作者: admin

摘要 【北上資金再發力單日買入逾60億 6月以來已爆買500億！A股變盤在即？】在A股全面回暖之下，北上資金的買入步伐顯著提速。數據显示，19日當天，北向資金合計凈買入A股61.9億元，其中滬股通凈買入42.88億元，深股通凈買入19.02億元。包括7月19日在內，最近7個交易日中，北向資金有6個交易日呈凈買入狀態，7日合計凈買入額達132.49億元。在近期A股橫盤震蕩的背景下，該舉動被視為十分积極的信號。（21世紀經濟報道）

　　7月19日，A股三大股指全線回暖，上證綜指上漲0.79%、深成指漲0.81%、創業板指漲1.15%。

　　在A股全面回暖之下，北上資金的買入步伐顯著提速。數據显示，19日當天，北向資金合計凈買入A股61.9億元，其中滬股通凈買入42.88億元，深股通凈買入19.02億元。

　　包括7月19日在內，最近7個交易日中，北向資金有6個交易日呈凈買入狀態，7日合計凈買入額達132.49億元。在近期A股橫盤震蕩的背景下，該舉動被視為十分积極的信號。

　　實際上，在經歷了今年4月和5月的暴力賣出后，北向資金自今年6月以來開始扭轉步伐，重新買入A股。據數據統計，今年6月北向資金凈買入A股達426.03億元，月度凈買入金額位居歷史第五位。而進入7月以來，北向資金買、賣比較均衡，呈較弱的凈買入狀態。

　　21世紀經濟報道記者匯總發現，6月至今，北向資金凈買入金額達到500億元，一改4月和5月的“做空”模式。

　　從4、5月份的“賣賣賣”，到6月以來的持續買入，北上資金的轉向值得關注。

　　北上資金抄底風聲再起

　　自7月11日以來的7個交易日中，北上資金有6個交易日均呈凈買入之勢。

　　具體而言，7月11日至19日，北上資金成交凈買入金額依次為：24.36億元、14.59億元、-14.41億元、10.09億元、17.51億元、18.45億元、61.9億元，合計凈買入金額為132.49億元。其中，滬股通凈買入金額為80.61億元，深股通為51.88億元。

　　在7月11日至18日之間，滬指下跌3.65%；深成指下跌3.06%；創業板指漲0.93%。整體而言，在這期間A股呈現震蕩盤整之勢，市場風險偏好較低，成交量也處於低位。而北上資金無視指數調整，步伐穩步前進，並多次出現尾盤加速買入的情況，這在不少市場人士看來是值得關注的重要信號。

　　加碼白馬股拋售“爆雷”股

　　那麼，北上資金近期搶籌的究竟是哪些股票？

　　記者根據數據加工統計發現，6月以來滬股通資金持股市值增長最多的前十大個股分別是貴州茅台、中國平安、海螺水泥、中國國旅、伊利股份、三一重工、海爾智家、中國太保、保利地產、招商銀行，這些個股的滬股通資金持有市值增長均在11億元以上。

　　其中，滬股通資金在5月底持有貴州茅台的市值為918.02億元，至7月18日增至996.24億元，持股市值增加了78.22億元。其對應的滬股通資金持股量增加了199.59萬股。

　　若從持股數量變化來看，和邦生物、光大銀行、中國建築、北京銀行、紫金礦業等個股6月以來獲得滬股通資金增持數量最多。其中，前三家公司7月18日的滬股通持股數量較5月底相比均增長了1億股以上，和邦生物獲增持股數高達1.43億股。

　　值得一提的是，在滬股通資金增持的另一面，亦有不少標的遭到了滬股通資金的大舉拋售。具體來看，6月以來滬股通資金持股數量減少1000萬股以上的個股多達24隻，其中包括新城控股、ST康美等爆雷標的。

　　從深股通資金持股變化來看，6月以來深股通資金持股數量增加最多的前十大個股分別是：京東方A、平安銀行、濰柴動力、徐工机械、中聯重科、萬科A、愛爾眼科、東方財富、華測檢測、美的集團，其中京東方A的深股通資金持股數量增加了1.94億股。

　　此外，6月以來深股通資金持股市值增長最多的前十大個股分別是五糧液、美的集團、萬科A、平安銀行、洋河股份、格力電器、泰格醫藥、瀘州老窖、濰柴動力、邁瑞醫療，這些個股的深股通資金持有市值增長均在11億元以上。

　　其中五糧液的深股通資金持有市值增加了57.24億元。

　　同樣，深股通資金也對部分標的進行了大量減持。其中，6月以來深股通資金持股數量減少1000萬股以上的個股有15隻，遭減持最多的是海康威視，被減持數量達1.11億股。

　　北上資金抄底與A股關聯如何？

　　雖然北上資金動作愈發被視為市場風向標，但值得注意的是，記者統計數據發現，市場的漲跌與北上資金買賣並不存在明確的正向相關關係。

　　以2018年以來北上資金成交情況來看，在2018年以來的19個月中(包括本月)，北上資金出現過4次凈賣出、15次凈買入的情景。

　　其中，4次凈賣出對應的月份，上證綜指均出現了下跌，但15次凈買入的月份，上證綜指出現了7次下跌，8次上漲，漲跌次數幾乎持平。僅以該階段數據來看，市場對於北上資金賣出的反映似乎更為敏捷。

　　有機構人士指出，市場對於北上資金抄底或增持反映一般趨於平淡，但是對於北上資金拋售卻倍感恐慌，這其實是弱市市場環境下的典型表現。因為在下跌趨勢的市場中，市場對負面消息的反映往往更為激緊。歸根結底而言，北上資金只是A股的影響因素之一，A股的大趨勢還是取決於內部因素。

　　當然，雖然北上資金抄底並不意味着A股就能上漲，但對A股而言，至少意味着“偏积極因素”。

　　後市分析>>>

（文章來源：21世紀經濟報道）

(責任編輯：DF142)

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摘要 【海通證券業績快報：上半年凈利潤同比增82%】海通證券(600837)7月19日晚間發布業績快報，上半年實現營收177.17億元，同比增長61.91%；凈利55.23億元，同比增長82%；每股收益0.48元。

　　海通證券(600837)7月19日晚間發布業績快報，上半年實現營收177.17億元，同比增長61.91%；凈利55.23億元，同比增長82%；每股收益0.48元。

（文章來源：證券時報網）

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摘要 7月19日晚間，滬深兩市多家上市公司發布公告，以下是重要公告匯總。

　　7月19日晚間，滬深兩市多家上市公司發布公告，以下是重要公告匯總。

　　中報業績

　　江蘇銀行業績快報：上半年凈利同比增14.88%

　　江蘇銀行(600919)7月19日晚間發布業績快報，今年上半年實現營收219億元，同比增長27.29%；凈利為78.71億元，同比增長14.88%；每股收益0.68元。截至報告期末，公司不良貸款率1.39%，較期初持平；撥備覆蓋率217.57%，較期初上升13.73個百分點。

　　東方證券業績快報：上半年凈利同比增72%

　　東方證券(600958)7月19日晚間發布業績快報，上半年實現營收80.79億元，同比增長88.88%；凈利12.3億元，同比增長72%；每股收益0.18元。公司自營業務和境外業務等板塊業績出現較大幅度增長。

　　長沙銀行業績快報：上半年凈利同比增12%

　　長沙銀行(601577)7月19日晚間發布業績快報，上半年實現營收81.58億元，同比增長26.4%；凈利26.72億元，同比增長12%；每股收益0.78元。截至2019年6月末，公司不良貸款餘額30.36億元，不良貸款率1.29%，與年初持平，資產質量保持穩定。

　　海康威視半年報：上半年凈利潤42.17億元 同比增長1.67%

　　海康威視(002415)7月19日晚披露半年報，報告期內，公司實現營業收入239.23億元，比上年同期增長14.60%；實現凈利潤42.17億元，比上年同期增長1.67%。公司2019年上半年毛利率為46.33%，比上年同期提高1.83個百分點。

　　思源電氣業績快報：上半年凈利同比增長43%

　　思源電氣(002028)7月19日晚間披露業績快報，公司2019年上半年實現營收24.12億元，同比增長37.71%；凈利潤1.92億元，同比增長42.78%；每股收益0.25元。報告期內，公司新增合同訂單41億元，與上年同期相比增加42%；公司產品在東南亞、南美洲及歐洲市場均取得突破。

　　浙江東日：上半年凈利預增50%-60%

　　浙江東日(600113)7月19日晚發布業績預告，預計上半年凈利與上年同期相比，增加2500萬元至2950萬元，同比增加50%-60%左右。報告期內，因雨雪天氣較多，蔬菜批發價上漲，公司旗下蔬菜批發交易市場的交易費收入較上年同期增長20%以上；公司所持溫州銀行股權公允價值變動凈收益約1614萬元，上年同期公司無此項投資收益。

　　雪峰科技：預計上半年凈利1785萬元 同比增491%

　　雪峰科技(603227)7月19日晚間發布業績預告，預計上半年凈利為1785萬元左右，同比增長491%。上年同期凈利為302萬元。今年上半年，母公司所屬生產保衛部炸藥產銷量同比增長，利潤較上年同期增加1157萬元；公司混裝業務經過資產和產能調整，釋放出經濟效益，本期實現利潤1976萬元。

　　海欣食品業績快報：上半年凈利同比下降33%

　　海欣食品(002702)7月19日晚間披露業績快報，公司2019年上半年實現營收5.42億元，同比增加18.15%；凈利潤701萬元，同比減少32.95%；每股收益0.015元。報告期內，公司營業收入保持較高增長，但受肉類等原材料價格大漲影響，產品毛利率同比下滑。

　　海通證券業績快報：上半年凈利同比增82%

　　海通證券(600837)7月19日晚間發布業績快報，上半年實現營收177.17億元，同比增長61.91%；凈利55.23億元，同比增長82%；每股收益0.48元。

　　中標項目

　　平高電氣：公司及控股股東等預中標15.44億元國網項目

　　平高電氣(600312)7月19日晚間公告，日前，國家電網电子商務平台發布“國家電網有限公司輸變電項目2019年第二次整站招標採購推薦的中標候選人公示”、“2019年第一次35-220千伏設備協議庫存招標採購推薦的中標候選人公示”、“輸變電項目2019年第三次變電設備(含電纜)招標採購推薦的中標候選人公示”，公司、相關子公司及控股股東平高集團為相關項目中標單位，預計中標額合計約15.44億元。

　　東方電纜：二季度至今累計中標5.23億元國家電網項目

　　東方電纜(603606)7月19日晚公告，近日，公司梳理了國家電網电子商務平台陸續發布的國家電網有限公司配網物資協議庫存及輸變電項目中標情況，公司自第二季度至今累計中標相關項目約5.23億元，合同履行將對公司未來經營業績產生积極影響。

　　回購股份

　　東百集團：回購公司股份比例達到3%

　　東百集團(600693)7月19日晚間公告，截至目前，公司累計回購股份2733萬股，占公司總股本的3.04%，成交最低價5.12元/股，最高價5.49元/股，累計支付資金總額1.44億元。

　　維維股份：回購股份比例達3% 耗資1.58億元

　　維維股份(600300)7月19日晚間公告，截至目前，公司已通過集中競價交易方式累計回購股份5208萬股，占公司總股本的3.11%，成交最高價3.49元/股，最低價2.74元/股，支付資金總額1.58億元。

　　蘇寧環球：回購股份比例達8% 耗資8.28億元

　　蘇寧環球(000718)7月19日晚間公告，截至目前，公司以集中競價方式累計回購股份2.43億股，約佔公司總股本的8.01%，最高成交價4.19元/股，最低成交價3.11元/股，支付總金額8.28億元。

　　增持減持

　　隆華科技：股東擬減持不超1%股份

　　隆華科技(300263)7月19日晚間公告，公司持股5.52%的股東河南高科技創業投資股份有限公司，計劃在90個自然日內，通過集中競價或大宗交易方式，減持公司股份不超過900萬股，即不超過公司剔除已回購股份后總股本的1%。

　　聯絡互動：控股股東完成增持計劃 累計增持1.12%股份

　　聯絡互動(002280)7月19日晚間公告，公司控股股東何志濤增持計劃已實施完畢，2018年1月17日至2019年7月19日期間，何志濤累計增持公司股份2430.64萬股，占公司總股本的1.12%，累計增持總金額1.03億元。增持后，何志濤持股比例升至23.53%。

　　辰欣葯業：股東擬減持不超6%股份

　　辰欣葯業(603367)7月19日晚公告，公司持股25.71%的股東遵義乾鼎企業管理股份有限公司，計劃6個月內減持不超2720萬股，即不超過公司總股本的6%。

　　經營數據

　　國電電力：上半年發電量同比增長3.15%

　　國電電力(600795)7月19日晚間公告，公司第二季度完成發電量845.77億千瓦時，上網電量798.6億千瓦時，同比分別增加0.97%和0.19%。1-6月累計完成發電量1710億千瓦時，上網電量1615億千瓦時，同比分別增加3.15%和2.64%。

　　中國聯通：6月份4G用戶凈增303.1萬戶

　　中國聯通(600050)7月19日晚披露，6月份，公司4G用戶凈增303.1萬戶，累計數達2.39億戶；固網寬帶用戶當月凈增24.6萬戶，用戶累計達8341.3萬戶。

　　重大事項

　　七彩化學：倉庫過火事故預計導致賬麵價值損失4850萬元

　　七彩化學(300758)7月19日晚間公告，公司鋼結構倉庫6月23日發生過火事故，導致庫存有機顏料產成品、半成品及庫房損失，賬麵價值預計4850萬元，均在承保範圍內。目前公司正與保險公司辦理核損理賠手續，據承保協議，事故損失不能全額賠付，會產生非經常性損益。

　　新賽股份：控股股東終止轉讓公司29%股份

　　新賽股份(600540)7月19日晚間公告，公司此前曾披露，控股股東新疆艾比湖總公司擬公開徵集受讓方，協議轉讓所持公司股份1.37億股(佔總股本的29%)，初步確定卓爾控股為擬受讓方。鑒於雙方就交易的具體條件、權利義務等條款未達成一致意見，雙方決定終止此次交易。至此，此次公開徵集未能產生符合條件的受讓方。

　　中源協和：廣州達賽未足額支付股權轉讓款公司申請強制執行

　　中源協和(600645)7月19日晚公告，鑒於被執行人廣州達賽醫藥科技、荊傑未能按協議足額支付浙江賽尚67%股權的轉讓款，公司已向天津市第一中級法院申請強制執行並獲得受理，請求強制被執行人支付股權轉讓款本金5900萬元，資金佔用利息65萬元及相關逾期付款利息等。若收回上述款項，將增加收回款項當年凈利潤。

　　上海臨港：競得上海自由貿易試驗區兩塊倉儲用地

　　上海臨港(600848)7月19日晚間公告，公司控股子公司上海自貿區聯合發展有限公司，近日競得兩地塊，分別為中國(上海)自由貿易試驗區控制性詳細規劃(洋山片區)9-A42-01地塊，面積7.4萬平方米，為倉儲用地；中國(上海)自由貿易試驗區控制性詳細規劃(洋山片區)9-A41-02地塊，面積7.8萬平方米，為倉儲用地。

　　中船科技：擬轉讓長興島土地評估值1.18億元

　　中船科技(600072)7月19日晚間公告，為理順資產，推進平台建設，公司擬將長興島生產基地內15.55萬平方米的土地，通過非公開協議轉讓方式，轉讓給江南重工有限公司，上述土地資產評估值1.18億元，增值率328%。江南重工有限公司系公司股東江南造船之全資子公司，此次交易構成關聯交易。此次交易將對公司2019年利潤產生較大积極影響。

　　東興證券：待償還短期融資券最高餘額核定為91億元

　　東興證券(601198)7月19日晚間公告，近日公司收到中國人民銀行辦公廳通知，中國人民銀行核定公司待償還短期融資券的最高餘額91億元，自通知印發之日起持續有效。

　　康盛股份：實控人終止股份轉讓事項

　　康盛股份(002418)7月19日晚間公告，公司實控人陳漢康及其一致行動人浙江潤成和持股5%以上股東與某國有企業籌劃股權轉讓事項，該事項將導致公司實控人變更為某國有企業。截至目前，該股權轉讓事項未有實質性進展。近日，陳漢康及其一致行動人因債務問題所持股份均已被司法凍結，股權轉讓事項難以繼續推進，現相關方一致決定終止上述股權轉讓事宜。

　　浙數文化：擬5000萬元投資雲棲基金

　　浙數文化(600633)19日晚間公告，公司擬作為有限合伙人，5000萬元投資認購杭州雲棲創投股權投資合夥企業(簡稱“雲棲基金”)5.7471%股權。同時，基金原有限合伙人中的浙報控股和新湖中寶(600208)擬分別減資5000萬元。變更后，浙報控股和新湖中寶對雲棲基金的持股比例均降至5.7471%。雲棲基金成立於2017年，主要投資於互聯網產業，包括大數據、雲計算、人工智能等相關領域的早期項目。

　　輔仁葯業：調整2018年度權益分派事項 繼續停牌

　　輔仁葯業(600781)7月19日晚間公告，公司此前披露2018年度權益分派實施公告，原定紅利派發股權登記日為7月19日，除權(息)日為7月22日，現金紅利發放日為7月22日。因資金安排原因，無法按照原定計劃發放現金紅利。原權益分派股權登記日、除權(息)日及現金紅利發放日相應取消。公司股票繼續停牌不超3個交易日。公司將做好相關資金準備，另行安排2018年年度權益分派事項。

　　洪城水業：非公開發行股票獲證監會審核通過

　　洪城水業(600461)7月19日晚間公告，公司非公開發行A股股票獲得證監會發審委審核通過。

　　仙琚製藥：羅庫溴銨注射液等一致性評價申請獲受理

　　仙琚製藥(002332)7月19日晚間公告，公司收到國家葯監局下發的羅庫溴銨注射液、非那雄胺片一致性評價受理通知書。羅庫溴銨注射液是一種新型非去極化肌肉鬆弛劑。非那雄胺片1mg適用於治療男性禿髮(雄激素性禿髮)；非那雄胺片5mg適用於治療和控制良性前列腺增生以及預防泌尿系統事件。

　　星源材質：擬向欣旺達下屬公司供應10億平方米鋰電池隔膜

　　星源材質(300568)7月19日晚間公告，公司19日與欣旺達(300207)全資孫公司欣旺達惠州動力，就採購鋰離子電池隔膜產品事宜簽署《保供框架協議》，公司承諾在2019年至2023年協議期間，保證向欣旺達惠州動力供應10億平方米鋰電池隔膜。該協議屬於框架性約定，不涉及具體交易額，保證供應量僅為預測量。

　　 (僅供投資者參考，不構成投資建議；股市有風險，投資需謹慎。)

（文章來源：東方財富研究中心）

(責任編輯：DF075)

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摘要 【機構論市：下周一科創板來臨 有望開啟反彈攻勢】下周一科創板來臨，這是中國股市改革的結晶，科創板承載了太多歷史責任，眾望所歸畢將迎來一波大行情，在此帶動下，A股市場溫吞已久，有望開啟上行模式。

　　源達：下周一科創板來臨 有望開啟反彈攻勢

　　今日盤面

　　今日滬深兩市集體高開，隨後兩市一路企穩上行，維持高位運行態勢。由盤面上來看，黃金、券商、氫燃料盤中漲幅居前，受消息影響，環保股異動拉升，北向資金大幅資金流入，三大股指漲幅均超過1%，行情維持高位運行態勢；午後科創板映射股走強，兩市漲幅稍顯收窄。整體而言，今日權重與題材攜手表現，市場人氣未明顯放大，滬指結束三連陰之後，下周反彈行情或逐步展開。

　　全球降息周期來臨

　　美聯儲主要官員表態寬鬆貨幣政策應該迅速出動，同時政策要走在經濟數據之前。這表明美聯儲強勢降息的預期上升，短期經濟數據的好轉對於美聯儲決策的影響非常小。昨日又有包括印尼、韓國、南非以及烏克蘭四國的央行在同一日採取了降息的動作。這使得全球範圍內央行進入降息周期的預期更為強烈。降息預期是今年以來全球股市走高的重要助力，美國進入降息周期也為我國貨幣政策打開了騰挪的空間，A股市場有望因此緩解市場情緒和下行壓力，逐步走出窪地區域。

　　今日是本周的收官之戰，大盤震蕩收星，兩市成交依舊清淡。由周線級別來看，上證指數仍處於5周均線以下，短期內仍處於弱勢格局。儘管如此，但我們注意到，上證指數下方10周支撐力度較強，指數已開啟回升態勢，加上5周均線仍在向上延伸，引領指數上行，預計下周行情有望逐漸修復，企穩運行模式已在途中。回歸至日線級別來看，上證指數今日表現強勢，一舉收復5日及10日均線壓制，觸及60日天線承壓回落，周五市場人氣有所上升，修復行情正在逐漸展開。

　　下周有望開啟反彈攻勢

　　下周一科創板來臨，這是中國股市改革的結晶，科創板承載了太多歷史責任，眾望所歸畢將迎來一波大行情，在此帶動下，A股市場溫吞已久，有望開啟上行模式。同時，結合全球降息對股市的利好效應，下周行情可期。配置方面，關注降息受益幅度最大的五大板塊，銀行、有色金屬、地產、農業、非銀金融板塊。個股選擇上，注重頭部效應，強者恆強，建議投資中關注頭部企業。操作上，合理管控倉位。

　　容維證券劉思山：股指小幅反彈 市場謹慎做多

　　周五A股三大股指集體高開高走，個股呈現普漲態勢，但市場做多情緒依然較為謹慎，個股漲幅高度有限，流動性依然偏緊，午後股指震蕩走低，兩市沒有明顯的熱點主線，黃金、地產、券商等權重板塊表現較強，兩市量能並沒有出現明顯放大，場外資金仍處於觀望中。截至收盤，滬指漲0.79%，報收2924.20點；深成指漲0.81%，報收9228.55點；創業板指漲1.15%，報收1541.98點。兩市成交額3500億，較前一交易日無明顯變化，

　　盤面上看，受國際金價繼續走高影響，黃金板塊早盤集體高開，銀泰資源盤中觸及漲停價，山東黃金等大漲超5%。受燃料電池補貼新政利好影響，該板塊個股走勢強勢，四方達、雪人股份、金鴻控股、京城控股等紛紛強勢漲停。房地產板塊全天保持強勢上漲，深物業A封漲停、中南建設、保利地產等漲幅較大。券商板塊早盤表現強勢，華林證券、東方財富近期更是走出五連陽的反彈行情。航運概念股盤中走強，中遠海發一度直線拉升近8%。午後對標科創板概念走強，世紀瑞爾、星雲股份盤中漲停，西部材料、大立科技、上海新陽大漲超7%，下周一科創板首批個股上市交易，或將形成共振行情。兩市農業、種植業、磷化工、氫氟酸板塊跌幅居前。

　　技術上看，滬指圍繞2900點附近展開震蕩，滬指走勢依然偏弱，多日處於半年線下方，今日盤面上攻動力不足，回補昨日跳空缺口后開始回落，成交量沒有明顯放大，權重股拉升高度有限，持續性較差，市場沒有持續熱點帶領股指有效反彈，後市密切關注兩市成交量變化，同時關注科創板上市後人氣能否回歸，操作上建議輕倉吸納藍籌權重股，績優白馬股。

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摘要 【罕見！一日4國央行宣布降息 A股強勢反彈！北上資金抄底 這些板塊開始狂歡】對於全球降息潮的來臨，國際資金相對來說比國內資金要敏感。北上資金在A股市場近期連續調整的背景下，已經連續3日逆市增持。(證券時報)

　　罕見！一日4國央行宣布降息，A股強勢反彈！北上資金半日流入50億，這些板塊開始狂歡 （點擊查看>>）

　　全球降息浪潮來了！

　　昨日，韓國央行意外降低基準利率25基點至1.5%，是自2016年以來首次降息；

　　印尼央行宣布將7天期回購利率降低25基點至5.75%，為近兩年來首次下調基準利率；

　　烏克蘭央行宣布將主要利率下調至17%；

　　南非央行將關鍵利率下調25個基點至6.50%，為2018年3月以來首次降息。

　　一日4國央行宣布降息，無疑標志著全球降息浪潮已正式開啟。

　　而在之前已有澳大利亞、俄羅斯、印度等宣布了降息。歐洲央行也聲稱正在考慮更多刺激措施，有可能將利率從目前的低點進一步下調。美聯儲近期也是接連釋放出強烈的降息預期，這致使美股7月以來連續創出歷史新高。

　　北上資金提前抄底

　　對於全球降息潮的來臨，國際資金相對來說比國內資金要敏感。北上資金在A股市場近期連續調整的背景下，已經連續3日逆市增持。截至收盤，北上資金凈流入逾60億。與此同時，上證指數漲近1%，創業板指數上漲1.15%。

　　雖然其他國家的降息對A股市場影響不大，但這也增強了中國央行降息的預期。中信證券表示，美聯儲年內有望降息。在海外貨幣政策繼續偏鴿、部分央行開啟降息周期的外部環境下，貨幣政策利率工具可以更加靈活，長期來看中國可以適當跟隨全球貨幣政策降低政策利率，也可以考慮進一步下調TMLF利率實現降低小微企業信貸綜合融資成本目標。

　　德邦證券也表示，當前在外圍央行紛紛降息以及中國PPI可能會滑向負值區間的背景下，中國央行有動力去進一步降低實體經濟借貸成本。預計央行會繼續定向降准、降低SLF/MLF/PSL發行利率以及採取其他更為精準的定向政策。

　　平安證券認為，若美聯儲在7月底開啟降息，將可能導致美股為代表的資產泡沫進一步膨脹，進而會加劇未來美股大幅下行的潛在風險。美元指數可能在三季度面臨一定的回調壓力，但下行空間不會太大，四季度可能有所回升，全年將圍繞96-97的中樞位置盤整。黃金價格則將繼續震蕩上行。

　　降息利好板塊

　　降息直接利好證券市場，一方面，銀行利息下降，會導致投資需求上升，資金會部分分流進入股市，推升股價的上漲。

　　另一方面，降息后企業貸款成本低，就會刺激企業進行投資的衝動，大量的投資需要人力，原材料等各種生產資料，這樣就會促使充分就業，增加各種生產資料的水費，同時充分就業后又可以促進生活資料的消費，進而形成一個良性的循環。這樣就會提升企業盈利能力，最終促進股價全面上漲。

　　而股市的上漲，成交的活躍，又直接利好券商板塊，如今日在降息預期刺激下，券商股全線上漲，無一下跌。

　　從歷史經驗來看，當降息后實際收益率下跌，金價就會上漲。經濟疲軟的跡象支持美聯儲放鬆貨幣政策，這增強了黃金的吸引力。近期金價連續飆升，國際黃金價格創2013年5月以來新高至1448.16美元/盎司。A股黃金板塊今日也是集體上漲。

　　降息的同時，對貸款需求很大的地產股來說，也是利好。一方面貸款利息減少，另一方面市場資金增加，有利於地產的發展和銷售。今日房地產指數大幅跳空高開高走，截至發稿漲2.1%，絕大部分房地產股今日都獲得正收益。

　　另外，降息也將促使部分銀行定期存款活期化，然後進入消費領域，這樣將刺激居民的消費慾望。如一直處於下降通道的汽車板塊今日也小幅上漲，半年報預計巨虧的長安汽車，今日一度上漲逾4%。

　　降息相對銀行股來說是偏利空，因為會減少銀行的存款，進而降低盈利能力。

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（文章來源：證券時報）

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摘要 【公募基金二季度持倉大透視！平安茅台被大幅增持，6隻個股遭清倉】截至2019年7月19日，公募基金2019二季度報已全部披露完畢。東方財富Choice數據显示，公募基金資產配置方面，股票投資總市值與股票投資佔比均上升，二季度持股總市值20932.97億元，較一季度持股市值增加501.86億，環比增加2.46%，同期上證指數下跌3.62%。

　　截至2019年7月19日，公募基金2019二季度報已全部披露完畢。東方財富Choice數據显示，公募基金資產配置方面，股票投資總市值與股票投資佔比均上升，二季度持股總市值20932.97億元，較一季度持股市值增加501.86億，環比增加2.46%，同期上證指數下跌3.62%。

　　從行業看，製造業和金融業依然是公募基金的集中地，兩者佔全部行業市值比高達71.35%。

　　從個股來看，公募基金在二季度大舉增持中國平安與貴州茅台，持股總市值位居前列，持有的基金數均破千。中國平安持倉市值最高，達到749.48億元。

　　從持有市值變化來看，公募基金持有貴州茅台市值增加最多，高達162.39億元，而持有海康威視市值減少最多，為44.34億元。

　　從持股比例變動來看，公募基金二季度增持大參林比例達14.62%，最新持股占流通股比24.84%。另外，邁為股份二季度持股比例減少20.12%，最新持股比例僅1.35%。

　　二季度公募基金資產配置情況

　　東方財富Choice數據显示，二季度公募基金資產配置中，債券市值最高，達6.65萬億元，佔比47.26%；現金3.20億元，佔比排名第二，22.72%；股票佔比14.88%，較一季度佔比增加0.9個百分點。

　　數據來源：東方財富Choice數據

　　基金分行業投資情況

　　在股票資產中，二季度基金投資佔比最高的依然是製造業，持倉市值達到10752.03億元，占股票投資市值比例的51.33%。其次為金融行業，市值為3437.16億元。

　　數據來源：東方財富Choice數據

　　基金重倉持股市值TOP50

　　在二季度公募基金的前十大重倉股中，基金持股總市值最高的仍為中國平安，達到749.48億元，較一季度末的增加了142.08億元，增幅達到23.40%。與此同時，重倉持有中國平安的基金數量也從一季度的846隻增長至1243隻。

　　貴州茅台持倉市值排名第二，達到569.37億元，二季度被公募基金增持1020.59萬股，持有基金數較一季度的增長395隻達1122隻。

　　五糧液以381.51億元的持倉市值排名第三。持股占流通股比例較一季度上升1.83%，持股市值較一季度增加140.38億元，持有基金數從三季度的495隻上升至739隻。

　　數據來源：東方財富Choice數據

　　基金持股占流通股比增加TOP50

　　增持比例排名第一的是大參林，二季度持股占流通股比例增長14.62%達到24.84%；香飄飄排名第二，最新持股比例24.18%，增長12.75%；排名第三的是興齊眼藥，持股增加11.74%。

　　二季度基金持股占流通股比增加TOP50中，新媒股份、深冷股份、萬盛股份、鹽津鋪子和博彥科技5隻股票被最新配置。

　　數據來源：東方財富Choice數據

　　基金持股占流通股比減少TOP50

　　二季度邁為股份持股比例減少20.11%，本期持股比例僅剩1.35%；科沃斯和深信服也遭到大規模減持，持股比例分別變動-19.36%和-18.64%。

　　基金持股占流通股比減少TOP50中，6隻股票二季度遭公募基金清倉，它們分別是博創科技、志邦家居、寧波高發、英搏爾、海倫鋼琴和黑芝麻。

　　數據來源：東方財富Choice數據

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　　基金重倉股市值增加TOP50

　　二季度，公募基金重倉股中，貴州茅台持倉市值增加排名第一，達163.39億元。排在第二的是中國平安，增倉市值143.08億元。五糧液以141.38億元市值增長排名第三，二季度持倉市值達381.51億元。市值增加過百億的還有格力電器，二季度市值增長105億元。

　　數據來源：東方財富Choice數據

　　基金重倉股市值減少TOP50

　　二季度基金重倉股中被公募基金減持最多的是海康威視，市值減少44.34億元。中國石油次之，市值減少39.05億元。排名第三的是萬科A，二季度減持市值24.71億元。

　　數據來源：東方財富Choice數據

　　說明：小天鵝A與美的集團戰略合併6月21日起退出A股

(責任編輯：DF075)

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摘要 【A股再增長線資金！養老目標基金二季度開啟進攻模式 從股票到基金各有出手重點】與今年第一季度相比，以穩健著稱的養老目標基金顯著加大了對股票、偏股基金等權益類資產的配置力度，明星基金經理管理的股票基金產品更是備受養老目標基金的青睞。(券商中國)

　　隨着公募基金二季度報告的逐步披露，備受市場關注的養老目標基金二季度操作也浮出水面。

　　與今年第一季度相比，以穩健著稱的養老目標基金顯著加大了對股票、偏股基金等權益類資產的配置力度，明星基金經理管理的股票基金產品更是備受養老目標基金的青睞。

　　股票配置興趣顯著增強

　　截止7月18日，已有國投瑞銀穩健養老目標基金等28隻養老FOF基金披露了第二季度報告，對比這28隻基金在今年第一季度的操作，養老目標基金在二季度整體上加大了對股票資產、偏股型基金的配置。

　　由於養老目標FOF基金主要以基金作為投資標的，以南方養老2035基金為例，該基金80%以上資產只能用於投資其他經中國證監會依法核準的公募基金份額；但基金很難將這部分基金全部配置成股票型基金，因為合同還規定，基金投資於股票、股票型基金、混合型基金和商品基金等品種的比例合計不超過60%；投資於港股通標的股票的比例不超過股票資產的50%。

　　由於類似以上的種種規定，各家基金公司旗下的養老目標FOF基金，顯而易見的是一種投資風格和策略非常穩健的產品，輕易不會採取進攻型的策略。

　　今年二季度才成立的民生康寧養老目標基金在二季度就開始积極建倉。報告显示，由民生基金副總經理、投資決策委員會主席於善輝管理的民生康寧養老目標基金，在二季度買進長江電力、立訊精密、伊利股份、恆瑞醫藥、萬華化學、衛寧健康等股票，配置的股票倉位已接近為7%，遠高於今年一季度期間多數養老目標基金不超過5%的狀況。

　　於善輝在二季報中表示，基金充分挖掘和把握權益類市場的投資機會，適度進行細分資產的配置和優化，實現權益類產品增強組合收益的目標，努力實現基金平穩增值的目標定位。

　　相較多隻養老目標基金在一季度股票零倉位的做法，大型基金公司旗下的養老目標基金的動作，更能說明養老目標基金對股票資產的興趣顯著增強了，由黃俊、魯炳良兩位基金經理共同管理的南方養老2035基金，在今年二季度將股票倉位配置到13.89%的比例，而在今年第一季度，這隻基金未買入任何股票。

　　基金二季報显示，南方養老目標基金截止二季度末的前十大重倉股分別是，中國平安、貴州茅台、招商銀行、興業銀行、中信證券、伊利股份、恆瑞醫藥、交通銀行、民生銀行、浦發銀行。其中，中國平安的持倉占基金資產凈值比例的1.71%，也是唯一一隻持倉比例超過1%的股票品種。

　　兩位基金經理在其報告中強調，權益資產從長期看仍有較好的配置價值，利率及高等級債券資產上漲行情也沒有完全結束，後續將通過對宏觀經濟和各資產類別的深度分析，保持對資產配置比例的持續優化。

　　积極買進偏股型基金

　　養老目標基金作為FOF基金，偏股型基金的投資也是市場關注的熱點，但在今年第一季度，主要的養老目標基金在投資基金時都側重於債券型基金，而在今年二季度末，養老目標基金的風險偏好明顯提升，加大了對偏股型基金的投資力度，显示出養老目標基金對A股市場的信心正在逐步增強。

　　泰達宏利泰和養老目標基金在權益類基金上的持倉變化，凸顯了基金經理對A股後市趨於樂觀。截止今年一季度末，該養老目標基金持有的基金資產佔比例的73.25%，且前十大重倉基金中，有多達七隻基金為債券型產品，且第一大重倉基金也是債券型產品。

　　但到了今年二季度末，泰達宏利泰和養老目標基金，顯著加大了對偏股型基金的投資比例，將偏股型產品華安策略優選基金列為第一大重倉基金，同時加大了對其他權益類基金的投資比例，令該基金資產中投資基金的比例由73.25%猛增到91.08%。

　　泰達宏利泰和養老目標基金二季度末數據

　　以南方養老2035基金為例，其在今年一季度末的前十大重倉基金中有七隻基金為債券型基金，而在今年二季度末，前十大重倉基金中僅有五隻基金為固收類基金產品，南方養老目標基金將匯添富基金旗下的匯添富價值精選基金列入了第三大重倉基金，同時還持有了大成優選基金、中歐價值發現基金。

　　不可否認的是，不少養老目標基金在二季度的布局背景是市場波動正在加大，這就意味着基金經理需要對市場看得更清楚才能敢於布局風險資產。

　　匯添富養老2030基金在報告中表示，為了應對潛在的不確定性，部分基金兌現了一定的收益，二季度初期，貨幣政策微調和宏觀經濟轉弱，股市出現回調，基金逐漸增持股票基金，基金凈值受到較大影響，儘管如此，基於長期價值投資，股市底部震蕩期間依然陸續增持股票基金，至六月底基金建倉結束，基金凈值接近一季度高點。

　　肥水有時也流外人田

　　值得一提的是，由於養老目標基金作為FOF產品，基金資產主要買進基金，很大程度上將體現出基金經理對基金經理的認可。雖然，許多養老目標基金習慣上將自家公司的基金產品列為第一大重倉基金，有較為強烈的“肥水不流外人田”的嫌疑。

　　根據報告显示，匯添富養老2040基金、華夏養老2050基金均將易方達基金旗下的一隻偏股型基金列為第一大重倉基金，這隻基金就是由易方達明星基金經理張坤管理的易方達中小盤基金，數據显示，易方達中小盤基金自張坤管理的六年多時間，凈值增長率約為300%。

　　華夏養老2050基金甚至將全部資產凈值的15.18%配置到易方達中小盤基金上，除了易方達中小盤基金，華夏養老2050基金持有的基金中沒有一隻高於10%，華夏旗下的主動偏股型基金甚至沒有進入華夏養老2050的前五大重倉基金名單。

華夏養老目標2050基金第二季末的十大重倉基金名單

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（文章來源：券商中國）

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