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摘要 【公募基金二季度“買買買” 倉位已高達87% 哪些股票獲青睞？】基金二季度在幹嘛？加倉、加倉、加倉。隨着7月19日公募基金二季報披露結束，最新的公募基金重倉股名單也已全部揭曉。（第一財經）

　　基金二季度在幹嘛？加倉、加倉、加倉。

　　隨着7月19日公募基金二季報披露結束，最新的公募基金重倉股名單也已全部揭曉。

　　總體來看，二季度公募基金對A股的思路都是加倉、加倉、加倉。據海通證券統計，2019年二季度股票型基金倉位高達87%，位於歷史次高位。偏股混合型和靈活配置型基金倉位也分別在81%和56.3%，目前也處在高位。

　　從持股數量來說，“盤子大”且整體估計低的銀行股在這個統計維度下幾乎霸榜，持股數量前十名有五家銀行，佔據了半壁江山，其中基金持股數量最多的是農業銀行，共計持有16.64億股。

　　從持有基金數量來看，前十名依次是中國平安、貴州茅台、五糧液、伊利股份、格力電器、招商銀行、美的集團、中信證券和興業銀行。按行業統計，銀行加券商的金融組佔據五席，白酒股兩隻，消費類有三隻，這樣的構成也基本是上半年A股市場領漲的行業。

　　其中，中國平安和貴州茅台各自以1000+的基金重倉遙遙領先其他A股小夥伴，也就是說市場上超過五分之一的基金重倉了兩隻股票，可以說是基金經理的心頭好。

　　基金經理買誰最多？

　　從公募基金持股數量的絕對數值來看，前十名分別是農業銀行、工商銀行、永輝超市、保利地產、招商銀行、興業銀行、中國平安、伊利股份、交通銀行、分眾傳媒，持股數量從農業銀行的16.64億股到分眾傳媒的7.66億股不等。

　　這一榜單中發行股份多、股價較低的公司往往更有優勢，因此傳統大盤銀行股加上中國平安高達六席，另外消費、地產和傳媒也各有代表。

　　公募基金持股總市值的排名則是另一番光景，前十名依次是中國平安、貴州茅台、五糧液、招商銀行、伊利股份、格力電器、美的集團、瀘州老窖、興業銀行、恆瑞醫藥，最高中國平安的基金持股市值達742.11億元，其他持有市值也在150億元以上。

　　海通證券認為，二季度基金重倉持股集中度較上季度上升，持股規模前10隻個股整體市值佔比為41.2%，高於10年以來的均值30.8%。

　　上述排名和持有基金數量的榜單基本大體相似，唯一不同的瀘州老窖和恆瑞醫藥也是上半年漲幅居前的大消費代表，“抱團消費”成為基金經理上半年領漲的秘訣之一。

　　此外，公募基金持有市值超過100億的還有中信證券、溫氏股份、立訊精密、長春高新、隆基股份、保利地產、永輝超市和萬科A。

　　海通證券策略分析基金所持A股中各行業情況显示，二季度消費股市值佔比大幅上市4.8個百分點至50.1%，消費佔比創歷史新高。其中白酒與家電佔比上升最多，白酒占環比大幅上升3.6個百分點。

　　基金經理最愛買誰？

　　二季報披露的A股持有基金數量最能體現基金經理們最愛買哪些股票？中國平安以1226隻基金持有高居第一，公募基金累計持有8.38億股。其中，華夏上證50ETF一家就持有9457.47萬股

　　目前市場上存量公募基金數量約為5600隻，即22%的基金經理們都選擇了中國平安。從二級市場的回報來看，中國平安也沒有辜負基金經理們的期待，從年初的54.16元一路漲至6月最後一個交易日的88.61元，半年間股價累計上漲63.6%。

　　上半年漲幅最驚喜的是白酒股，比較有代表性的貴州茅台從年初的573.53元一路破千而去，到7月1日股價攀升至1035.6元的歷史最高值，高達80.6%的漲幅讓基金經理們深感“入股不虧”。五糧液股價也從年初的47.18元后高歌“破百”，以上半年收官的117.3元計算，半年漲幅高達148.6%，賺錢能力十足。

　　因此，基金經理們也對白酒股紛紛加倉，上半年持有貴州茅台的基金多達1104隻，共計持有5739.04萬股，買入最多依然是的華夏上證50ETF、持有434.86萬股；持有五糧液的有730隻，共計持有3.21億股，買進最多的易方達消費行業持有1616.71萬股。

　　大消費也是上半年領漲的板塊，代表個股伊利股份、格力電器和美的集團分別有710、694和535隻基金持有，持股總量分別為8.37、4.99、4.55億股。它們上半年的漲幅也都在50%以上，沒有辜負基金經理們的青睞。

　　前海開源基金首席經濟學家楊德龍對第一財經記者表示，大消費是中國增長最確定的行業，包括像白酒食品飲料醫藥家電等等，這些消費股確實一直是漲得非常好，今年也創歷史新高，下半年可以繼續持有。

　　金融股也是長期被基金經理們喜歡的选手，除中國平安外，進入基金持有數量前十的還有招商銀行664隻，中信證券500隻，興業銀行499隻，工商銀行470隻。

　　在金融行業中，銀行股作為“傳統大佬”自不必說，上半年比較令人驚喜的板塊在非銀金融，作為周期股的券商在行情初期往往能有上佳表現，券商龍頭中信證券入圍前十也體現了這一點。

　　楊德龍認為，金融板塊中券商和保險彈性比較大，尤其是券商板塊彈性是最大的，而銀行盤子比較大、彈性小，所以對於普通投資者來說，下半年可以繼續重點關注金融領域的券商和保險。

　　基金經理二季度為誰加減倉？

　　從二季報的持倉變動情況來看，環比加倉最多的前十隻個股分別是工商銀行、紫金礦業、永輝超市、農業銀行、隆基股份、平安銀行、美的集團、寶鋼股份、興業銀行、中國石化，其中二季度公募基金加倉工商銀行高達4.38億股高居第一，整體來看銀行和消費股是加倉主力軍。

　　再來看減倉情況，“中”字頭、重工業是二季度的主要減倉對象，減倉排名前十的個股依次是中國石油、中國中冶、中國電建、中國聯通、陽光城、中國中車、榮盛發展、藍光發展、林洋能源、南京銀行。

　　根據海通證券統計，二季度基金重倉的行業配置方向是“加消費減科技”。二季度基金重倉股中大消費類行業(包括汽車、家電、食品飲料、紡織服裝、商貿零售、餐飲旅遊、農林牧漁、醫藥、輕工製造)市值佔比較一季度大幅上升4.8個百分點至50.1%，金融地產市值佔比未變，周期與TMT市值佔比季度環比分別下降1.4、4.0個百分點至13.0%和15.5%。

　　大消費中，白酒與家電佔比上升最多：白酒佔比環比大幅上升3.6個百分點至13.7%，是二季度環比增幅最大的中信二級行業，遠高於2010年以來的均值6.2%，接近12年以來的歷史高位14.9%；家電佔比環比上升1.8個百分點至6.7%，接近10年以來歷史高位。輕工製造佔比環比下降最大，下降0.5個百分點至0.9%，低於 2010年以來的均值1.1%。

　　對比大消費的春風得意，TMT在二季度則表現不佳。

　　海通證券統計显示，二季度基金重倉股中TMT市值低於2010年以來的均值17.6%。四個子行業均下降明顯，电子占環比下降1.4個百分點至6.6%，高於2010年以來的均值6.0%，處於2014Q2-Q3水平；計算機佔比下降1.3個百分點至4.8%，低於2010年以來的均值6.0%，目前處於2013Q1水平；通信佔比環比下降0.7個百分點至1.6%，低於2010年以來的均值2.8%，目前處於13Q4水平；傳媒佔比環比下降0.6個百分點至2.4%，低於2010年以來的均值2.8%，目前處於2013Q2水平。

（文章來源：第一財經）

(責任編輯：DF134)

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摘要 【銀行優先股政策迎鬆綁！未上市銀行可直發 無需新三板掛牌】日前，部分未上市中小銀行無須新三板掛牌就可以發行優先股補充資本了。銀保監會、證監會發布《中國銀保監會中國證監會關於商業銀行發行優先股補充一級資本的指導意見(修訂)》(以下簡稱《指導意見》)，其中提到，股東超200人的非上市銀行發優先股無須新三板掛牌。（經濟觀察網）

　　日前，部分未上市中小銀行無須新三板掛牌就可以發行優先股補充資本了。

　　銀保監會、證監會發布《中國銀保監會中國證監會關於商業銀行發行優先股補充一級資本的指導意見(修訂)》(以下簡稱《指導意見》)，其中提到，股東超200人的非上市銀行發優先股無須新三板掛牌。

　　據悉，為進一步疏通商業銀行資本補充渠道，促進商業銀行提升資本充足水平，增加信貸投放空間，更好地支持實體經濟發展，銀保監會、證監會對《中國銀監會中國證監會關於商業銀行發行優先股補充一級資本的指導意見》(銀監發〔2014〕12號)進行了修訂，並於近日正式發布實施《中國銀保監會中國證監會關於商業銀行發行優先股補充一級資本的指導意見(修訂)》。

　　修訂后的《指導意見》共十條。修訂內容主要體現在：一是本次修訂后，股東人數累計超過200人的非上市銀行，在滿足發行條件和審慎監管要求的前提下，將無須在“新三板”掛牌即可直接發行優先股；二是進一步明確了合規經營、股權管理、信息披露和財務審計等方面的要求。

　　其他一級資本不足

　　此前，在2019年銀行永續債推出之前，銀行補充資本工具包括二級資本債、優先股和可轉債，這三種資本工具，分別用來補充二級資本、其他一級資本和核心一級資本。

　　“從發行量來看，二級資本債的發行已經逐步市場化，然而畢竟只能補充二級資本。優先股、可轉債門檻較高，僅上市銀行可以發行，普適性嚴重不足。”興業研究策略分析師郭益忻指出。

　　從銀行業整體的資本充足率水平看，2019年1季度末，核心一級、一級、全口徑資本充足率分別達到10.95%，11.52%和14.18%，均達到歷史較高的水平。

　　但是，銀行業其他一級資本厚度不足。“按照巴塞爾協議III和銀監會的設想，其他一級資本應當達到1%。而2019年第一季度末實際僅有0.57%，缺口比較大。形成這種局面，與之前的其他一級資本補充條件嚴苛不無關係：彼時其他一級資本工具僅有優先股一種，發行人必須是上市銀行。”郭益忻表示。

　　本次，銀保監會、證監會有關負責人在答記者問中也表示，優先股基本都由上市銀行發行，非上市銀行發行通道還不夠暢通。這是因為，《國務院關於開展優先股試點的指導意見》規定，優先股的發行人限於上市公司和非上市公眾公司；原《指導意見》進一步要求“非上市銀行發行優先股的，應當按照證監會有關要求，申請在全國中小企業股份轉讓系統掛牌公開轉讓股票，納入非上市公眾公司監管”。

　　銀保監會和證監會方面稱，考慮到將“新三板”掛牌作為發行優先股的前置條件在一定程度上限制了非上市銀行一級資本補充，在符合《國務院關於開展優先股試點的指導意見》和《優先股試點管理辦法》要求的基礎上，銀保監會和證監會對原《指導意見》中的相關內容進行了修訂。

　　影響範圍是非上市銀行

　　銀保監會、證監會有關負責人在答記者問中稱，本次修訂的影響範圍是非上市銀行。我國國有大型商業銀行和大部分全國性股份制商業銀行都是上市銀行，在本次修訂以前，已經能夠根據國務院、證監會和銀保監會的相關規定發行優先股。絕大多數城市商業銀行和農村商業銀行都是非上市銀行，根據《非上市公眾公司監督管理辦法》規定，股東人數累計超過200人的非上市銀行符合非上市公眾公司的標準，經過本次修訂，在滿足發行條件和審慎監管要求的前提下，可直接發行優先股。

　　上述負責人表示，非上市銀行以中小銀行為主，中小銀行對於服務實體經濟，特別是支持民營企業和小微企業融資具有不可替代的作用。本次修訂有效疏通了非上市銀行優先股發行渠道，對於中小銀行充實一級資本具有积極的促進作用，有利於保障中小銀行信貸投放，進一步提高實體經濟服務能力。

（文章來源：經濟觀察網）

(責任編輯：DF520)

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摘要 【外資股比限製取消提前至2020年 18家新設合資券商排隊待審批】7月20日，國務院金融穩定發展委員會辦公室宣布關於進一步擴大金融業對外開放的11條相關舉措。這些舉措是按照“宜快不宜慢、宜早不宜遲”的原則，在深入研究評估的基礎上推出的，涉及領域包括銀行、保險、券商、信用評級等多個金融領域。（證券日報）

　　7月20日，國務院金融穩定發展委員會辦公室宣布關於進一步擴大金融業對外開放的11條相關舉措。這些舉措是按照“宜快不宜慢、宜早不宜遲”的原則，在深入研究評估的基礎上推出的，涉及領域包括銀行、保險、券商、信用評級等多個金融領域。

　　《證券日報》記者注意到，其中第9條與證券業發展密切相關：將原定於2021年取消證券公司、基金管理公司和期貨公司外資股比限制的時點提前到2020年。證券業對外開放更進一步。

　　已有3家外資控股券商

　　事實上，從2003年算起，合資券商在中國證券市場已有15年歷史。但多年來合資券商多受困於業務拓展、管理方式等，在國內證券市場表現為“水土不服”。自2011年後的7年內，再未有合資券商(不包括港資參股券商)獲批新設。

　　然而，隨着2018年4月28日證監會正式發布《外商投資證券公司管理辦法》，中國宣布將合資券商的外資投資比例限制放寬至51%，三年後不再設限后，外資進駐中國證券業市場的熱情再次被點燃。

　　目前，外資股比放寬至51%的政策已落地。據《證券日報》記者統計，過去一年多的時間里，已有3家外資“跑步進場”，將持股比例提高至51%。這3家外資控股券商分別是瑞銀證券、摩根大通證券(中國)和野村東方國際證券。其中瑞銀證券以瑞銀集團增持方式成為外資控股券商，摩根大通證券(中國)和野村東方國際證券則為核准新設券商。

　　18家合資券商待新設審批

　　隨着金融行業對外開放的提速，合資券商的新設審批進展就變成了市場關注的焦點。

　　據證監會最新公布的《證券基金經營機構行政許可申請受理及審核情況公示》显示，目前排隊待審新設合資券商數量仍定格在18家。

　　據《證券日報》記者了解，目前進展靠前的擬設立合資券商有聯信證券、金圓統一證券、方圓證券、瀚華證券、華勝國際證券，這5家擬設立的合資券商均於2019年5月17日收到證監會反饋，正式進入“第一次反饋意見”流程。這意味着申請人將按要求提交相關反饋材料，之後進入二次反饋意見，接着證監會便會作出允許設立或不設立的決定。

　　此前，自2017年8月底起，此後的近15個月的時間，18家排隊新設券商的審批情況未發生任何變化，直至2018年12月份，排隊審批才集中出現新進展。

　　另一方面，在擬新設合資券商加速審批的同時，也有部分外資從中國證券業退場。

　　據《證券日報》記者不完全統計，已有10家外資與內地券商“分手”。其中包括：東方花旗證券脫離花旗亞洲，成為東方證券全資子公司；國聯證券收購蘇格蘭皇家銀行持有的華英證券33.3%的股權，華英證券正式告別合資頭銜；摩根大通退股一創摩根，33%股權由第一創業以3億元接手。此前還有長江巴黎百富勤、財富里昂證券、海際大和證券等外資股東相繼轉讓股權，暫時退出國內證券市場。

　　對於這類撤資現象，專家認為這種情況後續還會出現，隨着監管部門放開外資控股合資券商限制后，相比從參股到控股到投資的布局路線，外資更希望創立新的外資控股公司。這也能看出外資對於布局中國市場仍持积極樂觀的態度。

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（文章來源：證券日報）

(責任編輯：DF372)

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