坐擁銀行卡獨家品牌光環的中國銀聯，在誕生17年後，終因局外者的闖入而感到前所未有的危機，並付之行動。
2017年移動支付轉接清算由直連切換為間連，儘管回歸到“發卡銀行—清算組織—收單機構—商戶”的四方模式，但清算的生意卻並沒有交給銀聯，而是交給了新成立的網聯清算有限公司（下稱“網聯”）。支付寶、財付通等第三方支付機構是為網聯股東。
這不僅挑戰了銀聯的清算地位，更是進一步將其與支付寶和微信支付兩大巨頭放到了移動支付同一競爭地位。而隨着移動支付的日漸普及、交易量的迅猛增長，在業界看來，其對於銀行卡傳統支付的替代性越發凸顯，且前景廣闊。
去年“雙十一”數據显示，網聯完成第三方支付業務切量達九成，知情人士透露，僅有5%左右的業務通過銀聯清算。
受到挑戰的銀聯已開始聯合商業銀行、非銀行支付機構、手機商、運營商等多方產業謀篇布局，力促在移動支付領域突圍。而此刻，距離移動支付市場啟動已過經年，支付寶、微信支付兩大巨頭壟斷了90%以上的第三方支付份額。
在產品技術創新上，銀聯推出了類似支付寶、微信的掃碼支付，同時推出了基於NFC功能（Near Field Communication，近距離無線通訊）的手機閃付；2018年以來，更是以前所未有的力度將大量營銷資源向移動支付便民工程和雲閃付APP建設傾斜。
完善移動支付產品、打造支付場景生態、持續大力度的市場推廣——銀聯希望藉助三板斧來實現一個遲到者的突破。
銀聯的具體手法並不陌生，支付巨頭支付寶和微信支付當年也曾這樣做過。
在產品創新上，兩巨頭曾利用當時線下移動支付的空白，憑藉電商、社交的客戶黏度優勢，率先推出線下掃碼支付。由於方便、快捷，掃碼支付一推出便騰空而飛，迅速替代現金付款成為國內主流的移動支付方式，這一現象始於2016年監管將二維碼合規化，並持續至今。
銀聯的一個特有看點則在於NFC手機閃付（即消費者在購買商品或服務時，可以通過手機上的近距離無線通訊功能，實現刷手機消費。）在移動支付市場啟動的初期，曾有二維碼與NFC支付路徑之辯。當年支付寶也曾一度研究NFC支付，但是由於NFC對手機功能要求比較高，一度放棄。如今，隨着手機硬件功能的改善，以及蘋果、華為、三星等手機商的加盟，這一支付模式似乎又開啟了新的無限商機。
在支付場景生態方面，國企銀聯借力國家政策。人民銀行2017年提出建設移動支付便民示範工程，任務之一就是推進公共交通、校園、醫療以及食堂餐飲等十大支付場景升級。在業界看來，“出行是移動支付最後一塊大的新增蛋糕”。現實中，銀聯與支付寶、微信在交通出行領域的競爭已進入白熱化。
為了培養用戶、拓展市場份額，同兩家支付巨頭類似，銀聯也開始巨資“燒錢”鋪路。業內人士介紹，移動支付布局的成本很高，特別是硬件改造。而在雲閃付的補貼上，銀聯聯合商業銀行，每年的投入可達上百億元。
儘管手法類似，但銀聯卻不見得會同兩巨頭一樣效果彰顯。某業內人士分析，首先，銀聯不具備兩大巨頭先天的客戶優勢，拓展客戶方面具有一定的挑戰。其次，在市場空白下的補貼吸客與市場逐漸成熟下的補貼吸客難度也不可同日而語。如今，銀聯需要更多的補貼投入才能做到曾經相同的事情。
中國銀聯雲閃付事業部副總經理蔣海儉向《財經》記者表示，作為卡組織，在移動支付方面，銀聯與以前在銀行卡上的策略是一樣的，不會脫離轉接清算的卡組織核心角色和四方模式。“我們的利益點不在於用戶，關鍵是爭取用戶使用我們銀聯的產品。”
值得注意的是，雲閃付的數據正在發生微妙的變化，益普索發布的最新數據显示，雲閃付滲透率已達到18.0%，位居行業第三，較2018年9月（11.6%）明顯提升。雲閃付APP用戶數已超過1.5億人。
相比於現有支付寶全球10億用戶以及微信月活躍10億用戶，銀聯的1.5億用戶僅是星星之火。不過亦有業內人士指出，金融支付屬性的APP在中國用戶可以過億，除了支付寶、微信之外，就是雲閃付了。特別是在這麼短的時間內達到了這樣的量級，從量變到質變之後，後邊或許會有更多的故事發生。
尋找逝去的份額
根據問世的時間，常見的移動支付包含短信驗證、快捷支付，移動POS機刷卡支付、二維碼支付以及NFC支付和當面付。
2014年，作為新研發的產品，條碼支付當時被各種風險警示、投訴，監管部門出於安全考量，不得不宣告二維碼支付暫停。
身為國家隊支付品牌的中國銀聯，嚴格遵照監管要求，停止了掃碼支付的推進，直到2016年人民銀行宣布二維碼合規化后才重新啟動。而同一時期，支付寶、微信等第三方支付機構卻並未放棄掃碼支付的研究和推廣，在監管者對金融創新的寬容中，取得市場份額的快速增長。
第三方移動動支付市場交易規模從2014年的5.99億元上漲到2016年的38.6萬億元，截至2018年這一數據已達170萬億元。
銀聯則因對掃碼支付的擱置，成為了這一領域的“後來者”，且與兩大巨頭業務量差距巨大。
除了監管環境的影響，在移動支付誕生初期，曾存在掃碼支付與NFC支付（近場支付）之辯。
接近監管層人士透露，暫停掃碼支付項目后的銀聯，聯合銀行和運營商將業務聚焦到了NFC支付。因為，從便利性和安全性考量，NFC產品體驗更好。銀聯在2015年末，推出了以非接觸支付技術為核心的銀聯移動支付雲閃付，其中涵蓋NFC、HCE、TSM和Token等各類支付創新技術應用。
但受限於NFC對手機功能的特殊要求，銀聯NFC業務市場推廣有限。支付寶、微信則在研究、分析了技術和市場后，在當年放棄了NFC業務，將掃碼支付定位為自己的業務主線。
2016年是中國移動支付爆發年。在這一年，監管將掃碼支付合規化。同時，智能手機普及率進一步提升，當年智能手機出貨量達5.22億部，成為手機主流產品，占同期國內手機出貨量的93.2%。
同年2月，銀聯聯合蘋果手機在中國推出ApplePay。之後，銀聯與三星、華為等多個手機商進行了NFC支付合作，國內商業銀行及手機供應商開始加入NFC移動支付市場。
該模式依然遵循四方模式，只是多了一些產業板塊合作，但手機商和運營商並沒有參與利益分成，因為，NFC業務本身將增強手機與用戶之間的黏性。由此，銀聯的NFC支付獲得了手機商、運營商的大力推廣。
同期，支付寶、微信支付、京東金融、百度錢包等紛紛押注二維碼支付，並在線下投入巨大資源拓展商戶。
儘管NFC支付一直不溫不火，但是相比掃碼支付也有其自身的優勢。
相對於掃碼支付，NFC支付通過智能終端實現支付，但由於NFC技術需要終端內置智能芯片等設備輔助完成，因此對終端的要求較高，不是所有的手機都具備NFC功能，因此普及難度比二維碼高。
但是，NFC支付的安全性和便捷性超過二維碼，且更具國際通用性，因此也被看作未來移動支付的重要發展趨勢。但是在國內，二維碼支付已經成為比較主流的支付習慣。
對於銀聯來說，當前正面臨着政策營造的市場機遇。2017年，人民銀行在金融領域提出建設移動支付便民示範工程，工作任務之一是打造公共交通、校園、醫療以及食堂餐飲等十大場景。在移動支付場景建設上，銀聯聯合商業銀行非銀行支付機構以及服務商等合作夥伴做場景拓展，試圖集合產業之力來提升移動支付的市場份額。
2018年，銀行業金融機構共處理移動支付業務605.31億筆，金額277.39萬億元，同比分別增長61.19%和36.69%；非銀行支付機構發生網絡支付業務105306.10億筆，金額208.07萬億元，同比分別增長85.05%和45.23%。
上述業內人士表示，在今天的支付市場，移動端已經是一個主流，銀聯的動作並不晚，包括整個銀行業，在向移動端轉型的過程當中，尚未達到特別理想的效果，所以大家仍在往這個方向努力。
“我們希望幫助銀行，在移動支付時代利用銀行賬戶和它的曝光率在移動技術市場上佔據足夠的市場份額。” 蔣海儉說。雲閃付APP用的還是傳統銀行賬戶，銀聯本身的收入是在四方模式下，來自於傳統的轉接清算。
在傳統的四方模式（卡組織、發卡行、收單機構、商戶）中，銀聯是以卡組織身份進行清算，為此收取一定的清算費用。
易觀發布了《中國第三方支付移動支付市場季度監測報告2018年四季度》，報告显示，2018年四季度，中國第三方支付移動支付市場交易規模達47.2萬億元人民幣，環比升高7.78%。
其中，支付寶以53.78%的市場份額奪得移動支付頭名，且份額較三季度再度擴大8個基點。騰訊金融（含微信支付）以38.87%的份額排名第二，兩者合計佔據整個市場的92.65%。
市場人士認為，移動支付份額主要受用戶規模、活躍度影響。因為支付寶和微信的客戶黏度已經固化，銀聯若想再提高市場份額，只能通過不斷燒錢保持客戶黏度。
巨額營銷投入
為了培養用戶、拓展市場份額，同兩家支付巨頭類似，銀聯也開始巨資“燒錢”鋪路。
據《財經》記者了解，2018年以來，銀聯將大量的營銷資源向移動支付便民工程和雲閃付APP建設傾斜，針對銀行卡的營銷活動則明顯減少。
據上述業內人士介紹，移動支付布局的成本確實不低，特別是硬件改造是一塊巨大的營銷支出。“不論是銀行卡、二維碼還是各種pay，都要進行硬件改造，都需要大量資金投入。”一個地鐵閘機要5000多元，一個高速公路閘機要上萬，公交車二維碼機器改造要超2000元，”
不過，在雲閃付的補貼上，銀聯並不是孤軍奮戰。銀聯已經找到商業銀行、非銀支付機構共同投放。相關人士向《財經》記者透露，銀聯聯合商業銀行每年在移動支付業務推廣上的投入可達上百億。
支付寶和微信也曾一度採用“燒錢”策略固化客戶黏度。2017年隨着“無現金”概念的流行，兩大支付巨頭採用巨額補貼戰略，在業內人士看來，二者補貼的資金絕不會少於銀聯。
兩大支付巨頭客戶黏度固化的速度是十分驚人的，數據显示，支付寶全球用戶數已經突破10億，微信日登錄量則超過10億。
某第三方支付機構人士向《財經》記者表示，對於任何一家支付機構而言，補貼都是增加客戶黏度的首要條件。銀聯通過補貼獲得客戶，之後能否佔據移動支付市場還取決於以下兩個因素，燒錢之後客戶是否會沉澱下來，補貼資金投入是否具有可持續性。
該人士進一步解釋，通過補貼吸引過來的客戶是否能夠沉澱主要源於支付APP中服務場景是否齊全、便利，以及其他場景是否具備一定的讓利於民。
在蔣海儉看來，不僅僅是有營銷才能吸引客戶，以雲閃付為例，銀聯聯合商業銀行提供了兩個便捷功能，一個是借記卡賬戶餘額查詢、轉賬，這也是銀聯獨有的功能；一個是信用卡賬單查詢，這幾個功能實際上是銀行的基本功能，且這些業務不對用戶收費，因此用戶使用和留存度非常高。
據了解，與前幾年支付寶和微信採用補貼手段拓展支付市場相比，銀聯在移動支付方面開展營銷活動的內在邏輯並不一樣，銀聯的營銷活動主要面向用戶，投向公交、地鐵和校園商超等一些民生普惠的領域，主要目的是引導用戶使用銀行賬戶安全便捷支付，提升銀行賬戶的移動支付服務水平。
“當前的移動支付市場已經發生了變化，不同於市場發展初期砸錢下去就可以。”上述第三方支付機構人士表示，當年別人只要一塊錢，可能今天砸十塊錢也不一定砸出來，所以，這對銀聯通過補貼獲客提出了更高的難度。
銀聯在移動支付補貼中多採用支付領取紅包以及節假日提升補貼力度的補貼模式。去年“雙十二”，銀聯採用了“半價補貼節”優惠，僅在12月12日當天，雲閃付單日新增用戶數就超過了100萬。
上述半價補貼戰略推動雲閃付APP日活同比上升4倍，移動支付總交易金額同比上漲624%，移動支付總交易筆數同比上漲800%。
上述接近銀聯人士表示，銀聯作為國家隊，在撬動移動支付市場上具有一定的難度，但是國家隊的優勢是愚公移山，如果達不到市場份額，可以年復一年來做。“銀聯的補貼可以一直都在，因為轉接到移動支付上的補貼成本並不是今日才有的，此前多年都是銀聯的成本支出，這個成本支出可以一直維持。”
對於市場化運作的支付寶和微信則不然，曾經巨額補貼換來的高密度客戶綁定是一把雙刃劍，為兩巨頭帶來客戶流量的同時，具有便捷性的信用卡還款功能因受客戶喜愛，也帶來了較大的成本支出。
據市場業內人士猜測，支付寶、微信的信用卡還款規模接近萬億元，因這項業務支付的通道費用就達幾十億元。這項巨額的成本支出導致兩家支付巨頭別無選擇，不得不先後走上信用卡還款收費的道路。
蔣海儉表示，從目前來看，隨着境內轉接清算市場對外開放，面對激烈的市場競爭，銀聯在宣傳和營銷上的投入只會有增無減，不會有一個截止時期。
拼搶最後一塊蛋糕——出行
因具備剛需、小額、高頻等特點，公共交通的場景，被認為是新移動支付競爭格局下的必爭之地。
“出行是移動支付最後一塊大的新增蛋糕，高頻能夠帶來很多量的市場。”某支付機構人士表示，不過，交通互聯網技術改造難度之大、產業理念改變之艱，對於巨頭們來說無疑是一場ToB戰爭。
面對這一市場，銀聯與兩大支付巨頭展開了激烈競爭。
數據显示，過去一年中，由支付寶首創的掃碼乘車技術實現了在北、上、廣、深、港超一線城市公交地鐵、城際交通的應用，布局城市超過120個。
騰訊自2017年7月在廣州上線乘車碼以來，已覆蓋北京、深圳、上海、廈門、寧波、濟南、大理等110多個城市，支持BRT、公交、地鐵、索道、輪渡等智慧交通移動支付場景。據了解，目前騰訊乘車碼用戶數已超過7000萬。
銀聯在交通領域的布局早有涉獵，截至2018年底，已有21個城市地鐵和570餘市縣公交開通支持銀聯支付產品。在高速方面，已有18個省（直轄市）實現銀聯閃付、二維碼或無感支付的應用。
蔣海儉介紹，銀聯在2019年會繼續深入交通領域投入。“真正做深縣域公共交通場景。此外，高速公路、停車加油以及充電租車、網約車等與個人出行場景相關的，我們也在全面推廣。”
恆大研究院研究報告認為，由於二維碼的使用已經足夠快捷方便，因此NFC的推廣難度較大，但是在公共交通領域，NFC支付的便捷性更加突出，因此公共交通有望成為NFC支付的重要突破口。
據了解，根據合作方不同，NFC支付存在以下幾種模式。第一類，與手機廠商合作，直接把NFC芯片放在手機上，內嵌手機主板。第二種模式是把安全芯片安在SIM卡上，和運營商合作。第三種模式，安卓有一類操作系統，用軟件模擬安全芯片，使用戶手機具備能力，不需要和第三方合作，例如HCE產品、銀行APP產品。第四種模式，與手機關係不大，例如手錶等一些可穿戴功能設備，比較小眾。
“事實上有些國家使用NFC支付的概率是超過使用二維碼的概率的，但是在中國，由於用戶已經被二維碼習慣綁定，所以依然很少有人使用NFC功能。而且NFC功能也有其弊端，例如並不是所有手機的基礎功能都很好。”某技術人員表示。
面向城市公共交通的市場有多大？德勤日前發布的《超級智能城市報告》就显示，全球在建的智能城市中，中國就佔了500個，智能城市“大交通”互聯網化，移動互聯網化已經成為了一種必然趨勢，有着萬億級的市場投資需求。
后發者的新競局
今年3月29日，中國人民銀行召開2019年支付結算工作電視電話會議，提出“要全面推廣移動支付應用”並指出“着力解決支付領域的重點、難點和痛點問題”。
民生證券認為，移動支付市場仍保持較高增速。雖然移動互聯網紅利有所退潮，但基於龐大的人口基數和支付習慣的培養，移動支付市場仍具有發展潛力。
根據Wind數據，2017年國內第三方移動支付市場規模已達到120.3萬億元，同比增速達到104.7%；2018年這一數據達170萬億元，同比增速42%。
國內的移動支付是否已經接近飽和？蔣海儉向《財經》記者表示，從央行的數據來看，移動支付的市場還遠未飽和，市場份額和交易容量還有很大的發展空間。目前有兩個方向：一個是縣域及農村地區，第二個是跨境支付。
《中國移動支付發展報告》指出，我國移動支付發展水平呈階梯狀分佈。首先，一線、新一線、二線、三線、四線的指數均呈階梯狀分佈。從區域上看，指數呈現東高西低，華東、華南最高，西北、東北最低，體現出與區域經濟發展水平的正相關性。
該報告進一步指出，隨着移動支付的便捷性開始深入人心和支付機構的業務推廣，移動支付在三線城市有效促進了線下零售商業消費。近一年來，線下商業消費發力驚人，直接帶動三線城市整體商業支付水平反超全國水平。
跨境支付是很多支付企業的布局重點，2017年中國旅客國際旅遊支出達2580億美元。根據上述報告，中國移動支付海外拓展的合作對象主要以公共交通、餐飲、旅遊景點等為主。如與公共交通系統合作方便出行，與免稅店、便利店、大型商超、百貨公司、主題公園、機場等合作方便購物等。
上述支付人士表示，不論是對銀聯，還是較早搶佔了市場份額的支付巨頭來說，移動支付只是最基礎的服務，很多商家在滿足支付服務之後，它們更需要的路徑是獲客、留存、轉化，體驗一種新的商業模式。
對於支付企業而言，這不僅僅是快慢的問題，還是一個能力是否具備的問題，在做支付的時候，思考的不僅僅是支付全覆蓋的問題，還要想未來三年、十年之後如何提升增值服務的問題。
民生證券認為，隨着人民銀行對移動支付的全面推廣，移動支付應用場景或將更多向普惠金融、跨境支付等領域滲透和轉移，面向B端市場的移動支付潛力有望被進一步激發。
業內專家提醒，現有的產品在支付安全和用戶隱私保護方面還有較大的提升空間。同時在推進服務的過程中，交易風險監測、風險識別這一領域需要大力發展。進入移動支付時代之後非面對面的多了，如何能夠保證用戶的合法權益，這在產品本身來說有很大的推廣空間。“並不是說移動支付就適用於所有人和所有的場景，對老年人過度推廣移動支付會對這部分的用戶群體造成比較大的困擾和啟示。”
對於銀聯來說，近兩年支付業強監管帶來的成本抬升為其提供了一個很好的業務拓展時機。
2018年6月29日，央行發布《關於支付機構客戶備付金全部集中交存有關事宜的通知》（即“114號文”），自2018年7月9日起，按月逐步提高支付機構客戶備付金集中交存比例，到2019年1月14日實現100%集中交存央行。包括財付通、支付寶巨頭在內的支付公司先後完成備付金集中交存。
數據显示，去年底，支付機構繳存到央行統一監管賬戶的客戶備付金存款額度已經達萬億元規模，而這筆巨資也主要為支付寶、微信兩大巨頭擁有。在備付金集中存管之前，支付機構可以利用備付金與銀行談判，甚至可以獲得較高的存款利息。集中存管之後，支付巨頭領域的收入幾乎為零。
在業內人士看來，支付寶和微信此前得以價格戰方式實現巨額補貼，和其脫離四方清算模式所節省的大量清算費用有關。而這與銀聯利益息息相關。
原有的“四方模式”包括：卡組織、發卡行、收單機構、商戶，卡組織會在業務中收取一定的費用。《財經》此前曾報道，在銀聯作為卡組織的四方模式中，銀聯會收取網絡交換費和品牌使用費用。網絡交換費根據借記卡和貸記卡分為兩種，借記卡是3.5‰，貸記卡是4.5‰，跨行清算費用包含在網絡交換費用里，在這兩個数字之間按照7∶1∶X的比例劃分，銀聯跨行清算費用大概佔比10%，也就是0.35‰。品牌使用費用是0.25‰。
在前些年支付業務快速發展的過程中，有的支付機構實際承擔了清算工作，將資金託管在銀行，繞過銀聯，與銀行實現直連，形成了獨特的三方模式，節約成本的同時，也繞過了央行對支付清算的監管。根據業內人士透露，在那一時間點，兩家支付巨頭每年節省的清算費用超過100億元。
隨着監管趨嚴，網絡支付的“直連模式”由“網聯模式”取代，業內人士認為，支付寶與微信支付的低成本商業模式，隨着央行主導的網聯問世也將終結。有業內人士分析認為，支付寶、微信之前不需要清算費用的絕對優勢不再存在，市場也隨之恢復正常，但兩家是否還會推行巨額補貼，值得關注。
中國社科院金融研究所支付清算研究中心特約研究員趙鷂認為，支付寶、微信直連多家銀行，節省巨額業務成本，因而可以到處打價格戰，其他小的支付機構沒有直連銀行，儘管有的產品很好，但業務成本卻高。有了網聯，同一個業務同一個價格，大家處於同一起跑線，業務量大，手續費就多，這樣就公平了。
所以，在上述背景下，銀聯不無機會。
對於銀聯而言，並沒有因第三方支付機構納入清算而獲得可觀的清算收益。由於網聯成立，去年“雙十一”數據显示，網聯完成第三方支付業務切量達九成，知情人士透露，大概僅有5%左右的業務通過銀聯清算。
銀聯當前迫不及待推行四方模式下的移動支付產品，力求突圍，實為在維護自身作為清算機構的利益，並前瞻性地應對移動支付對傳統銀行卡支付的挑戰。
雖然統計數據显示，當前銀行卡支付業務仍呈現快速增長，但移動支付的增長速度更為迅猛，被普遍被看作前景廣闊，且對於傳統銀行支付業務替代性日漸凸顯。
2018年，全國共發生銀行卡交易62103.59億筆，金額862.10萬億元，同比分別增長40.77%和13.19%。
與此同時，2018年，銀行業金融機構共處理移動支付業務605.31億筆，金額277.39萬億元，同比分別增長61.19%和36.69%；非銀行支付機構發生網絡支付業務105306.10億筆，金額208.07萬億元，同比分別增長85.05%和45.23%。
恆大研究院研究報告認為，支付寶和微信支付寡頭壟斷，二維碼支付仍將長期佔據移動支付市場主導。支付寶背靠阿里，立足商業，綁定商戶，滲透生活，用戶培育完成后對商家收費實現盈利；微信支付背靠騰訊，由社交金融小遊戲微信紅包起步，憑藉服務商機制快速拓展線下場景，持續賦能發展移動支付。
也有分析認為，與財付通和支付寶相比，銀聯雲閃付的用戶規模差距還很大，但其不斷加碼的市場投入成效非常明顯，差距正在被縮小，移動支付市場未來形成財付通、支付寶和銀聯的“三足鼎立”態勢的預期重新增強。
（本文首刊於2019年5月13日出版的《財經》雜誌）
網站內容來源http://www.dsb.cn/
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