月份: 2023 年 4 月

去年受到通膨、升息與地緣政治的影響，金融市場出現少見的股債齊跌現象。隨著市場雜音逐漸落底，今年以來無論是投資等級債券或非投資等級債券，都繳出相對不錯的報酬表現。隨著市場預測美國聯邦基準利率可能在7月觸頂並維持高檔一段期間，聯博投信固定收益資深投資策略師江常維指出，即便今年至今，債市已出現一波漲幅，但債市後續表現仍值得期待。

歷史經驗顯示，升息循環結束前進場以槓鈴策略布局美國公債與美國非投資等級債券，報酬表現可望高於升息循環結束後才進場。江常維說，目前債市仍具備投資優勢，包括債券價格來到近年相對低檔，投資等級債券和非投資等級債價格都低於長期平均值，發債企業的財務體質較過去經濟衰退時更加健全，較能應付經濟變數。

今年上半年金融市場將持續震盪，在經濟前景不明朗之下，不少投資人對債券卻步，但從過去四次美國升息經驗來看，在利率政策轉向前進場，都是投資債市不錯的時點。依統計，若50％投資在公債、50％放在美國非投資等級債券指數，若於升息循環前5個月進場投資，並持有6個月、1年及3年，報酬率均高於升息循環結束後才進場。

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凱基收益成長多重資產基金李怡勳認為，債券價格再跌空間有限，投資價值浮現。布局投資等級債券與非投資等級債券可以有高殖利率息收。

路博邁投資團隊強調，未來的市場行情將較平順。固定收益市場環境在過去一年出現劇變的原因是因主要央行持續縮減資產負債表，而利率則從超寬鬆政策的低點大幅反彈，同時通膨開始緩和，但仍將徘徊在高於央行可以接受的水準。

對投資人而言，這種格局可能將降低固定收益市場行情的波動性，並讓投資人能夠削減押注於通膨或相關性操作，轉向專注於獲取收益，雖然較看好品質較高和存續期較短的資產，但評等較低的債券也不乏機會，在經濟景氣不穩定之際，選債至關重要。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230222000343-260208

每年首季陸股的春季躁動行情值得期待，據統計，2010～2022年上證指數春季躁動期間平均漲幅達13.54％，上漲機率百分百。法人指出，預期今年陸股在解封、貨幣寬鬆、股價處於相對低檔及北上資金流入等有利條件下，首季春季躁動行情持續看俏，建議逢低買進，並以北上資金偏好的大消費股優先布局。

台新中証消費服務領先指數基金葉宇真表示，大陸春節後經濟活動恢復良好，1月製造業採購經理指數（PMI）為50.1，上升3.1，同時製造業新訂單指數以及生產指數均出現回升，製造業需求回暖。人流數據1月底以來23個樣本城市日度地鐵客運量恢復到6,000萬人次，接近2019年同期，尤其春節後第一周地鐵客運量日均約5,800萬人次，為2019年同期的108％。

疫情方面，今年1月21日至27日春節假期，發熱診室的診療量初一最低，之後雖有回升但少於於節前的診療量40％，若與去年12月23日峰值相比下降94％。疫情集中爆發產生的抗體有望在未來三個月至五個月持續形成免疫屏障。

就資金動向分析，根據EPFR資料，截至去年12月底，當前大陸權益資產占全球共同基金的倉位為8％，較當年10月的低點回升2％，處於近十年19％的分位水準，遠低於2020年15％的高點，仍有較大提升空間。

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去年初至今，受疫情反覆和國際地緣政治風險的擾動，北向資金淨流入的節奏一度偏離長期趨勢，但隨著大陸經濟的走升，近一個季度北向資金大幅淨流入，今年1月淨流入人民幣1,413億元，為2014年底陸股通開通以來最高的單月值。

北向資金偏好大市值、盈利穩定且估值合理的行業龍頭公司，預計大消費和電力設備板塊將持續受到青睞。

先機中國基金投資組合經理車強分析，大陸經濟在去年僅成長3％，這顯示過去疫情相關因素對經濟的影響。政府目前已經重申達成GDP成長政策目標的重要性。即將離任的總理李克強最近表示，大陸經濟最大的潛力在於14億人的消費，非常明顯現在刺激內需將是重建經濟的關鍵一步。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230222000341-260208

台新中証消費服務領先指數基金葉宇真表示，2010年至今春季躁動大多數始於春節前，大多數年份春季躁動平均持續時間為36.4個交易日（約兩個月），春季躁動結束時間大多在2月底至4月中上旬。陸股當前已經進入經濟復甦由預期走向現實的驗證期，根據各地人大和政協會議召開的情況來看，後續市場存在對於大力全力提振經濟的定價過程，春季行情可望延續。

布局上，春節前是以北向為代表的外資，以消費、價值股為主，市場偏向核心資產投資；春節後是以私募和兩融為代表的內資，以數字經濟、科技成長股為主，市場偏向產業主題投資。

景順中國基金經理人Mike Shiao指出，隨著大陸迅速重新開放，將對經濟成長產生強勁的驅動力，建議可透過陸股基金來掌握長線回升趨勢。大陸具有廣大國內市場，也是世界第二大經濟體，投資機會廣泛且多元，加上經濟重啟的步伐遠較預期快，極具投資吸引力，投資人可分批布局來掌握解封後低基期與經濟活動回歸正常的契機。

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展望後市，強勁的需求導致內需激增及消費復甦。Mike Shiao預期，零售、餐飲、旅遊、娛樂和電子商務等消費服務將率先復甦，成為大陸重新開放的主要受惠者，並帶動今年更廣泛的經濟成長。

日盛中國戰略A股基金研究團隊認為，預計陸股後市將震盪走高，盤面焦點首要關注大消費板塊為主軸，並同步留意基期較低的消費電子產業，以及有業績改善題材者。

永豐中國科技50大ETF基金經理人林永祥強調，從最新政策方向觀察，大陸政府在去年底中央經濟工作會議上，明確宣示今年經濟發展重點鎖定在擴大內需，官方也積極強化傳統製造業的優化升級，以及擴大先進數位製造投資，包括人工智慧、先進通信、生物醫藥、新能源、新材料等領域，可望為相關產業注入強心針，加快發展步伐。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230222000340-260208

據統計，至今年1月底止，境內發行的美國長天期公債ETF，共有五檔基金規模超過百億元以上，總費用率從0.15％~0.22％不等，近一季都維持穩健的報酬。投信法人表示，當美國公債殖利率來到約4％水準、投資級債殖利率衝上5％~6％水準，不再需要承擔非投資等級債的高違約風險，也能獲得高債息及價格反彈，加上國內債券ETF普遍採取季配息，愈來愈多人選擇存股、存債並行，多了息收來源，也能平衡風險與成長。

凱基25年期以上美國公債ETF基金經理人郭修誠表示，美國1月CPI數據出爐，年增6.4％高於市場預期，顯示通膨降溫速度趨緩；1月整體零售銷售額比去年12月躍增3％，透露出消費者需求依舊強勁。通膨壓力餘波盪漾，持續牽動美國聯準會(Fed)利率政策走向，市場情緒也恐會持續受影響。預期上半年景氣放緩，但經濟數據尚未落底，展望後市尚不明朗，現階段長天期公債收益水準相對具吸引力。

且長天期投資等級債基本面良好，信用品質穩健，當利率進入下行階段，對利率敏感度較高的長天期投等債，可望繳出較佳報酬，可伺機分批佈局，因應接下來市場信用風險的升高可能，作為分散投資風險的防禦配置。

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但隨著美國積極升息，基準利率逼近5％之後，美國公債、投資等級債券投資機會浮現，從去年10月起，債券ETF投資人數增加首度擠入ETF單月受益人數增加前十名單，預期投資級債券的投資風潮預期將延續到今年。元大投信指出，在緩升息後通膨時期，債券穩定收益為資金避風港，投資級債殖利率正甜美，現在進場投資級債的好時機。

統一投信認為，過去長達一年的升息，使美元投資等級債殖利率暴升。隨著聯準會升息放緩，近期美元投資等級債殖利率雖有小幅回落，但仍在4％以上。在以往的低利率時代，投資人往往需要投資較高風險的非投資等級債券，才能獲得較高的息收。非投資等級債多為中小型企業，在景氣逆風時以高殖利率發行的債券，違約風險相對高。但如今在聯準會升息助攻下，投資人只需布局高評級的投資等級債，就能獲得豐厚的息收。

投信法人提醒，長期投資債券ETF，不能忽略總費用率（又稱內扣費用），因為總費用率愈高，拉長時間對投資本金的影響就會愈明顯。

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大陸開放邊境與美國聯準會（Fed）接近升息終點的樂觀情緒，帶動今年以來新興市場企業債表現亮眼。投信法人表示，預期央行最鷹派時期已經過去，尤其是新興市場央行，因為新興央行已領先Fed開始升息循環，貨幣政策分化有助於抵消已開發國家帶來的不確定性，且大陸防疫政策轉向大開放，有助亞債表現，看好新興市場債後市表現。

根據統計，升息末端至停止升息，新興短債（新興市場一至三年企業債指數）不論三個月、六個月或一年皆呈現正報酬，目前正是布局良機。台新新興短期非投資等級債券基金經理人張瑋芝指出，受惠於原物料價格上揚，新興市場企業獲利攀升，且同時積極降低債務水準，整體新興市場企業槓桿降至2008年以來低點，財務體質大幅改善。

今年新興市場企業債券到期金額可控，多以大陸與俄羅斯企業債券到期為主，因此避開地緣政治風險高的俄烏以及債券價格波動大且違約風險仍高的房地產，挑選低利率風險、低存續期間、高殖利率水準的短期新興市場公司債，可在目前市場普遍高波動的情況下，降低風險同時享有較高的收益率。

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歷經去年大幅流出後，資金開始回流新興市場。張瑋芝說明，統計2018年12月Fed最後一次升息，隔年第二周開始，新興市場債市歷經連續18周資金流入。去年Fed升息425bps，新興市場債市資金流出近900億美元，但今年截至1月27日，新興市場債市資金流入近76億美元，已連續三周流入。近一個月美國10年期公債殖利率下降38個基本點，薪資與通膨放緩且低於市場預期，可望支持Fed調降升息步伐，將帶動新興債的上攻行情。

群益全球新興收益債券基金經理人李忠泰認為，雖然當前市場對於聯準會升息利率終點與何時降息仍有雜音，但方向不變下，美債利率高點已見，不確定因素已降低，此外，鑒於後續經濟面臨衰退風險，固定收益商品表現可期，其中又以新興債挾利差大、收益較高、及基本面仍穩定的題材下，可望在固定收益商品中脫穎而出。

雖然現階段市場黑天鵝頻傳，不確定因素仍多，雜音三不五時出現，行情震盪難免，但以當前新興債擁有高殖利率及籌碼優勢的特性下，長期持有勝算高、報酬可期。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230222000336-260208

丹麥渡輪運營商Molslinjen建造的兩艘全電動船預計2024年在丹麥阿爾斯島和薩姆索島航行。Molslinjen選擇丹佛斯作為其主要供應商之一，採用其VACONR NXP變頻器和電源轉換器等解決方案打造全電動渡輪。

這兩艘渡輪皆採用丹佛斯電源轉換器為船用電池電源轉換系統以及岸上船舶充電系統供電，並透過丹佛斯變頻器為電動推進馬達提供精確控制，先前的電動渡輪合作項目讓Molslinjen和丹佛斯建立長遠的合作夥伴關係，丹佛斯提供電源轉換和拓撲選擇方案、運行調試和維護服務，以確保系統在生命週期內時能保持穩定運行。

丹佛斯丹麥傳動銷售區域經理Claus Larsen表示，非常榮幸再次成為Molslinjen的合作夥伴，期待開始按計劃進行調試與跟進專案，這兩艘渡輪都是100％電動客船，靠電池運行。

每艘渡輪長116.8米，可搭載600名乘客與188輛汽車，將在港口之間自主航行，並在碼頭自動停靠和進行充電。

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為了使乘客感受到安全、舒適的運輸服務，電動渡輪採用快速充電技術以確保在港口之間根據航班時刻表航行。與傳統渡輪相比，能大幅減低船上產生的振動噪音，使乘客和船員在旅途中能感到更加舒適。此外，電動渡輪提供更高的安全性、靈活性、可降低船舶營運成本，並促進人員與車輛渡輪（ROPAX）運輸的永續發展。除了減少海上污染排放外，透過船體清潔技術可幫助港口達到國際海事組織（IMO）設下的碳排放目標，從而淨化空氣。

Molslinjen公司除了希望電動渡輪能搭載更多的乘客外，同時實現丹麥設定的氣候目標。

Molslinjen總經理Carsten Jensen強調：「我們為無化石燃料渡輪設定雄心勃勃的目標，我們的西部航線將在2028年實現淨零排放，到2030年將減少70％的二氧化碳排放總量，並在2050年實現碳中和目標。」了解更多請至官網（electrification.danfoss.com）查詢。

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全球能源管理暨工業自動化領導廠商台達2月20日於印度ELECRAMA 2023展會中公開發表以物聯網為基礎的智慧節能解決方案，包括以微電網架構，整合電動車充電設備、能源管理系統、儲能系統、太陽能逆變器等可為電動車提供潔淨電力的充電基礎設施解決方案；在工業自動化方面，推出功率高達630kW、降低35％總諧波失真、可廣泛應用於HVAC與水泵等流體領域的全新開環變轉矩標準變頻器VP3000系列也吸睛亮相。

此次台達展出的創新方案，不僅將在「印度製造」政策中全方位支持其綠色轉型，更呼應台達在印度Krishnagiri日益成長的製造及研發能量。台達全球事業營運執行副總裁尹鏇博表示，身為世界級的企業公民，台達近年投入研發的費用皆占集團營收8％以上，透過全球超過1萬名研發人員通力合作、追求創新，以科技實踐永續作為。同時，台達也積極回應國際永續倡議，例如加入RE100，承諾全球所有據點將於2030年達成100％使用再生電力及碳中和的總目標。台達擁有獨特的商業模式，不僅致力於為客戶提供智慧的節能解決方案，更將ESG的具體行動與日常營運相結合，這為全球客戶和其他利害關係人創造了與眾不同的價值。

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台達印度區總裁林正彬指出，深耕印度市場20年來，台達一直致力於開發符合印度客戶永續目標的解決方案，電動車充電設備至今已經在全印度市場出貨超過7,000台。此次在展會所推出的微電網架構電動車充電基礎設施，更有助於加速印度的交通低碳轉型，全新VP3000系列變頻器及其它創新的工業自動化產品，相信也能幫助印度的智慧製造再進化。

台達已累積超過50年的高效電源技術，多年來一直致力於為全球客戶提供智慧節能解決方案，在印度與許多電動車充電基礎設施領域的領導者，包括TATA Power、Bangalore Electricity Supply Company Ltd.（BESCOM）、BPCL等能源公司，以及眾多OEM廠商攜手合作，對印度各地電動車充電基礎設施的部署有極大的貢獻。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230222000331-260208

中信臺灣智慧50 ETF經理人張圭慧表示，近期美國勞動市場表現強勁，通膨降速未如預期，影響市場投資信心，台股上周挑戰「萬六」未果，法說會旺季到來，本周將有超過50家上市櫃將召開法說會，其中包括重量級上市櫃公司及外資法人座談，若釋放出的展望正向或優於市場預期，將有助於台股力拚月線連二紅，點燃多頭柴火。

台股開春以來表現亮眼，在政策力挺之下，長線趨勢偏多。張圭慧分析，消費類股將受惠於解封，迎來強勁復甦，惟近期中美台三方角力風雲再起，須留意短期政治風險的市場波動，長期資金布局可低檔分批介入政策性題材之族群，長期仍相對看好半導體、AI、綠能及電動車等族群。

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中國信託越南機會基金經理人張晨瑋認為，近期在越南政府基建計畫持續出台下，激勵基建相關類股漲勢，加上流動性有明顯改善，銀行、能源類股齊揚，儘管上周五（17日）在連日上漲後，出現短線獲利了結賣壓湧現情況，但房地產會議結束後被正向解讀，越股仍有所支撐。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，印度不管是在總經面還是企業基本面皆保持強勁，製造業PMI仍維持在擴張水準，企業獲利2023年至2025財年EPS年複合成長率預估近15％，保持雙位數水準，倘若通膨持續回落，RBI本波升息周期亦有望逐步進入尾聲，綜合前述條件，仍相對有利於印度股市表現，類股方面，建議可留意國防鐵路、新能源、IT服務及循環性類股等表現。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230222000330-260208

台股高檔震盪，主動式操作的台股基金今年來績效明顯超越大盤表現。投信法人表示，台股利空不跌、市場大型權值與中小型股健康輪動，加上升息等不確定因素淡化，有利評價修復行情延續，建議可透過定時定額方式布局，掌握後市台股行情契機。

復華台灣好收益基金經理人楊聖民指出，美國聯準會（Fed）自去年12月放慢貨幣緊縮步調、加上隨大陸疫情封控措施解封，及國內半導體供應鏈庫存去化接近尾聲，使投資氣氛好轉，後續若有庫存去化或訂單回流消息，有望挹注台股基本面動能，使修復行情延續。

安聯投信台股團隊認為，目前半導體進入下修循環末期、Fed升息應在上半年接近尾聲，大資金因此陸續開始進場，儘管股價仍可能波動，但仍需布建部位、逐漸回歸檢視基本面。近期一些進入景氣循環末段、具有轉機機會的電子或傳產族群，都值得留意。

國泰投信總經理張雍川分析，今年台股資金行情可期，觀察今年初外資對台股態度已出現轉變，明顯站在回補方，根據證交所統計至2月13日，外資買超台股逾2,394億元，且美元延續弱勢整理格局，有利國際買盤持續回流台股。經過去年的本益比修正，台股如今築底跡象已慢慢浮出，國泰投信看好台股未來發展。

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華南永昌台灣環境永續高股息指數基金經理人蔣松原強調，目前市場普遍認為最壞情況已過，紛紛逢回加碼，造就一波股市彈升，呈現高檔震盪走勢，台股本益比約落在14，與長期本益比19相比趨於下緣，顯示指數仍具上漲空間，可參考殖利率表現，挑選高股息基金，防禦性配置。

群益奧斯卡基金經理人杜欣霈建議，台股可針對成長型產業及標的配置逆景氣週期的成長股如半導體先進製程、矽智財、車用電子及雲端伺服器，台灣內需相關電子商務，以及新應用如儲能等。

復華中小精選基金經理人趙建彰指出，因應目前經濟景氣指標進入低檔谷底區，投資策略建議電子與傳產均衡配置，選股方向為可留意新產品、新規格、減碳綠能儲能等受惠股、具競爭力的權值股、庫存修正將告段落的循環性電子或傳產股、生技股。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230222000328-260208

兔年伊始，滙豐投信再次以優異的實力榮獲2022《指標》台灣年度基金六項大獎殊榮，包含兩項最佳基金公司獎及四項共同基金實力大獎肯定，無論是亞洲債券或陸股、台股等投資領域，均展現過人的投資實力。滙豐投信旗下及其總代理基金，更締造連續18年的得獎紀錄，實屬難能可貴。

滙豐投信總經理焦訢表示，經歷三年的疫情、地緣政治紛擾，通膨壓力高漲及逆全球化思維崛起後，去年全球資金在升息下出現緊縮，進而造成市場動盪，想在波動中尋找具成長的投資機會，則需要具有豐富經驗的國際級資產管理公司作為指引。

焦訢指出，回顧去年金融市場，可用「詭譎多變」來形容，基金資產管理的難度更甚以往。正如法國哲學家貝納爾所言『經驗乃是智慧之父，唯有經得起千錘百鍊者，方能勝出。』

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自《指標》基金獎來台七年，滙豐投信已有六年獲得亞洲固定收益投資能力肯定，展現滙豐投信透過扎實有紀律的債券基本面分析，與嚴謹的風險控管機制實力。而在大陸股市及台股方面，滙豐投信及滙豐投資管理（HSBC Asset Management）在亞洲共有逾100多位投資專家，堪稱全球最具規模的亞洲投資研究團隊之一，可為投資人即時掌握市場脈動，挖掘成長契機。

焦訢說，滙豐投資管理在全球近30個國家皆擁有資產管理服務據點，有超過600名投資專家，以堅強的全球投資平台支援在地團隊，得以讓滙豐能真正了解客戶的需求，並且為在地客戶提供跨國的機會。因此，未來滙豐投信除了持續深耕台灣的決心外，後續亦將秉持對台灣的承諾，持續發展本地投資研究團隊，並結合全球投資專家，提供更好的投資商品與服務給台灣的投資人。

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