月份: 2023 年 7 月

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，美股看好幾大領域，包括PC、晶圓代工與設備等半導體；訂單能見度較高的大型軟體股、節能產業以及受惠AI長線需求的個股；工具機受益於智慧化與自動化、大陸復甦，需求將觸底反彈；生技醫療方面，看好醫材與數位醫療後市展望。

富蘭克林證券投顧認為，美國景氣面臨下行風險、不排除可能出現溫和衰退，今年企業獲利及利潤率將承壓，預估將牽動美股震盪仍大。摩根士丹利分析，近幾周發生的事件，獲利指引越來越不切實際，儘管企業獲利預期已下修但仍偏高，股市面臨定價更低獲利預測的風險，考量股市終將反映獲利風險，建議防禦為宜，加碼民生消費、醫療及公用事業類股。

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復華S&P 500成長ETF經理人吳允翔強調，觀察過去15年S&P 500成長指數表現，從未連兩年負報酬，在好公司因市場風險趨避升溫，股價受獲利了結賣壓衝擊時逢低買進，入手的價格低，更容易抱得住，且未來向上空間也大。不論科技或消費等有基本面的大型成長股，因為有競爭優勢，不用太擔心產業週期太短帶來的影響，預期低經濟增長環境下，成長型類股表現往往表現優於大盤，升息將逐步進入尾聲回歸常態，使去年因此評價受重創的成長股有機會止跌回升，建議透過多元布局的成長型ETF，掌握美股投資機會。富邦投信建議，美股可優先布局今年獲利還能成長的科技股，及具備攻守平衡特性的工業類股為主，另以醫療保健、非核心消費為輔。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230425000273-260208

多位聯準會官員發言支持升息控制通膨，加劇市場對經濟加速進入衰退的擔憂，公債殖利率續揚，債市波動延續。根據美銀最新統計，過去一周主要債市多迎來資金淨流入，其中以非投資級債為債市中資金動能較強者，單周有31.1億美元的淨流入。

安聯投信表示，3月全球製造業採購經理人指數已連續七個月處於50之下，其中已開發市場指數小幅反彈但多落在50之下，已開發市場國家經濟步入衰退的機率仍高；新興市場受惠於大陸政策轉向與已開發市場消費相對穩健，經濟表現相對強勁，採購經理人指數3月雖為幅下降，但仍在50以上。

展望今年，上半年全球經濟受到庫存調整與緊縮貨幣政策持續走低，但大陸政策將帶動投資與消費需求，加上全球疫情舒緩、服務業有望支持經濟表現，全球景氣軟著陸機率提高。各國通膨開始放緩，部分國家經濟有弱化跡象，央行緊縮政策後續可望呈現觀望與放緩。美國聯準會3月升息1碼，市場普遍預期再生息空間有限；歐洲雖因通膨高持續升息，但天然氣價格回落有望使通膨壓力舒緩，歐洲央行緊縮貨幣政策或將放緩。

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安聯投信海外投資首席許家豪指出，近期央行貨幣政策影響，債市波動較大，但也開始思考連續升息對經濟的影響，主要國家升息空間有限，利率風險應會低於去年；且債券收益拉高後，投資價值有所增加，接下來投資上可視市場信心與平價動態調整持債水位。尤其近期市場修正再度拉高債券收益率，信用債投資吸引力仍高，建議可鎖定具較高收益的券種，透過息收來累積報酬率。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克認為，近期美歐銀行業風暴，加深對總體經濟前景較悲觀的看法，但貨幣政策仍將偏緊，目前風險性資產評價面仍偏貴尚未反映總體經濟前景。債券殖利率攀升且價格重跌，對收益型投資人極具吸引力，不論是公債、投資級債或非投資級債，都具備十分難得的投資機會。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230425000271-260208

英國經濟學人智庫近期發布第二季經商環境排名，越南已成為世界上經商環境改善度最高的國家，成為亞洲區過去一年最大贏家，整體排名上升12位，泰國和印度分別上升10位和6位。投信法人認為，越南利好政策陸續推出，預期將逐步反映在股市面。

根據越南外商投資企業協會的數據，截至今年2月止，越南已吸引全球141個國家和地區投資興業，註冊資本總額近4,400億美元。越南計劃投資部外國投資局也預測，今年越南有望引進360億美元至380億美元的外國直接投資，去年為近224億美元。

日盛越南機會基金研究團隊指出，國際貨幣基金（IMF）修正對越南國內生產毛額（GDP）成長預測，今年成長率估5.8％，明年更可達6.9％，雖然今年增速略放緩，但中長期可望維持高速增長，為全球經濟亮點之一。IMF分析越南成長動能，主要受惠疫後復甦與全球貿易移轉，部分投資正加速轉入。同時亞銀在新的報告中預測，越南今明兩年的經濟增長預期分別為6.5％和6.8％，公共投資將會成為今年越南經濟復甦和增長的主要驅動力。

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日盛團隊表示，近期官方持續推動支持政策，共有五大利多，一是5月舉行的國民議會，將對土地法與信貸機構法進行重大修訂，有利市場情緒修復；二是研議降低增值稅2％以提振消費；三是120兆越南盾信貸支持計劃上路，官方敦促地方政府盡速解決關鍵地產項目面臨的瓶頸；四是責成胡志明市地鐵一號線限期竣工，推動重點基礎設施項目資金到位；五是央行持續購買美元以加強外匯儲備。政策接連推出，預期可陸續反映在股市面。

群益東協成長基金經理人高浩偉認為，越南經濟仍處在高速發展階段，根據IMF預估，越南是主要東南亞國家中經濟增速最快的國家。整體經濟成長動能強勁，並受惠供應鏈轉移浪潮，且人口紅利亦可觀之下，投資前景亦可留意。

但提醒投資人，單一國家投資波動難免較高，若想布局越南市場，又想平衡投資組合波動，不妨透過東協股票基金來參與，一舉掌握包括越南在內的東南亞市場投資機會。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230425000269-260208

台新中國政策趨勢基金經理人高依暄表示，陸股4月進入第一季財報披露季，經濟與盈利修復將是下一階段支撐市場的核心動力，持續看好今年業績改善或維持高景氣的行業，如新能源、智能汽車、地產鏈的後週期行業。線下消費服務復甦相關的食品飲料、美容護理、出行等亦是關注重點。

日盛中國戰略A股基金研究團隊認為，大陸今年預計成長股業績增速將明顯好於價值股，因此成長股表現應該會優於價值股。數字經濟可能是今年的投資主線，本輪數字經濟發展還在第一階段，預計後續還有表現空間。

歐義銳榮資產管理亞洲首席執行官兼首席投資官狄寶生分析，在庫存逐漸消化，下半年為科技股復甦時機，因此亞洲科技股後市看俏，其中特別看好台灣、韓國、大陸科技股。目前看起來股票看起來更具吸引力、商品價格有所緩和，全球的升息週期可能已經到頂，也讓亞洲股票具有吸引力，主要是各亞洲央行已完成或接近完成此次升息循環。整體亞洲市場看好大陸重新開放邊境，成為未來幾個月市場驅動力，短線大陸股票勝過印度和東協股票，並會策略性投資A股和H股。

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渣打銀行財富管理團隊預估，美國聯準會可能暫停升息、美元趨勢轉弱，將支持資金回流亞洲股市尋求收益，預估大陸經濟復甦有助於支持企業盈餘動能改善，因此相對看好陸股表現。

中信中國50ETF經理人詹佳峰強調，隨著大陸互聯網利多消息持續推出，買點訊號燈持續亮著，投資人可加碼布局以大陸新經濟為題的陸股ETF，搭上分拆政策、監管鬆綁的成長順風車。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230425000268-260208

大陸解封後經濟持續改善，今年第一季GDP年增率由2.9％回升至4.5％，優於預期，法人表示，大陸經濟改善效應有望擴及整體亞洲國家，也會帶動亞股基金走揚。

保德信認為，今年來東北亞漲勢相較東協市場亮眼許多，包括南韓、台股皆繳出雙位數漲幅，名列今年來亞股前二強，其次為陸股的5.69％，東協則是越南的4.55％漲相最佳。

富蘭克林證券投顧指出，相較美國與歐元區製造業PMI仍處於擴張點之下，亞洲製造業不僅處於擴張點之上，且有持續改善趨勢，其中，反應國內需求的「新訂單指數」為擴張狀態、至於反應出口需求的「新出口訂單指數」則在萎縮狀態，突顯亞洲國家目前仍以本地需求為重、來自美歐的外部需求仍具不確定性。

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印度可望成為中美地緣政治衝突升溫的受惠者，成為全球製造業新基地，國際企業可能將原位於大陸之製造業產能移轉至印度，若以大陸2000～2004成長情勢預估，印度在2021～2025年手機出口有望擴增六倍。富蘭克林坦伯頓新興市場股票團隊認為，科技與消費新興市場兩大結構性趨勢領域及產業整合，亞股中有眾多具長期成長潛力的標的值得投資。

凱基新興中小基金經理人吳志文分析，受惠美國聯準會今年年底可望啟動降息循環與美國10年期公債殖利率變動，新興市場可望迎來順風，不過今年新興市場股市表現仍將呈現分化，預期到明年上半年前亞太市場（除日本）將優於拉美與歐非中東市場。

吳志文強調，半導體產業受惠終端消費回籠，庫存可望在第三季順利去化，上游業者將出現回補訂單需求，這股回補庫存力道可望延續至年底，半導體產業有相對高機率出現L型復甦。在具備完整半導體與汽車生態圈的加持下，也讓亞洲地區將較拉美、歐非中東市場更具表現機會的主要原因，尤其台韓半導體科技業最有機會成為市場關注焦點，可聚焦留意晶圓代工、面板模組、記憶體等成熟型科技族群。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230425000266-260208

成立超過50年的永昇鐵網，專業生產各類材質金屬網，為因應逐年 成長的客戶需求，不僅擴建占地600坪新廠，同時也添購專業生產設備，產能大幅增加，產品線的深度與廣度同步成長，可提供客戶更快速的服務，滿足客戶一站購足的需求。

近年來，永昇鐵網更以其豐富的 製網經驗，培養出堅強的客製化開發能力，能協助各個領域的廠商靈 活運用鐵網製品。

永昇公司負責人粘順發表示，該公司的產品包括不銹鋼、銅、鍍鋅、黑鐵等金屬網，因使用等級較高之線材，以及生產線使用日製梭織機與無梭織機等先進設備，所以金屬網具有品質穩定、網面平整不彎曲、張力足、不易扭曲變形等特性，不僅大幅降低使用廠商的採購成本，而且提高鐵網製品的附加價值。產品除銷售國內市場外，並已行銷至日本及歐美各國。

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該公司在金屬網的領域中超過50年經驗，以往只是單純生產網材，近幾年更成功導入成形加工技術，依客戶需求剪裁適當尺寸或製作成所需成品，提供業界網面平整不彎曲、張力足的各式金屬網。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230425000264-260208

全家一起坐下來談天說地的時光，總免不了來一壺好茶。現代人生活忙碌、步調緊湊，大古鑄鐵也特別挑選兩款兼具養生、美顏的花草茶，搭配經過獨家「二價鐵處理」的無塗層鑄鐵壺，煮水過程可釋放易於人體吸收的鐵離子，喝水同時就能自然補鐵，實驗證實可幫助維護腸道益菌、提高心臟抗氧化酵素，兩者相輔相成，健康更加分。

首先是受到許多女性喜愛的玫瑰花茶，玫瑰花的香氣可以舒緩情緒，其中包含的維他命A、E，可以幫助皮膚保濕與緊實、減少細紋，從中醫的觀點來看，還能幫助順血氣、緩解經痛，使用富含鐵離子的鑄鐵好水沖泡，幫助促進血液循環，自然好氣色。

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第二款菊花枸杞茶，看準現代人長時間盯3C，杭白菊、枸杞皆富含β-胡蘿蔔素，有助保護視力、減緩眼睛痠澀，菊花富含鉀，能夠幫助穩定血壓，枸杞還能降低血糖、抗脂肪肝，搭配自然回甘的鑄鐵好水，芬芳甘甜的香氣更能撫慰媽媽的身心。

響應世界地球日，大古提出「除氯．儲綠」新主張，4月20日起至26日加碼官網限定優惠，經典熱銷鑄鐵壺「富貴大麗2.5L」搭配耐熱玻璃冷水壺，限時優惠價13,590元（原價15,680元）。

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金軒建設以大坪數優質別墅為推案標的，深耕台中10期重劃區多年，「高峰領袖八期」電梯豪墅現已完工，近捷運站及74快速道路等重要交通建設，擁有絕佳地理位置，基地面積380坪只規劃六戶獨棟雙併別墅，地坪56～76坪，建坪則為125～142坪，寬廣的空間規劃，是三代同堂的最佳選擇。

每次談到房地產，專家都說最重要的就是地段，台中市過去這10幾年的發展，媒體最常報導的都是7期重劃區，但若以居住品質來說，像是10、12、14期等低密度的規劃，才是最令人嚮往的地區。金軒建設總經理賴昇克說，7期是台中市的政商中心，一到假日，百貨公司人滿為患，塞車噪音已成為常態。自從74快速道路通車後，解決了10期的交通問題，現在到新光三越、遠百只要20分鐘。因應鐵路高架化，太原地下道已填平為馬路，再加上捷運已經通車，10期的交通十分方便，相信會成為台中居住環境最佳的地區。

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高峰領袖系列是金軒建設在台中10期重劃區的代表性作品，現在已推出到了第八期，今年推出的新建案，承襲金軒建設以往小型優質社區的傳統，在380坪的土地面積中，只規劃六戶獨棟雙併別墅，搭配古典巴洛克風格外觀，猶如歐洲城堡般展現磅礡氣勢。

「高峰領袖八期」總共規劃六戶，每一戶的地坪在56～76坪，建坪則為125～142坪，最大的一戶可停六部車，賴昇克說，金軒建設以往的推案都是以小型社區大坪數優質別墅為主，每一個建案都是交由經驗豐富的建築團隊所設計，而且每一棟房子都是當作藝術品般精雕細琢，所以獲得許多菁英人士所喜愛。賞屋專線：（04）2439-2780。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230425000260-260208

中信上櫃ESG 30 ETF經理人張嘉祐表示，上周先進製程大廠法說會中透露，受全球經濟景氣疑慮的影響，企業庫存調整期可能拉長的訊息，市場風險情緒仍為謹慎，類股持續輪動，轉進電信、生技、食品、金融等相關領域，具避險性質的防禦概念股表現相對亮眼，本周台股企業陸續發放股利，有望注入活水，科技超級財報周將左右全球股市走勢。

受到成長放緩影響實質需求未明朗，但是汽車與車用電子領域的需求仍在擴大，持續帶動功率半導體成長，在科技浪潮下，新興產業及應用都有望帶動需求量提升，當前市場風險情緒處震盪格局，建議伺機布局具長線、政策題材的商品，布局長期資金的合適時機，看好具政策支持及具領先地位的產業，如半導體、ESG、新能源及電動車等投資商品。

中國信託越南機會基金張晨瑋指出，越南央行近期藉由政策利率下調，引導信貸機構下調貸款利率，緩解企業信貸壓力，在通膨、匯率壓力緩和下，將維持寬鬆政策支持經濟，近期財報公布旺季，近期外資也多呈現賣超。下周適逢越南長假，估計市場觀望情緒較強，建議定期定額布局越南主動型基金，迎接未來反彈契機。

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群益東協成長基金經理人高浩偉強調，現階段全球景氣仍面臨逆風，但東協各國經濟數據表現仍相對穩健，可望延續去年的強勁表現，加上全球景氣放緩，原物料回檔止穩，也有助東協通膨回落。

以企業獲利來看，今年東協多數企業EPS成長率仍然高達雙位數，基本面與獲利面仍向好，可望支撐東協股市表現，可持續關注新加坡、泰國、馬來西亞股市，類股關注非必要消費、金融、工業等。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230425000259-260208

經濟有放緩跡象，但聯準會官員仍釋出鷹派言論，加上市場持續消化企業財報，全球股市波動。過去一周全球股市資金流向，包括拉丁美洲、亞洲不含日本及全球新興市場等股市迎來資金淨流入，其餘地區如美國、已開發歐洲與歐非中東等股市資金則呈淨流出，資金流向分歧。

安聯投信表示，美國整體強勁的就業市場使聯準會下修今年失業率，同時也小幅下修全年經濟成長率，整體呈溫和擴張。不過在經歷前幾月份的美歐銀行資金流動性風波後，市場對經濟前景的疑慮有升溫跡象，從美國最新利率期貨來看，對聯準會升息的預期也有所降溫。

從美國公債殖利率來看，目前長短期公債殖利率續呈倒掛，意味銀行業的利差收益將受到衝擊，加深金融機構放貸結構壓力，迫使銀行收緊放貸條件並進一步抑制企業投資、對經濟的長期發展較為不利。尤其銀行融資條件緊縮將強化央行升息的效果，短期內通膨數據或重回市場焦點，故金融市場波動仍在；但因歐美央行升息應已接近尾聲，且歷史經驗顯示停止升息後，股市往往存在反彈空間，故目前維持股市長期震盪走升的看法。

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PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮指出，美股隨財報消息多空互見，及第一季股市漲多後，近期市場敏感解讀企業對未來產業展望。本周將進入超級財報周，預期市場仍維持震盪走勢，目前僅有不到20％的企業公布財報，獲利優於預期比例約76％，優於過往平均，市場估首季整體企業獲利在扣除能源產業後，將呈現年減4.7％。

富蘭克林證券投顧建議維持「債優於股」的資產配置，以聚焦高債息與高股利收益機會的美國多元收益平衡型基金為核心配置，趁殖利率反彈時增持高評級複合債券型基金，卡位債市多頭行情。進入財報檢驗期，看好美國藍籌股、基礎建設和公用事業產業將展現韌性，中長線仍看好AI、數位轉型、氣候變遷，及政策受惠題材的陸股、亞股。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230425000257-260208