月份: 2023 年 8 月

油價5日盤中反彈近3％，紐約西德州期貨每桶報70.4美元，倫敦布蘭特報74.4美元，以此計算，前後者本周仍各累跌9％和7％。

產油國聯盟OPEC+在4月初意外宣布自願性減產新措施，雖然刺激油價在宣布當天飆漲逾6％，但漲勢未能持續多久，當月中旬就開始走低到現在，已接近技術性熊市境地。

商品交易商RCMA資本執行長金恩（Doug King）指油市完全無視OPEC+減產，因為沒什麼證據顯示俄國在減產，跟其表示與OPEC+一起穩定油價是說一套做一套。加上工業需求放緩而增加油價下跌壓力。

即使俄國副總理諾瓦克（Alexander Novak）表示會在年底前完全遵守減產承諾，但外界不太相信其說法。許多專家和能源業高層認為俄國產油量意外增加，可能讓其與致力捍衛油價的沙國關係變緊張。

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瑞穗證券能源期貨策略師亞格爾（Robert Yawger）說，雖然俄沙兩國目前看來十分友好，但兩者過去曾為爭搶市占率而失和，因此無法保證其密切關係能維持下去。

商品資訊商Kpler指沙國在5月開始每天減產116萬桶原油之前，就趕在4月份大量供應2.3億桶原油，創2022年8月來新高。外界視之為油價4月大跌主因之一。

沙國國家石油公司（Saudi Aramco）將調降6月出貨至亞洲的原油售價，反映其預期市場需求疲弱。

外界擔心全球經濟放緩和俄國未遵守減產承諾會不斷拖累油價走跌。摩根士丹利把年底布蘭特油價預測從87.5美元大幅調降至75美元。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230506000163-260203

受此消息激勵，超微4日股價大漲6.11％，每股收報86.61美元。微軟揚升0.33％至每股305.41美元。輝達股價則挫低0.86％至275.62美元。

據知情人士透露指出，微軟與超微正攜手開發能替代輝達AI晶片的產品，晶片代號為「雅典娜」（Athena）。但此消息遭到微軟否認，超微則不願多做回應。

在ChatGPT聊天機器人爆紅後，AI應用產品已成趨勢並帶動相關晶片需求攀升。微軟砸下100億美元投資ChatGPT開發商OpenAI，並承諾在自家所有產品引進AI功能。

微軟與超微的晶片合作案，凸顯這家軟體巨擘跨足硬體晶片領域的野心。早在上個月，科技新聞網站《The Information》便刊出微軟有意研發雅典娜AI晶片的消息。

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消息人士指出，微軟過去幾年已成立晶片部門，由跳槽的英特爾前主管波爾卡（Rani Borkar）領軍，旗下約有近1,000名員工，其中數百人專注於研發雅典娜晶片。微軟在晶片方面已花費20億美元。

但這並不代表微軟要與輝達分道揚鑣，反而有意加強雙方合作並取得後者更多供應，以應付日益嚴重的晶片短缺問題。這也是微軟自行研發晶片的原因。

波爾卡團隊將雅典娜項目列為首要任務，目前研發中的圖形處理器（GPU）晶片可用於訓練與執行AI模型。該產品已進行內部測試，順利的話最快明年推出，但首版雅典娜晶片僅是起點，畢竟打造好晶片需要多年時間。

微軟並非唯一嘗試開發自家AI晶片的科技巨擘。該公司雲端勁敵亞馬遜2016年收購Annapurna實驗室並開發兩款不同AI處理器，Alphabet旗下的谷歌也在研發自家AI晶片。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230506000162-260203

根據WGC發布最新《全球黃金需求趨勢報告》指出，2023年首季黃金需求量為1,081噸，比2022年同期減少13％。

當中約有5成的黃金需求是來自珠寶商，其它多數則來自投資者與國家。黃金向來被視為一種安全資產，特別是在經濟不確定時期，投資者買進數量更多。

歸功於全球央行大量買進，推升2022年黃金需求創下11年新高。WGC表示，央行購金趨勢延續到2023年首季，一共買進228噸黃金，締造2000年開始該統計以來的同期新高。分析師表示，央行持續購金行為，凸顯在經濟動盪時期，黃金在國際儲備投資組合的重要性。

此外中國珠寶商的黃金需求為198噸，也寫下2015年第一季以來最高單季紀錄，這主要是疫情防控措施結束，帶動消費者支出大幅反彈。

美國買家也因為擔憂銀行危機與經濟衰退，在上季買進32噸金條與金幣，創下2010年單季最高水準。

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不過歐洲的黃金購買量出現下滑，印度珠寶商的需求也降至三年低點。數據顯示，2023年首季印度消費量為112.5噸，年減17％。印度國內金價大漲，是導致消費減少的主要因素。

然而WGC也補充，3月黃金的投資需求已出現回升，這歸因於美國銀行業接二連三暴雷，使得市場恐慌不安氣氛升高。

WGC還預測，受到衰退疑慮與銀行危機影響，2023年投資需求可能出現上升，央行購金也將保持強勁。

但是該協會分析師葛保羅（Krishan Gopaul）警告，投資人囤積黃金行為，恐將推高金價，並降低印度等國家需求。這些國家消費者通常會對金價高漲望而卻步。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230506000161-260203

聯合國糧農組織（FAO）5日表示，受到糖、肉與稻米價格漲勢帶動，4月全球糧價指數出現一年來首度回升。

4月FAO糧價指數為127.2，較前一月的126.5上漲0.6％，為一年來首度上升。不過與2022年4月觸及的歷史高點相比，4月糧價指數仍下跌19.7％。

FAO報告指出，4月糧價指數反轉攀升，反映國際糖價大漲。糖價指數較3月飆漲17.6％到149.4，這歸因印度、泰國與歐洲氣候不佳，導致產量不如預期，以及巴西收成進度緩慢等。根據FactSet統計，粗糖價格目前每磅26美分，創下2011年10月以來最高價位。

另外，受豬肉與禽肉價格上漲支撐，肉類指數4月也增加1.3％到114.5，FAO解釋這是因為亞洲對豬肉的需求攀升與動物衛生問題使得產能受限。

除了糖與肉類，其他主要糧食依然持續下跌走勢。像是乳製品價格4月下跌1.7％、蔬菜油也跌落1.3％，為連續第五個月下滑。

4月FAO穀價指數也較3月下跌1.7％到136.1，若與去年4月巔峰相比則是減少將近兩成。該組織指出，俄羅斯與澳洲的小麥出口增加對穀價帶來壓力。南美部分地區的收成頗豐也令玉米價格下跌了3.2％。

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不過受到產量減少，與亞洲以外的地區對亞洲買家的銷售攀高，國際米價4月出現走高。

FAO首席經濟學家托雷羅（Maximo Torero）提到，亞洲米價上漲令人感到相當擔憂，他指出，黑海倡議有必要繼續延長，以避免小麥與玉米價格出現暴漲。

托雷羅還警告，隨著各國經濟逐漸擺脫嚴重放緩而出現復甦，需求將會上升，並對糧價造成上行壓力。

在另外一份穀類供需報告中，FAO預估2023年全球小麥產量將達7.85億公噸，雖然略低於2022年水準，但仍為史上次高紀錄。

不過在赤道地區與赤道以南的2023、2024年稻米產量前景，則是喜憂參半，FAO指出這是因為反聖嬰現象對各個地區造成不同的影響。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230506000159-260203

美國4月非農就業人口增加25.3萬人優於預期，失業率降至3.4％的逾50年低點，顯示即便經濟降溫與銀行業持續動盪，美國就業市場依然強勁。

就業成長強勁消除投資人對經濟衰退的疑慮，加上蘋果業績優於預期股價大漲，以及西太平洋銀行等區域銀行止跌反彈，美股周五跳空開高，道瓊工業指數大漲逾400點來到33,531點，標普5百與那斯達克均勁揚1.2％。

美國勞工部5日公布，4月非農就業人口新增25.3萬人，高於市場預估的18萬人。但2月與3月數據分別下修至增加24.8萬與16.5萬人，令三個月平均值降至22.2萬人，低於3月底時均值29.5萬與2月底近32萬人。

4月民間部門共增加23萬個就業，政府部門則增加2.3萬個。上個月失業率從3月的3.5％降至3.4％，與今年1月數據同為1969年以來最低水平，並低於市場預期的3.6％。

其中以專業與企業服務業新增4.3萬人最多，醫療業與觀光餐飲業則分別新增4萬人與3.1萬人。

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4月勞動參與率與3月同為62.6％，依然低於2020年2月疫前水平63.3％。另民間企業勞工4月平均時薪較去年同期上漲4.4％、月增0.5％，高於市場預期的年增4.2％、月增0.3％。3月數據為年增4.3％與月增0.3％。

美國投資機構CUNA Mutual Group首席經濟學家瑞克（Steve Rick）表示：「在經濟衰退擔憂升高、銀行業爆雷與企業裁員之際，我們樂見強勁就業報告出爐。期盼勞動市場展現韌性與通膨顯現放緩跡象，有助於緩解未來幾個月市場波動。」

3日公布的「小非農」ADP民間就業報告亦顯示，美國4月民間就業人數大增29.6萬人，遠高於3月的增加14.2萬與市場預估的13.3萬人。此為2022年7月以來最大就業增長。

美國聯準會（Fed）3日開會後一如外界預期升息1碼，將利率升至5％～5.25％區間，此為去年3月以來第十次升息。據CME利率期貨市場顯示，在非農數據公布後，投資人認為Fed6月會議按兵不動機率為91.5％，升1碼機率僅8.5％。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230506000157-260203

回顧過去兩年，中國經濟面臨了眾多的逆風阻力，包括疫情、房地產調控、科技監管及消費信心不足等。但同時也出現了順風推力，譬如外需，部分對沖了內需的下滑。展望2023年，中國經濟有望乘風破浪，2022年的逆風阻力如疫情和房地產政策很有可能變成2023年的順風推力。

從房地產角度來看，近期中國政府高層已多次在公開場合表示，房地產是中國經濟的支柱行業，顯示政府控制系統性風險的決心。不過，鑑於連續兩年的調控導致個體層面資產負債表受損，因此或許還需要一段時間修復預期。我們也認為，隨著預期的回暖，房地產相關指標有望由逆風阻力變成順風推力。

此外，2022年中國居民存款淨增長人民幣（下同）17.84兆元，遠遠超過往年10兆左右的增幅。這也意味著在2022年在疫情影響下，中國居民的超額儲蓄或許達到了7億～8億元，這些超額儲蓄，或許將成為支持未來內需的主要因素。只要中國政府能夠重新提振市場主體信心，2022年居民謹慎所產生的逆風阻力，或許將成為2023年的順風推力。

另一個令我們轉趨樂觀的原因是，中國改變抗疫政策，以及中國政府承諾在2023年促進增長。五一連假多個商圈客流量增多，熱門景點遊客量迎來增長，交通、旅遊、娛樂、飲食等服務消費業預料會率先反彈，而商品消費業則可能逐漸復甦。

待服務業勞動力市場有所改善，消費者信心應會回升，預期接下來第二、三季的消費動能，將因基期較低而能維持高成長率，可望持續帶動整體經濟成長。

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展望5月份，市場情緒仍然被諸多不確定性因素困擾：首先，五一黃金周是否會引發疫情第二波感染高峰；第二，中美圍繞科技脫鉤等地緣政治衝突進一步升級，5月19日，七國集團（G7）將在日本舉行會議，中國議題預料是焦點。

第三，對中國總體政策支持力度的擔憂，儘管中國第一季經濟復甦表現良好，是否導致下一步總體政策傾向趨於謹慎；最後，美國聯準會的貨幣政策是否出現超預期調整。

不過整體觀察，在後疫情時代，服務業和消費的快速復甦，將成為中國拉動經濟增長的主要因素。此外，穩健的基建投資，也繼續作為經濟增長的基礎。當前中國總體政策遠未到調頭轉向之時，大規模刺激政策推出的可能性有所降低，但無論貨幣政策還是財政政策，都需要維持目前政策支持力度，以鞏固消費、地產、投資等領域的復甦趨勢。

總體來看，中國經濟仍走在復甦軌道上，因此，我們有理由對2023年的總體前景保持樂觀。不過，風向轉變的速度或許將取決於信心的變化，正如2022年12月中央經濟工作會議明確指出關鍵是提振信心，若順利，中國很可能將成為2023年全球經濟的逆周期因素。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230507000144-260203

雪豹財經社報導，原本充當各業務技術中台的阿里CTO線近期完成組織調整，原先CTO線中的業務中台、供應鏈中台等核心團隊併入包含核心業務淘寶與天貓的國內數字商業板塊，其餘團隊少數併入各子公司，多數則納入愛橙技術。

報導引述知情人士指出，原阿里CTO吳澤明將出任愛橙技術CEO，該公司是阿里全資子公司，並為阿里業務提供專業技術服務。阿里員工表示，此次調整讓阿里CTO職位與技術大中台架構成為歷史，技術團隊成為專屬各業務的小中台。

報導指出，像是愛橙技術等提供專業服務的阿里子公司還有不少家，但目前已有陸續整合的趨勢，例如原本為本地生活業務提供技術服務的阿里全資子公司烏鶇科技，此次調整後也將被納入愛橙技術。

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阿里其他業務近期也有諸多動作，界面新聞報導，原永輝超市CEO李國已於近日加入盒馬鮮生，擔任CEO助理一職。盒馬CEO侯毅對此表示，希望李國20多年的零售從業經驗與盒馬的數位化能力融合，共同探索創新的經營策略。李國此前在永輝超市任職長達21年，但在前年卸任永輝CEO職務、去年退出永輝董事會。

盒馬鮮生上月也一度傳出籌備赴港上市，其他受關注的業務如菜鳥物流和阿里國際數字商業集團等，自分拆以來也不斷有IPO相關傳聞。另一方面，螞蟻集團也持續有相關業務調整，近期傳出有意出售其在香港純網銀的股份，引入新投資人。

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綜合陸媒報導，科大訊飛6日舉辦訊飛星火認知大模型發表會，正式進軍該領域，該模型有語音輸入、即時互動、文本生成、語言理解、知識問答、邏輯推理、數學能力等七大核心能力，同場公開模型應用在教育、辦公、汽車、數位員工四大領域的成果，以及發表諸多搭載該模型的軟硬體產品。

科大訊飛董事長劉慶峰表示，當前訊飛星火認知大模型已在文本生成、知識問答、數學能力三大能力上超越ChatGPT，年內模型將有三次升級，預計在10月24日整體超越ChatGPT，在英文領域補足差距。

大陸科技發展國策定位自主可控，促使當前科技巨頭合作投入大模型勢態成型，而劉慶峰指出，訊飛大模型算力硬體主要由華為提供，且華為已為訊飛派駐特別團隊，將持續改良大模型算法。

訊飛與華為在當地AI與技術領域有領軍地位，市場也高度關注這種強強資源合作的類國家隊模式會否在技術上有超美的可能性。

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華為6日亦舉辦發表會，旗下昇騰AI平台已孵化和適配30多個主流大模型，大陸一半以上原生大模型都是基於該平台打造，反映目前該市場對大模型的熱度，各企業多點開花。

不僅訊飛與華為等技術型企業加大投入，專攻應用市場的業者也積極部署。

36氪報導，已有龐大用戶的小紅書傳出正集合廣告業務的自然語言處理技術團隊，祕密組建獨立的大模型團隊，且內部有多個部門同時探索包括AI繪畫等AI內容生成技術。

陸港資本市場上，大模型概念目前仍有相當發揮空間，百度此前表示，其文心一言大模型降低推理成本至原本的10％，成功帶動其港股5日股價一度大漲6％。在AI概念帶動下，科大訊飛4月初股價也漲逾人民幣（下同）70元，刷新五年多高點，但近一個月有所滑落，5日收盤報58.05元。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230507000142-260203

第一財經整理，截至4日，陸股2022年已有105名董事長年薪超過500萬元，其中有28人的年薪超過1,000萬。風電整機製造商三一重能董事長周福貴年薪高達4,235.61萬元居各董座之冠，藥明康德董事長李革則以4,196.9萬元居第二，而邁瑞醫療、聞泰科技、伊利股份、鵬鼎控股的董事長年薪均逾2,000萬元。

薪資漲幅方面，年薪超千萬的董座裡，漲幅最大的是創維數字董事長施馳，他在2018～2021年均僅領12萬元年薪，2022年薪資則猛漲逾1,083萬元。

報導指出，陸股2022年出現許多公司愈賠、董座薪資愈漲的案例，大舉投入AI的360在2022年大虧逾22億元，但董座周鴻禕漲薪330萬元至876.6萬元。家居巨頭美凱龍2022年淨利銳減逾6成不足10億元，董座車建興年薪則增120％至693.35萬元。

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該狀況在普遍未能盈利的醫藥醫療與新藥公司更常見，陸港雙上市的百濟神州董事長歐雷強2022年薪資上漲240萬元超1,362萬元，公司2022年則大虧136.41億元。迪哲醫藥董事長兼總經理張小林2022年薪資成長逾15％至1,350.66萬元，公司2022年營收為零、虧損2.4億元。

至於降薪案例方面，諾誠健華董事長崔霽松2022年薪資748.7萬元，降幅近2,200萬元。方大特鋼董事長居琪萍2022年薪資361.16萬元，降幅近1,300萬元，且與她2018年3,169.7萬元的年薪相差甚遠。

此外，陸股有71名上市公司董座年薪不足10萬元，更有516人是領取零元報酬，當中包括中國中免董事長李剛、中信特鋼董事長錢剛、濰柴動力董事長譚旭光等。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230507000141-260203

索比儲能網報導，2022年碳酸鋰價格飆漲，相關產業鏈中下游直接面臨沉重成本壓力。其中，儲能系統中的電池成本占比一度高達70％～80％，使業者叫苦連天，但隨著鋰價下行，電池成本占比下降約20％至合理區間，目前儲能系統價格已從之前的每瓦時1.45元降至每瓦時1.15元。

需求方面，由於矽料價格同步下行，多晶矽緻密料價格較2022年高點接近腰斬，帶動太陽能元件價格下降，大陸集中式地面太陽能電站項目裝機增長。在許多地區太陽能專案必須配套儲能要求下，直接刺激儲能需求提升。

報導引述業內分析指出，許多大陸上市儲能企業第一季繳交亮眼成績單，主要增長動力就是儲能產品的銷量較2022年同期大幅度增長，加上獲利能力的提高。

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大陸戶儲龍頭派能科技此前公布業績顯示，公司第一季營收年增126.07％至人民幣（下同）18.41億元，淨利潤更年增355.86％至4.62億元。

此外，近期淨利潤增長情況最亮眼的是固德威技術公司，該公司第一季營收為17.19億元，年增164.59％，淨利潤報3.36億元，年增3,473.72％，淨利率為19.5％，而2022年同期淨利率僅有1.4％。

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