上升189%。

“美體”接力“美臉”

近些年來，醫美行業的需求普遍來自面部美容，而這也創造了超過1500億元的面部醫美市場規模。但是伴隨着供需關係變化，面部醫美的市場增長已經放緩。

據德勤統計，2019年國內醫美消費者最關注的領域是面部美容（市場份額佔比為62%），而身體塑形在國內醫美細分賽道里增長較快，總體佔比已經從2017年的15%上升到2019年的21%。

另外，根據艾爾建美學中國總經理丘漢華在一個論壇上曾公開表示，中國身體塑形市場已迎來高增速期，複合增長率約為28%，預計2020年達百億規模，2030年將突破千億。足見，“美體”正在接力“美臉”成為醫美行業新增量。

一方面，消費者的醫美消費需求在發生轉變。眾多消費者對於美麗的追求已經不僅僅局限於姣好的面容，完美的身材也成了眾人想要擁有的，而健身、瑜伽等形體課程的逐漸火爆也是這種消費需求轉變的最好證明。

另一方面，美體塑形的成效相比以往更快，尤其是伴隨相關新技術的不斷推陳出新，美體塑形也更加安全高效，消費者的權益也將會更有保障。

再加上疫情期間的需求釋放等種種原因，讓美體塑形在今年11.11期間成為了醫美領域中增長最迅猛的領域。

被11.11證明的美體趨勢

11.11期間，從醫美消費主場新氧“11.11醫美狂歡節”中各項銷售數據可以很明顯看出這種增長變化。新氧平台內皮膚美容類日均搜索人數同比上升68%，加購物車日均人數同比上升123%；面部輪廓類日均搜索人數同比上升100%，加購物車日均人數同比上升49%。

相比之下，美體塑形類產品增速更快，在這兩項指標上的成績分別是70%和189%，增長能力不容小覷。而美體塑形之所以可以收穫這般高速成長，離不開新氧通過平台勢能緊緊抓住了用戶。

在平台專業性方面。作為醫美頭部企業，新氧平台集合了眾多的專業醫師和機構，搭建了專業的醫美內容生態，再加上專業平台的品牌背書，消費者在選擇相關美體產品時也將會更加放心。

在平台內容社區方面。新氧有着和小紅書一樣的高粘性種草社區，在新氧平台內可以看到，很多消費者會分享自身美體經驗，在幫助更多人解決醫美問題時，也“種草”更多消費者，幫助平台拉新。

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在智能化服務方面。新氧通過專業的5G、AI技術賦能消費者的消費過程，諸如推出新氧魔鏡測臉、掃碼驗真等實用工具，增加消費過程趣味性的同時，也更加直觀讓消費者感受到美體之後的成效，並提升消費體驗。

而新氧作為醫美頭部企業，其平台內消費者對美體塑形的重視，也將藉助新氧平台的頭部效應，成為整個醫美行業的風向標，吸引更多的消費者和專業醫美服務機構加入到美體塑形這一領域。

頭部平台引領下，美體塑形迎來新發展

而在新氧這類頭部醫美平台的推動下，也將對整個美體塑形行業產生积極的推動作用。

首先，頭部專業平台將會幫助美體塑形市場更加專業、規範和安全。專業醫美平台之間的良性競爭，會提供給消費者更加有保證的醫美產品，這會進一步抬高美體塑形市場的整體水平。新氧等醫美頭部平台在不斷更迭自身平台專業內容的過程中，能夠幫助減少行業內黑醫美的亂象，從而保障消費者的權益。

其次，頭部專業平台可以提供更好的技術和服務，可以整合更多的優質資源，諸如更可靠的醫美技術、醫師資源等。而這也將給消費者提供更高效率的醫美體驗，以及更好的服務體驗，提升行業服務水平和標準。

最後，頭部專業平台也更能贏得消費者的更多青睞。對於面向消費者的平台而言，最重要的當然是口碑。口碑好，用戶的信賴度就高，不但可以穩固平台內的老用戶，也可以吸引到更多的新消費者對美體塑形的關注。

搶先發力的新氧也正是因為抓住了新的消費趨勢，滿足了消費者更高層面的消費需求，也將會進一步釋放自身的平台價值，向整體醫美行業釋放更多的活力。

美體塑形正在成為醫美“第二曲線”

對於整體醫美行業而言，美體塑形也將在更多的層面成為拉動整個醫美消費增長的“第二曲線”。

其一，美體塑形將加速醫美平台的“破圈”。進行美體塑形之後如何保養？健康的飲食和鍛煉是必不可少的。通過滿足更多場景的消費需求，讓醫美平台可以進一步拓寬自身的業務邊界，實現多渠道的業務增長。

也就是說，藉助美體塑形，未來醫美可以和大健康相結合。通過對塑形前後更多場景的滲透，保證前期諮詢、中期塑形、後期保養的全鏈條服務體系，拓寬平台的業務邊界。

其二，美體塑形也將會更加多元化和個性化。就像網紅臉千篇一律沒有特色一樣，每個人的美是有其獨特性的，而美體塑形也是如此。並不是所有人都適合蜂腰長腿，在健康的前提下，多元化、個性化也將成為美體塑形的新趨勢。

這就需要醫美平台按需進行專精的方案策劃，結合個人的健康數據和身體條件，輔以專業技術，找到最適合消費者的個性化方案，跳脫千篇一律的審美，讓每個人的美都有其獨特性。

緊抓新消費趨勢而興起的領域，將會有更加穩定和長遠的未來。比如專註於“她經濟”而火爆的美妝產業；比如依託於人們對完美身材的追求而衍生出來的健身行業；再比如更加專業和高效的美體塑形。也正是順應新的消費趨勢，將讓美體塑形成為醫美行業的下一個掘金地。

【本文作者劉曠公眾號，由合作夥伴微信公眾號：劉曠授權發布，文章版權歸原作者及原出處所有，轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點，不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題，請聯繫（editor@zero2ipo.com.cn）處理。】

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伊一兩年前進健身房時還是一個健身小白，辦了卡后在健身房“咣咣砸鐵”，後來因為膽子小和膝蓋不好，花錢請了私教。在經歷了五個半月系統的運動與飲食搭配后，鏡子里肉眼可見的身體線條讓她為之驕傲。

疫情發生后，伊一擔心疫情反覆，買了划船機，結合自己買的線上課程，開始在家鍛煉。這是「DoNews」在探訪健身用戶中比較有代表性的案例，相信大多數有過健身體驗的用戶，都可以在伊一身上找到自己的影子。

近兩三年以來，傳統健身房病態的商業模式導致用戶對健身房賣卡賣課的方式反感抵觸，疫情的發生更加催生了傳統健身房的倒閉趨勢。而超級猩猩、樂刻、光豬圈等更加新型的健身房不斷得到用戶認可，讓健身小白們有了更多走進健身房鍛煉的動力。

線上健身模式也在疫情的“推波助瀾”下走進更多用戶的視野。同時給更多新型健身場館帶來了更多成交金額。

據悉，“雙11”期間，超級猩猩從11月10日0時至11月10日24時，有26578名用戶參与活動，充值金額達1億元。另外超級猩猩表示，充值金額隨時可退，有效期長達36個月。樂刻運動數據显示，從11月9日0點至11月12日24點，樂刻全平台雙十一活動共產生55.1萬個訂單，銷售總額達1.71億元，同比增長54.1%。平均單店增長23.3%，

線上健身的模式逐漸得到用戶的認可，儘管目前中國的健身市場仍不成熟，但我們看到了新興的模式在逐漸提高整個健身市場的良性發展。線上健身項目也成為投資人今年的投資賽道之一。

資本助推

根據三體雲動數據中心不完全統計，2020年上半年國內健身行業共有14起融資，相比於2019年上半年國內健身投融資為10起，同比增長40%。Keep以8000萬美元成為2020年上半年國內健身融資金額最大的一個項目。

而國外受疫情影響，健身行業共有31起融資事件中主要集中在線上。涉及領域包括健身APP、線上健身、家庭健身、健身房、服務商等領域，融資金額最大的項目來自家庭健身領域的Mirror為5億美元。

Peloton日前公布的最新財報显示，其最新季度收入為7.579億美元，環比增長20％，同比增長232％。Peloton與碧昂斯合作，雙方合作創建了一系列主題鍛煉課程，包括室內騎自行車、跑步、力量、瑜伽和冥想等。

從國內外的數據來看，國外線下健身場館損失巨大。而線上健身崛起，線上健身的模式也在今年得到了更多用戶的認可。

「DoNews」了解到，奧運冠軍陳一冰與國內資深健身教練和營養師發起了線上減脂營的活動；KT動感單車的線上減脂營在疫情期間用戶量不斷上升，也給線下場景帶來了更多用戶增量；具有互聯網基因的超級猩猩與樂刻在線下健身房恢復后也延續了線上健身課程板塊，同時做了更多改進與迭代，

線上健身的模式在時間和空間上給了用戶和教練更多的發揮空間，但並不適用於每個健身用戶。

“我當時還算比較幸運，找到了靠譜的教練幫我制定計劃，後來因為工作變動，換了城市，健身基本靠自己和購買線上課程鍛煉。”伊一告訴「DoNews」，線上課程更適合有一定訓練基礎，自己會練基本動作的人群，才能保證動作準確和訓練效果。

用戶價值高於商業價值

“Keep中的免費課程夠我練了，為什麼還要充會員？”

Miko也是一個資深健身愛好者，健身房、團操課、瑜伽等課程她都在線下健身房完成的。而突如其來的疫情一方面讓她的健身卡廢棄了半年，疫情期間在家跟着視頻課程上課鍛煉也培養了她在線健身的習慣。當線下健身房恢復，出於時間方便、訓練效果以及擔心健身房關停等因素，她並沒有再去健身房鍛煉。而是選擇了B站的健身博主和Keep的健身教學視頻。

Keep在疫情期間得到了更多的用戶增長，但用戶的付費意願較低。Keep雖然擁有可觀的用戶價值，但商業價值卻面臨尷尬的境地。

傳統健身房显示出來的弊端越來越多，教練銷售角色明顯，流動性大，水平參差不齊，健身房關停、倒閉給了用戶極大的不安全感。按次付費的超級猩猩、光豬圈、按月付費的樂刻等具有互聯網基因的新型健身房得到市場和用戶的認可。

疫情期間，不能開放線下健身房的日子里，線上健身課程也給予了用戶一定的運動陪伴，養成了一部分用戶的運動習慣。

KT動感單車以動感單車的方式入駐公司、高校以及部分城市公寓，滿足了用戶碎片化社交場景運動的需求。其創始人秦星在後台數據發現，經常會有同一位置的兩三輛單車在同一時間開始、同一時間結束的情況。據他猜測，有的用戶會結伴騎行單車，同時還可以利用單車內的PK遊戲功能，多人一起PK速度和里程。即便健身小白，也可以毫無門檻的進行簡單的運動。

樂刻線上負責人鄧西傳告訴「DoNews」，“線上課程是很好的服務延申，能覆蓋很多線下覆蓋不到的人群。他們對時間和空間的靈活度的要求更高，或者是經常出差、加班、需要陪孩子，或者附近沒有健身房，或覺得往返於健身房和公司、家庭比較麻煩。移動端的產品就很好的解決他們的需求。”

超級猩猩線上課程負責人Gama也在線上課程中意外發現，寶媽成為超級猩猩線上課程的主要群體之一。“由於在家照顧孩子，她們很難抽時間去健身房鍛煉，線上課程給了她們提供了家庭健身場景的便利。”

據「DoNews」了解，線上課程在不同場景下滿足了用戶無法走到健身房的運動需求，但價格普遍較低，在盈利空間上需要有更大的用戶量來滿足商業價值，更多的還是作為用戶運動健身的補充形式。

更加重視服務

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“媽媽，一冰叔叔的肩膀好粗壯。”一邊看視頻中奧運冠軍陳一冰的手臂，一邊手舞足蹈的跟着視頻運動練習，但動作做的是錯的。

5分鐘左右的健身視頻里，陳一冰每天為用戶詳細拆解一個訓練動作，為期28天的減脂營，會員將會跟着陳一冰學會一套包括臀腿肩背核心等可以練到全身大小肌群的極簡健身動作。這也是陳一冰在北師大上課中以及在多種課程錄製場景下探索出的一套極簡運動模式。

其項目負責人孔婧稱，“一冰在之前的課程錄製中發現，有的用戶更多關注奧運冠軍陳一冰本人，會忽視他做的準確動作，當動作設計複雜時，用戶看視頻會做不對動作甚至會受傷，後來一冰自己設計了一套運動小白可以居家訓練的極簡動作，幫助用戶學會基本的運動發力。”

減脂營中除了運動之外，專業的營養師也會給會員制定食譜，按照碳水、蛋白質、脂肪三大營養元素根據不同會員的體質搭配營養餐，讓用戶健康地瘦下來。

同樣，在KT運動的線上減脂營中也是運動健身小白居多，專業健身教練與營養師在社群內帶領會員運動，每天制定不同的運動課程，為用戶私人定製減脂餐。

同時，每個班內10人以內，同時配備一個教練、一個班主任、一個監課，隨時解答用戶的問題。群內每天的運動、飲食打卡也讓更多人堅持下來。KT動感單車創始人秦星透露，每期三天體驗課以及14天的減脂營中，課程復購率為70%以上。

而在運動為主的樂刻線上減脂營中,早上的團課教練會有Morningcall 提醒會員起床上課，很多習慣早上七八點訓練的用戶也免去了去健身房路上的時間成本，而教練也需要在上課的過程中重視上課的氣氛調節，同時注意到會員的訓練狀態。鄧西傳發現，早上7-8點，或者晚上20:30-21:30,在線下為非高峰時段，在線上卻是高峰期。

Gama補充道，超級猩猩的線上課教練也經過了培訓和挑選，線上課程對於教練的要求更高，風格與線下課不同，教練需要在經過培訓與測試后，才會開設線上課程。

課州求健學院導師組督導、華東師範大學、運動人體科專業博士程宇明從事健身行業十多年，他告訴「DoNews」，“線上授課對於教練傳遞知和技能的能力要求更高，相比於一對一，怎麼用恰當的方式讓受會員接受教練的信息更有難度。教練在授課的過程中，課時與授課計劃需要具有一定思路性的，需要對會員的運動目標有一定引導。更多從思路啟發會員如何練，這樣才能讓線上課程更好地發揮價值。

為線下場景引流

我們看到了更多線上健身課程以及健身機構做出了線上模式的拓展。但從目前的市場空間來看，線上依然還是對線下的補充，需要靠大量的用戶量才會有更大的盈利空間。更多地是為線下場景引流。

正如程宇明所說，線上減脂營最終也還是要引流到線下，更線下健身帶來更多的機會。“我認為，在未來，線上線下相結合的方式會比較流行。”

KT動感單車創始人秦星也認為，線上健身與家庭健身也有一定區別。家裡始終是一個讓人們感到放鬆休息的場景。即便在家中買了跑步機、橢圓機、單車等健身工具，時間不長也會成為晾衣架等擺設工具，這也是他的單車沒有設置在家庭場景的原因之一。

在陳一冰發起的減脂營中，發現有更多40歲以及50歲以上更加註重健康養生的用戶。在每天群內打卡的會員中，有的還去激活了自己買過沒用的健身房卡。有會員說，一冰的運動理念讓他們有了走進健身房的慾望。

程宇明認為有四類人群適合選擇線上健身的方式：

工作時間緊張工作時間緊張，適合利用碎片化時間運動鍛煉的人群

處於好奇心想嘗試健身的人群

在健身消費中投入相對較小的用戶

有一定訓練基礎和學習能力比較強的用戶

同時，用戶在線上健身、買課程之前需要對自己的健身目標和效果有一定認知，觀看多個健身博主以及健身機構的課程模式，選擇適合自己的健身方式和思路。

“線上健身課程可以在更短的時間內花最少的投入學百家之長。但最好還是在選擇線上之前花錢請私教上十幾二十節課讓自己對運動訓練有一定認知基礎效果更好。”程宇明說道。

哈佛大學畢業生紐約連鎖健身房 Refine Method 創始人 Brynn Putnam創立的Mirro健身擁有一個大型垂直壁掛式显示器，既可用來播放鍛煉視頻，又可作為鏡子供用戶查看自己的儀態，只要將這面“鏡子”懸挂在牆上，展開瑜伽墊，Mirror用戶就可以跟隨LED屏幕上的健身課程訓練。

Mirror健身鏡還可以显示用戶的實時心率、實時動作以便糾正畸形動作。此外，用戶還可以訂閱一對一私教服務，獲得更好的訓練指導。

目前，在線上健身模式不斷髮展的過程中，除了用戶本身的訓練效果以及運動基礎，線上場景還有更多技術方面的發展空間，中國家庭健身場景也大多借鑒於北美模式。

因此，當技術不斷成熟，也勢必會給線上健身帶來更多機會，而在技術與內容課程方面，國內還有更多發揮空間。

【本文作者翟子瑤，由合作夥伴微信公眾號：DoNews授權發布，文章版權歸原作者及原出處所有，轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點，不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題，請聯繫（editor@zero2ipo.com.cn）處理。】

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歡聚真的賣掉了YY直播。11月17日，歡聚集團發布公告，確認了這一消息。

公告中稱，歡聚已於11月16日與百度就全資收購歡聚國內視頻娛樂直播業務（即“YY直播”）完成最終約束性協議的簽署，總交易金額約為36億美元，交易預期將於2021年上半年完成交割。

隨這一消息一同公開的，是歡聚的2020年Q3財報。需要明確的是，與大多數因為陷入困境而出售重要業務的公司不同，歡聚業績依然處於增長通道，財報中不乏亮點：

總營收62.864億元，同比增長36.1%。Non-GAAP下，歸屬於控制股權和普通股東的凈利潤達8.094億元，同比增長64.0%，增速創下十個季度以來的新高。

BIGO收入達33.948億元，同比增長120.8%，連續第二個季度在總營收中佔比過半。

全球移動月活達3.901億。在印度市場遭遇全面封禁的不利局面下，同比僅減少4%。Bigo live和Likee的移動月活，同比分別增長27.7%和3.8%。

結合財務表現，以及營收、月活中海外市場佔比來看，歡聚此次選擇將YY直播出售，更像是一次主動為之的、具有戰略意味的選擇。

將時間線拉長，除了將YY直播出售給百度以外，歡聚近年還有着不少布局。

2019年3月，以近22億美元的估值完成對海外視頻社交平台BIGO的收購，重金砸向海外市場。

今年6月，1億美元領投同程生活C輪融資，布局與其主營業務相去甚遠的社區生鮮電商賽道。

今年4月和8月，歡聚分兩次向騰訊轉讓虎牙股份，退出虎牙股東之列。

從收購BIGO算起，歡聚在18個月里完成了大變身。一邊是幾乎從國內直播市場中抽離，將重心投向海外，一邊是在國內布局並沒有太多積累、而且被眾多巨頭覬覦的電商業務。諸多不尋常背後，歡聚究竟想干什麼？

重倉海外

收購BIGO、轉讓虎牙股份、出售YY直播……將歡聚這一系列“出人意料”的舉動以時間線串聯，可以捕捉到的一條主線是：歡聚在海外市場押下重注。

收購BIGO時李學凌在內部信中談到：2018年我們公司確立了全面全球化的基本戰略，規定了任何產品不做全球市場就不允許上線的底線，這是非常罕見的全球化決心。

在此之前，歡聚的全球化戰略早就有跡可循。

2014年，李學凌在新加坡成立BIGO，使這家公司從最初就具備了全球化基因。經過兩年摸索，BIGO孵化出直播產品Bigo live，一年後又推出短視頻應用Likee。再加上2018年推出的休閒遊戲社交媒體平台Hago、後來收購的視頻通訊產品imo，歡聚在海外的矩陣逐步形成。

2019年收購BIGO，李學凌說這是為了讓BIGO“獲得更好的發展”。如今20個月過去，BIGO交出的答卷是三季度近34億的營收、同比120.8%的增幅，以及Bigo live在本季度實現盈虧平衡。再加上Hago也有望在四季度實現單月盈虧平衡，可以說，歡聚的全球化戰略已經接近“收割期”。

不過，出售YY直播仍然讓人有點“看不懂”。

儘管面臨抖音、快手等短視頻平台帶來的巨大競爭壓力，但YY直播仍然保持着穩定的增長。特別是在營收方面，YY直播每個季度仍然能提供近30億收入，這是歡聚能放手在海外市場一搏的基礎。

這筆交易可以視作一次冒險，也可看做歡聚全球化決心更加銳化的體現。類似冒險不是沒有先例：2016年推出Bigo live時，直播打賞的商業模式在海外並沒有成功先例。2019年收購BIGO，是當年行業里最大的併購案之一，而當時Tik Tok已經確立了絕對領先地位，甚至Facebook和Instagram在短視頻行業也難以與之抗衡。

但這樣的冒險並非毫無原則。

從賬面上看，賣掉YY直播給歡聚帶來約36億美元現金，使其現金儲備超過70億美元。有了錢才能做想做的事。對如今的歡聚來說，更專註於海外市場，也是一個更理性的選擇。

首先，國內直播市場中競爭極其激烈。

遊戲直播領域，騰訊憑藉版權優勢擁有了強大的統治力。娛樂直播賽道擁擠，特別是抖音、快手坐擁短視頻巨大的流量池，對傳統直播平台形成了壓倒性優勢。

招股書显示，截至今年6月底快手直播日活躍用戶為1.7億。另有數據显示，抖音直播的日活躍用戶約為2億。相比之下，YY直播在娛樂直播領域處於頭部，但月活躍用戶也只有4130萬。而在娛樂直播平台遭遇瓶頸的存量競爭中，YY直播已是有長期競爭力的玩家。

相比之下，海外市場還是藍海一片。在東南亞、非洲、中東等新興市場，還有大量可挖掘的人口紅利，歡聚已經獲得了先發優勢。從成長空間以及需要面臨的競爭難度上看，歡聚顯然在海外環境中更能有所為。

其次，歡聚目前的業務結構中，海外業務實際上已經成為了增長引擎。

從這季財報中可以看到，即使在印度被封禁，歡聚在海外的用戶規模、營收、變現能力仍得到進一步的提升。根據歡聚提供的信息，剔除印度市場的影響，海外業務表現如下：

Bigo live移動端月活躍用戶達2650萬，同比增長58%；

Likee移動端月活躍達9700萬，同比增長147%；

Hago移動端月活躍用戶同比增長20%。

營收方面，三季度BIGO營收同比增長120.8%，其中直播收入同比增長131%，都遠高於歡聚整體的營收增速。無論規模、佔比還是增速，海外業務都成為歡聚營收中的重要驅動力。

另外，三季度分析師電話會議上歡聚高管透露，Bigo live這個季度已經實現盈虧平衡，Hago有望在四季度提前實現單月盈虧平衡。聯繫到此前二季度分析師電話會議上披露的信息——BIGO將在下半年扭虧，可以預測，BIGO已經能“獨立生存”。

2019年全資收購BIGO以來，歡聚的凈利潤連續同比下滑，直到今年二季度才“轉正”，很重要的原因就是BIGO的變現能力尚在養成階段，而市場推廣的投入又巨大，需要依賴YY直播“輸血”。如今BIGO距離盈利越來越近，這給歡聚帶來了更大的空間。

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再次，還需要關注的一點是，歡聚的海外業務在當下已成為投資者關注的重點，也是支撐歡聚市值的核心。

在二季度財報發出后，有17家券商集體上調歡聚目標價，刺激資本熱情的一個重要因素是海外業務的持續增長，以及首次貢獻集團過半營收。摩根大通的一份報告中就直接指出，BIGO的強勁表現“可以緩解投資者對其的擔憂”。

基於上述種種，從市場格局、業績表現、未來想象空間等各個方面來看，海外業務都已經是歡聚的重中之重。集中全力投入全球化，也是歡聚在這個階段順理成章的決策。

大象轉身

如果說把直播和短視頻的主戰場轉向海外，還是在擅長的領域開闢新戰場的話，那麼在國內市場的一系列動作，看上去就更令人感到不解。

在出售YY直播還處於市場傳言階段時，李學凌在朋友圈中發了這樣一段話：以前總專註於戰鬥，總想着贏。以後要專註於給別人提供價值，把看似不可能完成的任務做成。

這或許可以解釋歡聚今年另外兩起舉動——投資社區生鮮電商賽道的同程生活，以及跨境電商賽道的Shopline。

今年6月，歡聚以1億美元領投社區生鮮電商平台同程生活C輪融資。李學凌寫了一篇長文解釋“為什麼投資賣菜”，第一次提出“信息類互聯網公司”和“服務類互聯網公司”的概念，並認為短視頻可能是前者的終結之戰，而後者是規模更大的商業集體。

8月，有媒體曝出，早在今年1月，歡聚就投資了跨境電商平台Shopline。隨後在二季度的財報分析師電話會議上，李學凌釋放了重要信息：“希望（歡聚）在未來一些年能夠轉為電商收入為主”，並表示“在未來的三五年內收穫很大的電商規模”。

因此，以更完整地視角來看歡聚的戰略，是在重倉海外的同時，將國內業務從信息類業務轉型切入服務類互聯網業務。

近幾年，國內移動互聯網紅利漸失已成事實。在現有的技術條件下，短視頻被認為是效率最高、最符合大眾消費習慣的信息呈現方式，以短視頻打頭陣的存量流量競爭，將會更加激烈。從這一角度看，信息類互聯網留給非頭部玩家的機會所剩無幾。事實上，除了字節跳動和快手，近年來國內也沒有出現新的、能影響到市場格局的信息類互聯網公司。

另一方面，相比於信息類互聯網公司，服務類互聯網公司則可能蘊藏着更大的價值。在這個領域，近年來已經誕生了美團、拼多多、貝殼、滴滴等足以改變行業格局的公司，還有眾多獨角獸正在路上狂奔。

因此從商業價值上來考慮，歡聚通過投資跨賽道布局有其邏輯支撐。

首先，歡聚試水的“賣菜”業務正是大熱風口之一，市場規模達到萬億級別。騰訊、阿里巴巴、美團、滴滴等大小巨頭，都通過投資布局或親自下場。

而歡聚選擇的另一賽道跨境電商，同樣是近年吸引了大量資本的賽道，Shopline的對標企業Shopify目前市值超過千億美元。

除商業價值外，服務型互聯網企業的價值還體現在對社會效率的提升上。

無論以阿里巴巴為代表的电子商務、移動支付，還是以滴滴為代表的網約車，以美團為代表外賣，都一定程度改變了大眾的生活方式，創造出社會效益。結合李學凌提及的 “專註於給別人提供價值”，不難理解歡聚跨賽道布局的深層思考。

在這一季度的財報分析師電話會議上，李學凌解釋說，投資同程生活“不代表要在中國做电子商務，主要代表了對新的电子商務的商業模式、運營狀態的關心”。這意味着，歡聚的跨界嘗試更多瞄準在新模式上，而不會選擇加入業已白熱化的競賽中，與淘寶天貓、京東、拼多多等正面對抗，因此布局同程生活和Shopline是更為巧妙的選擇。

當前，社區生鮮電商仍是個剛剛興起的行業。國家統計年鑒數據显示，2018年我國主要生鮮品類的攤位成交額超過1.5萬億，但線上化率不足5%。每日優鮮合伙人兼CFO王珺也認為，這個賽道“既沒有被中心化，線上滲透度也不高”。

艾媒諮詢《2020上半年中國社區電商行業專題研究報告》數據显示，2020年社區電商市場規模將增至720億元，到2022年有望達到千億元級別。儘管阿里巴巴、騰訊、美團、拼多多、滴滴都已經入局，但相比於傳統電商、網約車和外賣，社區生鮮電商業務模式更重，而且生鮮品的特性決定了區域頭部平台一定會擁有一席之地。

李學凌在第一次總結歡聚在電商領域的優勢時，提出了三點：

第一，歡聚在海外有近3.5億月活躍用戶，而且廣泛分佈在亞洲、歐洲、北美、大洋洲的不同國家。

第二，中國製造和彈性供應鏈的優勢，以及供應鏈的緊湊性，使中國商品在全球都具有很強的競爭力。

第三，歡聚是一個以人工智能技術為核心的公司，短視頻業務鍛煉了團隊在人工智能各個領域的基礎能力，再加上推薦算法，這些核心能力在電商領域將帶來巨大的競爭力。

歡聚CFO金秉也表示，歡聚已經建立了非常強大的跨境電商運營能力，將积極利用Likee的用戶基數和國內的供應鏈，來實現電商創收，實現用戶價值的最大化。

這很容易讓人聯想到直播帶貨，也就不得不提快手。

招股書的數據显示，今年上半年快手營收中68.5%來自直播，而社區粘性和活躍度是直播能夠產生營收的重要支撐。快手披露的數據显示，上半年用戶在快手平台上的互動量（短視頻和直播的點贊、轉發和評論）達到1.63萬億次，約26%的月活躍用戶上傳過視頻。用戶基於更強的社交關係和更活躍的社交互動，更容易通過電商來變現。上半年快手電商GMV達到1096億元。《2020快手電商生態報告》的數據則显示，兩年內其電商GMV增長了1000倍。

而Bigo live和Likee的社區社交屬性使其在產品形態和社區氛圍與快手比較接近。公開信息显示，第三季度在Bigo live的社區中主動發帖的用戶超過10%，Likee在印度以外市場的日均開播人數比二季度增長超過90%，用戶月上傳率約18%。結合中國成熟的供應鏈和製造優勢，這些產品可以在全球市場提供商品，想象空間足夠大。

本季財報分析師會議上，李學凌提出，未來中國的商品能有自己的品牌、銷售渠道和商業模式向全球拓展。

中商產業研究院《2020年中國跨境電商行業市場前景及投資研究報告》的數據則显示，出口在我國跨境電商交易中的佔比約為80%，規模在2020年將接近10萬億。這是一個遠大於直播市場的市場。

歡聚在海外已經有3.5億月活躍用戶，且仍在持續增長。儘管當前規模仍有待進一步提高，但放在單一市場，Bigo live和Likee在不少國家已經是領域里的TOP平台。在今年一季度財報發布后的分析師電話會議上，歡聚高管曾表示，除了TikTok，Likee在短視頻市場上並沒有其他強有力的競爭對手，Bigo live更是在全球處於絕對領先。用戶規模的優勢和相對寬鬆的競爭態，使歡聚有空間嘗試新的商業模式。

還有一個可能被忽視的因素是技術。2019年初李學凌第一次公開提出，人工智能是歡聚的核心戰略之一。截至2019年底，歡聚在直播領域發明專利授權量居第一，在中國互聯網企業發明專利授權量也排名前十。研發人員在歡聚員工中的比例超過70%。此次財報數據也显示，三季度歡聚的研發支出達到6.4億元，在營收中的佔比超過10%，兩年裡佔比增加了1倍。

能否洞察並把握大方向，是決定一家企業能否在時代洪流中站穩腳跟的因素之一。當下歡聚對未來的決策，既有市場選擇、業務類型等業務層面的調整，也有更底層的技術路線的選擇。

唯一的不確定性在於，互聯網行業還沒有從信息類公司轉型為服務類公司的成功先例可以參照。情形類似2016年Bigo live上線時，沒人相信直播打賞模式在海外能跑通，當然，如今的結果已經證明了當初決定的可行性。

而這一次歡聚能否重新上演Bigo live的經歷，現在下任何結論都為時過早。

【本文作者婷婷，由合作夥伴微信公眾號：資本偵探授權發布，文章版權歸原作者及原出處所有，轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點，不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題，請聯繫（editor@zero2ipo.com.cn）處理。】

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（ID:pedaily2012）11月18日消息，昨日，社交媒體平台歡聚集團宣布與百度簽署最終協議。根據協議，百度將以約36億美元現金（根據協議或有對價調整）收購歡聚國內視頻娛樂直播業務（“YY直播”），包括但不限於YY移動應用、YY.com網站和YY PC等。

至此，這筆傳聞已久的收購案終於正式浮出水面。根據要求，交易交割取決於協議約定的交割條件，目前預計將於2021年上半年完成。

此番拿下YY直播，百度劍指直播的意圖十分明顯。畢竟，眼下騰訊促成了虎牙和鬥魚的合併，霸佔了遊戲直播；而阿里的淘寶直播也早已穩居電商直播領域的龍頭位置。BAT中，就剩下百度還在直播大門外徘徊。

下了血本，百度拿下YY直播

11月17日早間，百度宣布與歡聚集團簽署最終約束性協議，全資收購歡聚集團國內直播業務，交易預期將於2021年上半年完成交割。

據了解，百度將以約36億美元現金（根據協議或有對價調整）收購YY直播，收購部分包括但不限於YY移動應用、YY.com網站、YY PC客戶端等。官方稱，交易完成后，YY直播將加入百度，雙方將在技術、流量、生態等多個方面實現相互賦能和規模效應。一旦交易完成，百度有望在直播領域站住腳跟。

從今年年初，百度在短視頻和直播領域動作頻頻。3月，百度開始搭建直播團隊並上線直播功能；4月，百度推出了一系列自製精品直播節目，如《地球漫遊計劃之雲漫遊》《師傅請賜教》等；5月，百度又發布“直播聚能計劃”；6月，百度移動生態事業群搭建了直播中台，組建獨立團隊，負責人為原虎牙創始人古豐（真名為陳羅金），向百度副總裁、百度App總經理平曉黎彙報。

百度在內部孵化的同時，也不忘買買買。今年9月8日，百度完成了對重慶牧雲文化傳播有限公司（以下簡稱：牧雲文化）的投資。天眼查App信息显示，牧雲文化於今年8月5日完成股權融資，投資方為百度投資併購部。

資料显示，牧雲文化是一家集內容生產，內容營銷，內容電商為一體的短視頻MCN機構。目前，牧雲文化主攻三農，旅遊，時尚領域短視頻內容，YY直播也是國內泛娛樂直播領域的頭部玩家之一。

從這一系列動作不難看出，直播已經成為百度的重要業務板塊。那麼問題來了：眼下直播市場進入存量競爭階段，百度為何此時大舉殺入呢？

李彥宏的YY：

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直播江湖可不能少了我百度

事實上，對於百度收購YY一事，外界一直存在兩種聲音：有人認為，百度收購YY是強強聯合，有望改寫直播市場格局；但有人則對此次收購提出質疑，認為YY並不是百度的最優解。

這種質疑聲並不是空穴來風。眾所周知，屬於直播平台的高光時刻已經過去。即便是國內娛樂直播的頭部玩家之一，YY的用戶增長也遇到了瓶頸。2020年第二季度，YY直播MAU為4120萬，同比增長6%；第三季度為4130萬，同比增長3.4%。可以看出，YY直播的月活躍用戶增長逐漸放緩。

那麼，百度為何看上了即將陷入瓶頸期的YY？

我們回顧近幾年，百度的主要收入來源廣告業務表現欠佳；同時，中國在線直播觀看用戶不斷增長，直播業務已經成為互聯網公司不可或缺的組成部分。或許從長遠來看，直播是百度必須拿下的業務板塊。

目前，百度已經搭建了自己的電商平台，並在諸多自家產品/服務中設置了直播入口。但它缺乏一個足夠強的支撐平台，難以激發整個體系內的流量。百度旗下的好看視頻並不能達到這樣的效果，而成立一家獨立的直播平台難度也很大。

在2020年Q3分析師財報電話會議中，李彥宏表示：“當前的直播公司要麼已經趨於成熟，要麼已被大公司併購。如果規模不夠大的話，成為一個獨立的平台存活是比較艱難的。”

因此，收購一家具有豐富直播運營經驗的頭部公司，能快速解決百度的困局。縱觀國內幾大直播平台，虎牙和鬥魚已經位列騰訊陣營，符合百度預期的平台非YY直播莫屬。即便YY的用戶增量放緩，但它依舊以40%的市場佔有率高居娛樂直播行業第一位。

同時，作為國內老牌直播平台，YY已經形成了成熟的直播產品體系，並積累了主播管理經驗。對於剛剛入局不久的百度來說，YY可以幫助其迅速搭建成熟運營體系，補足百度當前短板。更重要的是，百度可以用最短的時間追趕上自己與騰訊和阿里的差距。

畢竟放眼當下，阿里的淘寶直播已經穩居電商直播領域的龍頭位置；騰訊促成虎牙和鬥魚合併后，在遊戲直播領域建立起較高的壁壘。與此同時，抖音、快手等短視頻平台因其自帶流量優勢，在直播領域迅速崛起。

作為直播領域的“後來者”，百度需要找到合適的定位。在互聯網時代，百度憑藉著搜索引擎發家，也形成了以“信息和知識服務”為核心的產品邏輯。因此，百度結合自身特點選擇了泛娛樂見長的YY直播，並瞄準了泛娛樂化秀場直播和知識信息類直播市場。

由此，BAT在直播領域的定位逐漸清晰：阿里主打電商帶貨；騰訊以遊戲電競為主；百度主打知識分享和泛娛樂。不過，直播市場對BAT的考驗尚未結束。分別掌握着流量、交易和社交三大入口的BAT，能否重塑直播市場的格局？

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